惠谷子23.2.3复盘笔记:沪指缩量调整 外资停止连续17天净买入步伐

2023-02-04 顾弼时

2月3日、礼拜五,今天市场调整,科创50指数收涨0.21%>创业板综指收跌0.27%>深证综指收跌0.42%>上证指数收跌0.68%>创业板50指数收跌1.06%>上证50指数收跌1.32%。代表A股市场整体现状的国证A指收跌0.55%。本周国证A指累涨0.92%。9点MSCI我国A50互联互通指数期货低开0.90%。上证以今天最高价3235.66点低开10.01点,跌幅0.30%。沪市开盘**竞价成交23.87亿元,较昨日少17.56亿元。沪指低开低走回补了1月20日早上开盘跳高缺口,13点08分大盘最低下探到3235.35(≤Ma13:3235.46)点,回踩13天线获得支撑后跌幅收窄。大盘尾市**竞价成交44.67亿元,较昨日多1.48亿元。上证以3263.41(<Ma5:3271.80)点收光头阴线,高于3260点,下跌22.26点。沪指全天水下游,大盘日线重心下移短线显弱势。

行业板块方面,软件服务、航空装备、移动互联网和动物保健板块涨幅居前。光伏设备、汽车制造、旅游和黄金板块跌幅居前。保险、房地产Ⅱ、白酒、银行、证券5大权重板块全部下跌。沪市大盘全天成交3,786.49亿元,较昨日明显减少500.14亿元。

今天北上资金合计成交净卖出42.46亿元,停止此前连续17个交易日净买入步伐,其中沪股通成交净卖出43.32亿元>深股通成交净买入0.86亿元。本周北上资金累计成交净买入341.80亿元,外资连续12周净买入。活跃个股方面:宁德时代、汇川技术、东方财富(+3.03亿)、歌尔股份4家个股获北上资金青睐净买入额居前。贵州茅台、中天科技、牧原股份、五粮液4家个股遭北上资金抛售净卖出额较多。

本周两市走势分化整体呈沪弱深强格局,权重股走弱,上证50指数表现较差。创业板综指累涨2.04%>深证综指累涨1.76%>科创50指数累涨0.46%>上证指数累跌0.04%>创业板50指数累跌0.56%>上证50指数累跌2.19%。

截止收盘,两市共有39家非ST个股涨停,较昨日少10家。3家深市主板非ST个股跌停,与昨日持平。今天两市非ST涨跌停个股家数显示场内短线做多人气继续回落。两市交易个股继续跌多涨少,上涨个股1843家<下跌个股2972家,平均股价指数上涨0.08%报收24.38元>24.30元,短线多方暂据优势。本周平均股价指数累涨2.96%。

ChatGPT(OpenAI开发的一个大型预训练语言模型)概念股走强,汉王科技(5连板)、天娱数科、福石控股、荣联科技、云从科技5家个股先后涨停。

盘面上,本周多数行业板块飘红,动物保健、轻工机械、机床设备和互联网传媒板块累计涨幅居前。分别累涨7.84%、7.70%、6.50%和6.44%。旅游、航空运输、保险和影视动漫板块累计跌幅居前。分别累跌7.96%、5.85%、5.61%和5.27%。

资金面上,今天两市共成交9146.59亿元,较昨日减少1095.98亿元。单日环比两市成交额明显萎缩10.70%。本周两市共累计成交49,058.01亿元,较上周增加12,097.43亿元。单周环比两市成交额显著放大32.73%。

今天板块资金流向上:软件服务、造纸、航天国防和营销传播4个行业板块资金净流入居前。电源设备、有色金属、电子元器件和汽车制造4个行业板块资金净流出居前。个股资金流向上:江瀚新材、歌尔股份、安妮股份和我国软件4家个股资金今天净流入居前。我国平安、长安汽车、中天科技和隆基绿能4家个股资金今天净流出居前。

数据显示:本周5个交易日汽车制造、造纸、动物保健和园林工程4个行业板块资金净流入居前。证券期货、电源设备、电子元器件和酿酒4个行业板块本周5个交易日资金净流出居前。比亚迪、江瀚新材、洛阳钼业和航发动力4家个股本周5个交易日资金累计流入居前。贵州茅台、东方财富、中航产融和我国平安4家个股本周5个交易日资金累计流出居前。

截止2月2日收盘,两市融资余额四连升报14,576.97亿元,较前一交易日继续增加45.86亿元。两市融资余额4天累增389.25亿元。

今早央行以利率招标方式开展了230亿元7天期逆回购*作,中标利率2.0%,与此前持平。鉴于今日有3,190亿元14天期逆回购资金到期,因此当天央行实现资金净回笼2,960亿元。本周央行累计进行了8,880亿元逆回购*作,本周共有16,080亿元逆回购资金到期,因此本周央行实现资金累计净回笼7,200亿元。2月6日将有1,730亿元7天期逆回购资金到期。

2月6日(礼拜一)重要支撑阻力位预判:阻力位3275点,支撑位3245点,强阻力位3280点,强支撑位3240点。

下周交易应对策略:今天大盘缩量调整表现不理想,在沪指成功收复5天线之前,保持谨慎,防御为主,继续低吸高抛波段*作,暂不追涨,维持2月份结构性看多行情不变。

重要风险提示:本复盘笔记以量、价、时、空、势五大基本要素及其因果关系为主,主要用数据说话,做到实事求是,尽可能不带有自己主观臆断和感**彩在其中。文中对沪市当天**特征、市场主要热点分布、两市各行业板块涨跌及资金流向均按重要性原则进行**性分析,对隔日大盘走势强弱、高低点预判均以市场主流媒体***息和实盘交易数据为基础,经本人独创的复盘数据模型计算而成。文中所涉及个股非推荐,不构成任何*作依据,据此买卖,风险自控。


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