【 机构视点12月20日】地产板块沦为地惨 知名公司排队跌停
三大指数今日继续调整，沪指失守了3100点，两市今天成交只有接近6400亿。那俩是一共有2148只股票上涨，2545只个股下跌。地产板块不是特别的好看，白酒股也在大幅的走低，这个呢，可能是和日本的这个货币政策，利率在变动有很大的关系。感觉上应该是北上资金应该大幅的流出我们这个股市，但反而北向资金净买入了还有11.56亿，这就是一个很奇怪的事情。
北向资金净买入11.56亿
日本央行在周二公布的利率决议中意外宣布，将允许日本10年期国债收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波动区间上限。就作为这个日本央行啊，我们全球唯二没有加息的一个主要央行现在也开始加息了。今天就引发了日元大幅的上涨，日本股市就大跌。这个政策呢，因为我们来看的话，日本的很多投资家都在世界各地投资了好多的金融产品。如果说日元的这个大幅上涨，就会吸引这批资金从国外卖出金融产品，然后返回日本，所以说呢，这可能会对全球的这个经济状况造成一个极大的波动。今天也有人这样推测，说是因为日元升值造成了资金大幅度的流出，但实际上我们这个可以看到。盘面上面成交量急剧的萎缩，今天比昨天还少了将近1200亿。
其实地产的大跌呢，我们可以去找到理由的。因为今天就是12月20号，人民银行授权全国银行间的同业拆借利率一年期的LPR为3.65%。五年期以上LPR为4.3%。这个和11月份相比呢，是没有变化的。那实际上我们从今年无论是企业存款还是居民存款，都表现出来一定的定期化的特征。其实这个就是表现为大家都清楚，就是你的钱宁愿从银行也不愿意去花了。而且银行的存款有很多，然后呢，这个资金呢，光在银行里面去空转，那你如果说这个LPR如果说还维持不变的话，那实际上银行的资金成本就很高了。
实际上就是我们说的，你定期利率就会变高，那银行就付给你的钱就比较多，他的资金成本的负债成本呢，就比较受到考验。实际上所有政策牌已经出完了，最近我们一直对地产的行情定义为鱼**情，所以说它今天的大跌也我们预料之中。如下图居民杠杆率已经居高不下的情况下消费者信心指数雪上加霜的进行断崖式下跌。
大盘走出了这个缩量下跌的情况，那我们认为在这里很快就会出现一个长阳，来扭转这个局面。我们觉得并不是这个经济预期造成了我们的A股的这个下跌。但是这两天呢，我们的这个口罩的这个问题呀，还是比较严重的，因为身边很多人，包括一些可以那么讲，就算是交易员中间也有很多的人都没法去工作了。然后呢，就是想要止盈的资金呢，尤其在医药这个方向基本上就会无脑的去卖出，然后想要接盘的资金呢，因为目前这个大盘和现在这个疫情就选择去观望。我们觉得这个才是造成目前市场大幅缩量的原因。这样呢，就是我们面临的非常严重的流动性，有很多股票的下跌。都是缩量下跌，基本上没有什么承接盘。这种缩量的跌法呢，其实我们会更加的看好。下跌是最大的利好而且这个上方呢，**会更加的锁定。北京的第一波高峰已经达到了，我们可以看到一些报道，北京的地铁出行都很拥挤了。如果说一旦等到上海&深圳这个高峰一过，那我们估计春季行情就要开始了，标志性的事件应该就是需要一根放量的长阳线。
对于我们交易的板块儿呢，我们今天应该从这种冰点里看到一丝的希望。今天有两个板块儿在这个情况下站了出来。一个就是我们之前讲的高端装备制造，也就是工业母机和智能机器这个方向。这个其实就是我们前两天一直在提问的一个问题。就是说，如果说我们要促消费、扩内需，那我们最终的原动力是什么呢？其实就是我们要把生产搞好，我们要把经济搞上去，那大家有钱了不就去消费了吗？今天第二个有亮点的板块儿就是海上风电这个板块。这两个板块儿都是第一天。嗯，开始崭露头角，那么明天我们先看一下延续性。那个风电他这一块儿的逻辑呢，应该就是有的。一旦我们的经济复苏的预期要开始了，那我们的生产力要上来，对于我们的这个生产用电量和社会用电量它就会加大。这个方向里面最正宗的应该是我们的火电。但是火电目前还是有一点点的困境，因为这个煤炭**今年说虽然有一定的下降，但是他的业绩呢，要体现在一季报上面去，它的弹性呢，就不会特别的大，但是如果从长线的这个逻辑来讲呢，其实火电是优于这个风电的。所以工业母机，机器人以及电力其实都是我们为了经济复苏做更底层的一个逻辑的延伸。海上风电它的投资是一个固定投资，投资收益率也是比较稳定的。
所以说如果我们从经济复苏的角度来看，比较底层的这种新能源店的逻辑。还有这个我们的这个实实体的经济的复苏，这个角度上来讲呢，就看慢慢的市场会不会接受认可这两个板块儿，另外呢，马上也面临着一季报的这个预报，所以说呢，有些企业业绩还是不错的，我们可以期待一下，他在这个方向上面有得到市场共同的认可，在接下来的行情呢，走一定的延续性。太阳能呢，目前有一些利空，这个就不展开讲，所以说呢，就不建议去参与目前这个太阳能光伏的方向。后续我们会继续去关注一些和大盘能够共振的一些板块儿。那这种版块儿呢，后续就是重点发力的方向从逻辑上面来讲，然后从资金的情绪上面来讲。能够得到市场的共振的板块儿，应该就是可以开启的一季度的行情。
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