本周金股组合复盘及个股涨跌行业与市值分布规律总结

2023-01-07 毛博论投资

一、本周金股组合复盘

本周金股组合上涨5.02%,虽然跑赢了主要指数,但仍存在两个不足:

不足1:选择的防守组合权重太高了。12月1日《防疫政策再起变化,满仓迎接A股上涨》,12月7日《利好出尽是利空,A股震荡筑顶防下跌》,12月12日《明知前面有坑,你还要跳下去么?——A股前瞻》,12月27日在《疫情提前达峰,反弹科创占优》均踏准市场节奏。因而12月28日提出《1月金股组合》时可能过于保守了,7月不保守时金股组合跑赢沪深300指数17.6%。除非1月16日那一周A股如预期的开始调整,否则防守组合权重就太高了。

不足2:部分个股明显跑输行业指数。昱能科技、拓荆科技、值得买均大幅跑输**行业指数,兴业银行、隆平高科均小幅跑输**行业指数。说明个股选择策略仍有待优化。

表:1月金股组合表现

二、今日复盘

1月6日,上证指数收涨0.08%报3157.64点,深证成指涨0.32%报11367.73点,创业板指涨0.95%报2422.14点。万得全A涨0.15%,全A等权指数下跌0.18%,万得双创涨0.5%;上证50指数上涨0.49%,创业板50指数上涨1.18%,科创50指数上涨0.77%,沪深300指数上涨0.31%,中证500指数上涨0.04%,中证1000指数上涨0.23%。市场成交额8384.4亿元,北向资金实际净买入60.66亿元。

从市场风格来看,今日大盘成长股优于小盘价值股。申万大盘指数上涨0.35%,申万小盘指数上涨0.08%;申万高市盈率指数上涨0.7%,申万低市盈率指数上涨0.19%。

从一级行业来看,13个行业上涨,电力设备、有色金属、基础化工、石油石化、汽车领涨;18个行业下跌,传媒、社会服务、综合、交通运输、美容护理领跌。由于申万指数只有部分个股,如果采用全部A股按算术加权,可以得到电力设备、有色金属、汽车、基础化工、石油石化领涨。如果采用总市值加权,则电力设备、基础化工、有色金属、汽车、煤炭领涨。

从二级行业来看,48个二级行业上涨,光伏设备、金属新材料、能源金属、家居用品、家电零部件领涨;76个二级行业下跌,广告营销、旅游及景区、影视院线、教育、渔业领跌。由于申万指数只有部分个股,如果采用全部A股按算术加权,可以得到光伏设备、能源金属、金属新材料、电机、橡胶领涨。如果采用总市值加权,则光伏设备、金属新材料、家电零部件、能源金属、家居用品领涨。

今日个股表现和赚钱效应不及1月5日。1月6日,4695只2022年10月以前上市的非ST公司中,27只(昨天为38只)个股涨幅不低于10%但低于20%,117只(昨天为143只)个股涨幅不低于5%但低于10%,1598只(昨天为2650只)个股涨幅为正但低于5%。4只(昨天为7只)个股跌幅不低于10%,68只(昨天为22只)个股跌幅介于5%与10%之间,2708只(昨天为1604只)个股下跌但跌幅小于5%。

从行业来看,电力设备行业涨幅不低于5%的个股最多,为36只(昨天为31只);化工20只,汽车、机械均不低于10只。

从规模来看,今日涨幅不低于5%的个股,本周日均总市值介于50亿到100亿之间为51只,20亿到50亿之间为38只,100亿到200亿之间为21只,200亿到500亿之间为18只。

表:2023年1月6日个股涨跌幅行业分布


表:2023年1月6日个股涨跌幅规模分布


三、本周复盘

本周,上证指数上涨2.21%,创两个月最大单周升幅;深证成指上涨3.19%;创业板指上涨3.21%。万得全A涨2.91%,全A等权指数上涨3.14%,万得双创涨3.86%.创业板50指数上涨3.57%,科创50指数上涨3.25%,上证50指数上涨2.97%,沪深300指数上涨2.82%,中证500指数上涨2.53%,中证1000指数上涨3.48%。

从市场风格来看,小盘成长股略优于大盘价值股。申万大盘指数上涨2.9%,申万小盘指数上涨3.15%;申万高市盈率指数上涨3.8%,申万低市盈率指数上涨2.54%。

电力设备涨幅居前。从一级行业来看,28个行业上涨,计算机、建筑材料、通信、电力设备、家电领涨;农林牧渔、社会服务、交通运输3个行业下跌,美容护理、煤炭涨幅较小。由于申万指数只有部分个股,如果采用全部A股按算术加权,可以得到本周电力设备、计算机、通信、汽车、轻工制造领涨。如果采用总市值加权,则通信、电力设备、计算机、建筑材料、家电领涨。

表:所有A股申万行业涨幅

从二级行业来看,106个二级行业上涨,厨卫电器、摩托车及其他、通信服务、IT服务、电机领涨;18个二级行业下跌,一般零售、酒店餐饮、渔业、旅游及景区、休闲食品领跌。由于申万指数只有部分个股,如果采用全部A股按算术加权,可以得到本周光伏设备、厨卫电器、电机、风电设备、IT服务领涨。如果采用总市值加权,则摩托车及其他、厨卫电器、通信服务、电机、IT服务领涨。

表:所有A股申万二级行业涨幅前五的行业

本周个股涨多跌少,赚钱效应较好。4695只2022年10月以前上市的非ST公司中,35只涨幅不低于20%;306只个股涨幅不低于10%但低于20%,939只个股涨幅不低于5%但低于10%,2510只个股涨幅为正但低于5%。1只跌幅不低于20%,28只个股跌幅介于10%与20%之间,129只个股跌幅介于5%与10%之间,685只个股下跌但跌幅小于5%。

