12.26日复盘,市场当下的现实

一、盘面梳理

赛道:所谓的景气度,机构回补仓位,这种行情是不好下手的。没有量还会吸题材的血。持续性还堪忧。。主要涨的还是那些新技术,光伏N型电池、储能、钠离子电池。。

盘后,国家能源局引发关于《光伏电站开发建设管理办法》的通知,提到鼓励光伏电站开展改造升级工作,应用先进、高效、安全的技术和设备。自发布之日起施行,有效期5年。

医药:周末发酵,周一例行的兑现。这种效应会向前传导的,所以,后面的反弹也会越来越弱,今天猛吹的病发症心肌炎也一般,还有一个现状,就是,康复的人越来越多了。。

大消费:梯队还行,资金还会围绕这里做,想想阳康后,自己会去做什么。

数字经济:大而宽泛的题材板块,一样在轮动。还要多留意消息**的助推。

其他消息:

盘中,12.26日东莞发布取消住房限购政策;

12.28-29日,举行的*作**产业峰会2022上,中科院软件所联合伙伴共同发布基于openEuler的R**C-V商业发行版“傲来2.0-RV”和欧拉商业进展的最新数据,还有《我国软件根技术***(*作**册)》;

1.1日起,实施新修订的《体育法》;

二、当日复盘

这个周末发酵最厉害的,无疑还是疫情。。而最厉害,最厉害的分支,应该说只有两个新冠重症特效药以及血氧仪。周末挖了一堆血氧仪,从手表到仪器在到上游的芯片等。然,竞价开出来,一眼死的竞价基本上就决定了,今天的药废了。。

就这?

所以,发酵任何属性顺利被人按死。这就是这现实的市场。

医药死之后,资金继续按照高标的属性,攻击消费线。。而攻击的方向,基本上不是好下手。主要还是围绕着西安饮食的属性做了餐饮的补涨。

你看看人家的老6就能顺利给个板。

在看看我的老6。今天终于送走了,拉黑了。。

也许是基金经理大面积阳康了。今天赛道的回补异常凶狠。

光伏这个赛道,其实分为上游的硅料也就是通威股份、大全能源、特变电工这几个核心。随着光伏的扩产,硅料不断的涨价,所以,这几年,这些公司赚麻了。

而硅料的作用就是生产硅片。硅片就是隆基股份这些。随后传导到电池片。目前有两种技术。一个是P型电池也就是老技术。这个技术非常成熟,唯一的问题就是光伏的发电转换效率目前已经达到极限。随之而来的就是技术的更迭,来到了现在的N型电池。

N型电池,又以主流的TOPCON电池、HJT电池为目前技术上的两大主流。而TOPCON目前的转换效率,实验室效率的确没有HJT高。但,好的一点是他可以有以前的P型电池,也就是PERC电池设备转换而来,从而,降低了设备的成本。任何新技术,之所以能大规模应用的前提,必然是成本的不断下滑。所以,这也是目前TOPCON电池的优势。

而技术的迭代就会影响到辅材的迭代。所以,由于N型电池需要用到更好的胶膜而且是双面。所以,POE胶膜应用而生,也成为了目前市场最大的增量。

然,知道这么多,周五赛道股杀的稀巴烂。。你根本就没有办法去往这边切。这也是最近我玩的最尴尬的地方。板块之前没有持续性,今天这里强,你跑过去挨打了。。然,明天那里又强,你在跑过去还是挨打。。所以,这一路经历的就是无限暴击。

所以,目前赛道的炒作都是所谓新技术的炒作。比如,提到的这两个电池以及他们的胶膜。又比如,所谓的PET铜箔、银浆、银浆替代电镀铜等等。。所以,研究完之后,其实也是非常杂乱无章。

比如,钠离子电池的传艺科技涨停,但,基本带不动维科技术这些了。又比如,塔筒的天顺风能只能联动大金重工了。还比如,大型储能线科士达、科华数据、科陆电子等等在联动。然,这些东西都有一个共同点,他们的弹性太差。

就是说,你今天不上车明天基本是走兑现调整的路线。盘中联动吧,又非常非常的快。。比如,看到科士达上板。当然知道这是在炒作大型储能。然,结果是,你不可能去8个点去追科华数据,或者科陆电子。。这,没法玩。。所以,尾盘的我完全没招了。找了个TOPCON电池爱seisei吧。。总之,吃不到肉

加上市场太差又没有流动性。随便一点还得追高。。这就是当下的现实。所以,没有量,其他的东西都免谈,而这一切的可能还要持续。毕竟,还有一个月就过年了。

三、机构净买卖

机构方面:买入光伏各种分支。

新股申购(无)

12.23-25盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:审核未通过

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

祝老师们账户长虹!!!


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