单月增持创历史新高！北向资金“爆买”，图解历次峰值时行情，这些特点值得关注
今日（1月17日），北向资金延续“买买买”的风格再度加仓，截至收盘，当日全天净买入92.88亿元，且其单月净买入已超891亿元，不仅为第十个连续净买入的交易日，同时，也刷新北向资金2014年11月开通以来的单月历史新高。
注：北向资金净买入历史走势图（截止1月17日收盘）
北向加速入场布局，刷新历史次高数值
近期，北向资金强势入场，其风格之“凶悍”让市场热议，不仅各类主要指数连日走强，也带动个股频频爆发。截止今日（1月17日）收盘，以月度计算，北向资金单月净买入已超891亿元，超越此前2021年12月的历史高点889.92亿元，成功刷新历史单月峰值数据。按照其近期的流入速度和本月还剩余五个交易日的情况，有分析预计，北向资金今年1月净买入数据整体表现极其强势。
从历史行情来看，除2022年短暂承压外，北向资金自开通以来单月净买入数值基本呈现逐年增长状态。其中（不计算本月数据），2021年12月、2019年12月、2022年6月三次单月净买入均超700亿元，且分别暂居净买入榜单前三名。由于受到北向资金强力加持，沪、深两指在其当月也表现颇佳，以榜单前十的历史数据统计，沪、深两指分别录得4.76％、6.15％的均值涨幅。
注：北向资金单月净买入榜历史前十时沪深指数当月表现（不计算2023年1月数据）
不过，相较于北向大幅流入推动从而指数当月走高，沪、深两指在次月的表现则呈现分化态势，以历史峰值2021年12月数据为例，两大指数均有超7％的跌幅。不过，例如2019年1月数据，虽然北向当月净买入高达606亿元，但沪、深两指次月仍有13.7％、20.8％的亮眼涨幅，其主要源于次月（2019年2月）期间，北向资金仍继续大幅流入。由此可见，北向资金流入的持续性或对行情产生一定性的影响。
注：北向资金单月净买入榜历史前十时沪深指数次月表现（不计算2023年1月数据）
复盘历次峰值行情，关注这些异同要点
本月以来，北向资金持续爆买大消费、大金融、新能源三大方向，其中，行业权重龙头尤其倍受青睐，贵州茅台、宁德时代、五粮液、我国平安、美的集团增持居前。而复盘北向历史净买入峰值可以发现，各阶段外资偏好也不尽相同。以北向资金此前历史峰值2021年12月数据为例，其单月净买入高达889.92亿元，其中，工程机械、酿酒行业、家电行业、互联网服务、专用设备位居前五。
注：2023年1月北向资金前20名增持行业（截止1月16日数据）
注：2023年1月北向资金前20名增持个股（截止1月16日数据）
注：2021年12月北向资金前20名增持行业
若比较北向资金每年1月的净买入情况，则2019年1月为仅次于本月的次高点，其单月净买入高达606.88亿元。从其增持行业数据来看，食品饮料、家用电器、银行、非银金融、计算机方向增持居前，房地产、机械设备、医药、汽车、电力设备也有所增持。整体来看，虽然北向每次高流入时入场布局的行业重点各不相同，但对于大金融和以酒类为代表的大消费仍十分青睐。
注：2019年1月北向资金前20名增持行业
东兴证券此前研报中指出，北向资金的超额收益同时来源于选择正确的行业和选择了正确的股票，2017年之前，其选择行业的水平更高，但2017年之后，其择股能力更为优异。北向资金的绝大部分资金都配置在了各个行业的龙头白马股上面，且各行业第一大重仓股占比极高。在所有的白马股中，北向资金更加偏好高市值、高收益、高成长性的“三高”股票（市值>；；3500亿元，ROE>；；4.5％，净利润增长率>；；50％）。
而对于后市，中金公司认为，对2023年A股市场持中性偏积极看法，去年底至今年一季度市场可能有阶段性机会。考虑到展望中对美联储加息节奏放缓、我国增长企稳改善的判断正在逐步兑现，以及在我国龙头公司依然具备较好基本面和中长期估值吸引力背景下，预计2023年海外资金（QFII/RQFII加北向资金）全年净流入A股规模可能相比2022年有所改善，预计全年可能在3000-4000亿元左右。
本文源自财联社
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