优选计算机、电力设备、机械、电子、化工行业。从行业来看,计算机、电力设备、机械、电子行业涨幅不低于10%的个股数分别为52、42、36、30只,医药、化工、汽车、通信行业行业涨幅不低于10%的个股数分别为29、26、21、21只。机械、电力设备、计算机、电子、化工行业涨幅介于5%与10%之间的个股数分别为127、119、111、96、90只。

优选20到100亿规模个股。从规模来看,本周涨幅不低于10%的个股,本周日均总市值介于20亿到50亿之间为124只,50亿到100亿之间为104只,100亿到200亿之间为67只。

表:2023年第一周个股涨跌幅行业分布


表:2023年第一周个股涨跌幅规模分布

如果采用全部A股按算术加权,可以得到本轮反弹以来(最近两周)一级行业电力设备、计算机、公用事业、国防军工、机械设备领涨,二级行业光伏设备、非金属材料、风电设备、摩托车及其他、金属新材料领涨。如果采用总市值加权,则一级行业电力设备、国防军工、计算机、公用事业、机械设备领涨,二级行业光伏设备、风电设备、其他电源设备、电机、医疗美容领涨。

本轮反弹以来(最近两周),个股涨多跌少,赚钱效应较好。4695只2022年10月以前上市的非ST公司中,166只涨幅不低于20%;552只个股涨幅不低于10%但低于20%,1110只个股涨幅不低于5%但低于10%,1944只个股涨幅为正但低于5%。8只跌幅不低于20%,57只个股跌幅介于10%与20%之间,172只个股跌幅介于5%与10%之间,644只个股下跌但跌幅小于5%。

优选计算机、电力设备、机械、电子、化工行业。从行业来看,电力设备、机械、医药、电子行业涨幅不低于10%的个股数分别为52、52、48、32只,计算机、化工、军工行业行业涨幅不低于10%的个股数分别为29、29、22只。机械、电力设备、电子、化工、计算机行业涨幅介于5%与10%之间的个股数分别为148、121、103、101、89只。

20到100亿规模个股表现较好。从规模来看,涨幅不低于10%的个股,本周日均总市值介于20亿到50亿之间为226只,50亿到100亿之间为213只,100亿到200亿之间为145只。

表:最近两周个股涨跌幅行业分布

表:最近两周个股涨跌幅规模分布

四、主要观点

预计市场将震荡上行,1月20日LPR可能降息。科技和成长板块占优,小盘股优于大盘股。1月市场上涨不同于12月的政策驱动,乃是疫情达峰导致的经济预期好转和市场信心提振,类似2022年5月,科创成长占优。2022年4月底开启的反弹以电力设备、汽车、有色、军工、化工、机械领涨,煤炭、电子也表现尚可。当前PPI处于负增长区间,中下游制造业将受益于成本下降,11月工业企业利润数据也表明电热生产和中下游制造业盈利改善。推荐电力设备、军工、机械、计算机、传媒、通信、电子等成长板块和公用事业板块。细分行业看好海风、光伏、储能、信创、工业互联网、数字媒体、机床、机器人、半导体设备、半导体材料、电子化学品、军工电子、航空装备、航天装备、辅助**、医疗服务、火电、光伏发电等板块。重点推荐受益于上游成本下降的光伏中下游产业链。


预计2023年国际能源**因全球衰退震荡下行,欧佩克加可能再次减产支撑能源**,全年布油在50到80美元的区间范围内宽幅震荡。国际能源**回落利空新旧能源产业,煤炭**有望持续下行,利好火电企业。全球能源**回落短期利好燃油车,我国乘联会数据显示,初步统计,12月乘用车市场零售242.5万辆,同比去年增长15%,较上月增长47%。当然,在新能源汽车既定发展路径下燃油车销售增长不可持续。

全球经济衰退与原油**下跌使得新能源汽车需求增速下滑,特斯拉技术进步和降价带来的竞争压力使得新能源汽车**将上游成本下降的利益完全让渡给用户,压铸一体化有望加速推进。锂电池龙头企业30至40倍估值已进入合理区间。

俄乌冲突提升2022年全球光伏装机增速,既有长期性的,也有一次性的。长期来看,欧洲将加速发展新能源确保能源安全;短期来看,欧洲超高能源**不可持续。一次性因素使得光伏组件出口量在2022年7月达到峰值后逐月下降。预计2023年全球光伏需求增速回落至2021年的20%左右。供求逆转导致光伏产业链**大幅下跌。但是,2018年硅料、硅片、电池片、组件**跌幅分别为48.1%、43.5%、27.5%、26.4%。2020年7月至2023年1月4日,硅料、硅片、电池片、组件**分别上涨216.7%、91.2%、1.3%、22.8%,电池片和组件单瓦设备成本较低,进入壁垒较低,只有销售**高于二线可变成本时企业才会生产,因而未来**下跌空间有限,龙头企业可能因成本下降毛利提升,利润维持高增长。光伏电站将受益于组件**下降,poe胶膜受益于光伏技术进步带来的材料替代。储能作为制约新能源发电发展的薄弱环节,将受益于锂矿**下降,大储和户储在2023年均有望继续维持50%以上的增速,逆变器将受益于储能进入高速增长期。

风电受益于装机规划增长,沿海各省加码海风建设,虽然面临**下降压力,但上游钢铁**下降有助于盈利复苏。


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