12月17日每日复盘——中央经济会议释放了哪些信号?
12月25--26日召开了中央经济会议,主要分析了当前几大问题,同时提到了明年要做的几大工作重点,总体上值得期待2023年的经济复苏。这里我主要针对当前遇到的重大问题,跟大家同步分析一下,看看这次会议释放了哪些信号?
比如压制信心的四大领域:房地产、防疫、民企和平台,这4个方向在2022年哪个都是人们都比较熟悉又关心的问题,解决掉它们对稳定经济至关重要。
先说房地产这次,在放了3只箭之后,再次又提到是国家经济支柱的地位,可见它的重要性。我比较认可的一位经济学家,曾经在2021年就提到过这种观点,他认为我国要稳经济,就必须让房地产稳下来,一定不要再**了,今年从上半年到现在尤其是下半年,连续放了三只箭,都是要拆房地产的雷的,也证实,他的观点是比较客观的,这次会议上提到的观点是继续房住不炒,但是鼓励居住需求,改善需求的释放,还有鼓励发展长租市场。
也就是投资是不可能有机会的了,但是如果你结婚需要买房,或者房子太小改换成大的,这个还是支持的。所以现在房地产的发展方向要转到做为消费品的层次上来,就像汽车那样,你买车不是为了炒车让它升值吧,只是把汽车当成消费看待对吧。如果房地产也变成一种消费需求,买房拿来住,拿来租,房价泡沫就吹不起来,而且只有这样,做为GDP增长中有20%占比的房地产,才能拉动消费,也才能当成促进经济发展的大工具。这块主要是稳压仓石,稳地基。
再说防疫的问题我之前在复盘时偶尔会提到,现在跟武汉和上海当时的情况不同,现在的方向是放开,此时此刻的目标不是清零,是看何时顺利渡过流行期,我是不看任何名人们的分享变阳过程的,因为纯粹占用社会资源跟某S一样,阳不阳的,离不**的跟咱们没有半毛钱关系,所以现在疫情到这个阶段,就是科学得最大限度保证自身生命安全是最重要的。而做到这点跟着人民上发出来的科普方法的走应该没错。所以最终明年3月份希望能够都变大灰狼哈。这块主要是稳情绪,稳心理。
民企的问题,上面要求切实落实“两个不动摇”,要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来。我认为跟国企**有关,应该是在提升中字头的国企估值的同时,也会兼顾民企的发展,不会一刀切,应该是两条腿走路,而其中民企里有代表性的有一部分跟房地产有关,应该就在这个月,已经**了支持优质的房地产企业**政策,所以民企债务问题也将有所缓解。而下面说的平台问题的主角也算是民企,应该也要给他们松绑,虽然它们前20年确实过于膨胀,什么当铺思维,一度被认为是被锤的证据,但是世界上如果没有它们,也就是中概股,我们的国际化可能也没有这么快。这次重提民企的待遇问题,应该对目前偏弱的经济环境下的各类民企来说,释放不少的暖意。这块主要是稳企业,也就是稳发展。
平台问题,我想了想,应该就是指的阿里**这些中概股,要求平台企业定位继续优化,常态化监管下,支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中“大显身手”,不再提及“红绿灯”、“整改”等,这几句话,我们挑重点就是,常态监管,支持继续带头搞事业,这里监管常态化,就和房地产房住不炒一个调调,就是互联网公司不可能再无序竞争,玩烧钱玩垄断那套了,所以互联网公司的未来,向房地产看齐,重要但不能飘。
还有注意有一个创造就业,这句比较难实现,因为全球互联网和科技公司在本轮经济周期里是重灾区,科技股本身在加息的利率周期里,就会被抛售,公司降本增效此时是各个公司的救命稻草,裁员才是它们自救济的大杀器,所以这个不是我国几家公司的问题,是这类估值偏高的科技公司的普遍性问题,所以只能是提一提,创造就业比较虚,不裁员也属不易了。
最重要的是不提红绿灯和整改了,滴滴,阿里,**当年犯的错,看到这个应该算翻篇儿了,蚂蚁员工当年上市前想要**之间成为千万的梦终究是黄粱一梦了。总体上这次这么提这个事,还是放松了对这些平台企业的过往追究。所以未来就得看它们带上紧箍咒后的表现了。这块主要是稳外资,稳投资。
看了这4个大问题的定调,应该看到上面有意放松当前经济中受力比较重的关键部位,而未来要发展的方向是,着力扩大内需,消费优先、投资加强,说白了还是让人们花钱。11月的我国存款数据来看,11月国民存钱意愿上升,相反的消费意愿不足,而这种现象正是经济要发展起来要改变的点,所以现在股市才一再炒消费,炒得就是放开后的消费增加的预期,但是显然市场囤得药太多,还没消化干净(开玩笑啦,是炒药的资金以抱团为主,主要是市场上只有药相对人气更多一点才炒得)
以上就是我认为本次经济会议发掘出来的重点,我个人是感觉跟11月开头有点像,当市场成交量不足,利好不起作用时,市场就会比较纠结方向,这个时候,反方向的想,如果不能往上,往下的走的结论成不成立。
周四周五大盘走得不好,主要是美联储加息,之后提出明年将要长期保持5%的高利率,这导致全球股市普遍性大跌,我国虽然也跌,但是程度不大。而这几天的北向资金流向也没有大规模的流出。
所以当前看,特别大的利空,尤其是对整个国家经济利空的还没有发生,所以现阶段应该还可以继续博弈。只是现在搞钱比较难。
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