7月13日股市复盘——万物复苏
今日复盘及明日看法:
今日市场涨跌幅及量能,上证指数收涨1.26%,全天量能相较于昨日放量2.13%;深证指数收涨1.61%,全天量能相较于昨日放量0.2%;创业板收涨1.85%,全天量能相较于昨日放量4.23%;市场整体量能较于昨日放量0.98%。
今日9:30-10:30第一个小时量能状态相较于昨日,上证指数放量3.33%,深证指数缩量-4.78%,创业板缩量-2.7%。
今日市场成交额9208亿,继续维持在9000亿以上,四大指数齐涨,主要以创业板为主。个股方面今天涨多跌少,超3900只股票上涨,1100只左右下跌。离岸人民币全天在7.17附近震荡,连续升值之后没有快速反弹贬值,外资今天是大幅净流入超100亿了,和人民币升值共振。
指数今天又算是普涨了,除了汽车板块回调明显,其他方向几乎都在涨。主要上涨方向分几部分,半导体、贵金属、和权重方向。券商分析,本轮CPI走弱,主要是油价高基数贡献的,同时还包括二手车**环比走弱、住房项同比增速有所回落,二手车与住房都属于核心CPI项目,通胀超预期下行将会缓解美联储年内加息的预期。所以外资大幅流入A股,购买权重方向.
大宗商品**今年宏观预期定价驱动很明显,前段时间美联储**言论再加上国内经济数据疲软,导致金属类大宗的相关股票也受到压制,而目前低库存再加上美联储加息预期缓解,机构认为大宗类相关的股票会迎来一波修复。而半导体方面主要是行业基本面预期,机构普遍认为存储行业的拐点就在今年三季度,再加上AI需求大幅增加,英伟达A800近期涨幅已经达到30%,所以半导体方向今天也借势反弹,主要还是存储芯片方向。
而昨天比较强势的光伏方向,今天没有和指数共振上涨,隆基、联创股份、锦浪科技等等都是震荡表现,没有明显上涨。
题材上,今天无人驾驶大幅低开,受到浙江世宝减持影响,两个核心标的浙江世宝、众泰汽车几乎跌停开盘,赛力斯流动性更好一点,比较能抗,全天震荡走势。AI这边借势存储芯片以及昨天大幅下杀,杀出一批割肉盘,今天强势反弹,但是上涨方向也都是以低位反弹为主。
早盘先是剑桥科技大幅上冲6个点左右,资金还是优先做上游方向,拉升CPO为主,但也不是很强势,盘中众泰汽车跌停开板,资金想要修复无人驾驶方向,但是阻力过大,也没有汽车板块做加持,有点修复不动。11点左右人民网开始拉升,带动沪电股份、工业富联、中际旭创等反弹标的大涨。市场还是轮动明显,AI和汽车这边有一定跷跷板作用,AI内部也没有上涨近期强势的拓维信息和华工科技。
对于明天的市场看法,题材这边今天AI觉得自己又行了,那明天也没准就不行了,市场虽然情绪有些回暖,而且成交额也维持在9000亿以上,但是强势程度上还没有那么强势,都在找低位的拉升,所以可能还是会以轮动为主。昨天从AI里面出来的资金确实给市场提供了更多的流动性,轮动的话两个核心方向AI和汽车也许明天汽车会有小幅修复。
人民网走的是生成式AI监管,这个做为AI低位反弹的龙头核心标的是要重点关注的,AI如果能走强的话主要看他,另外就是今天比较强的芯片方向,芯片方向这边SoC芯片目前属于周期见底,同时中报业绩预告里面一些集成电路设计公司中的SoC领域公司业绩也呈现环比增长,说明景气度开始复苏。
指数方面随着人民币升值,外资流入,一些低估权重可能和指数共振上涨,包括光伏这边还需要观察,今天并没有强势表现。市场已经在回暖,这波反弹周期看看是哪个方向能够走出来领涨市场。
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