中证智能财讯 凤凰传媒（601928）4月22日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入135.96亿元，同比增长8.62%；归母净利润20.82亿元，同比下降15.26%；扣非净利润17.91亿元，同比增长30.64%；经营活动产生的现金流量净额为25.07亿元，同比下降24.52%；报告期内，凤凰传媒基本每股收益为0.818元，加权平均净资产收益率为12.65%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派5元（含税）。

数据统计显示，凤凰传媒近三年营业总收入复合增长率为2.61%，在教育出版行业已披露2022年数据的8家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为15.71%，排名1/8。

根据公告，凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，一般图书收入15.70亿元，占营业收入的11.55%；教辅收入14.26亿元，占营业收入的10.49%；教材收入10.98亿元，占营业收入的8.07%。

截至2022年末，公司员工总数为7125人，人均创收190.82万元，人均创利29.22万元，人均薪酬30.82万元，较上年同期分别变化8.88%、-15.06%、4.63%。

2022年，公司毛利率为38.43%，同比上升1.25个百分点；净利率为15.50%，较上年同期下降4.33个百分点。

分产品看，一般图书、教辅、教材2022年毛利率分别为38.79%、35.29%、31.44%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额22.24亿元，占总销售金额比例为16.36%，公司前五名供应商合计采购金额9.52亿元，占年度采购总额比例为11.37%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为12.65%，较上年同期下降3.37个百分点；公司2022年投入资本回报率为10.61%，较上年同期下降2.94个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为25.07亿元，同比下降24.52%；筹资活动现金流净额-12.51亿元，同比减少3.14亿元；投资活动现金流净额12.42亿元，上年同期为-53.41亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-8.31亿元，上年同期为-2.29亿元。

2022年，公司营业收入现金比为104.52%，净现比为120.42%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.47次，上年同期为0.46次（2021年行业平均值为0.53次，公司位居同行业10/11）；固定资产周转率为2.66次，上年同期为2.97次（2021年行业平均值为5.17次，公司位居同行业9/11）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为17.46次、3.29次。

2022年全年，公司期间费用为31.06亿元，较上年增加2.06亿元；但期间费用率为22.84%，较上年同期下降0.33个百分点。其中，销售费用同比增长5.31%，管理费用同比增长6.21%，研发费用同比增长69.56%，财务费用由上年同期的-2.66亿元变为-2.64亿元。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末增加64.18%，占公司总资产比重上升7.94个百分点，主要系理财投资收回增加了货币资金；固定资产较上年末增加22.92%，占公司总资产比重上升2.99个百分点；在建工程较上年末减少55.99%，占公司总资产比重下降2.60个百分点，主要系新港物流二期和泰兴文化广场转固；存货较上年末减少15.42%，占公司总资产比重下降1.76个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加0.32%，占公司总资产比重下降0.63个百分点；长期借款较上年末减少53.58%，占公司总资产比重下降0.45个百分点，主要系本期偿还了部分长期借款、同时期末一年内到期的长期借款-保证借款增加；合同负债较上年末增加0.20%，占公司总资产比重下降0.41个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加44.77%，占公司总资产比重上升0.14个百分点，主要系期末一年内到期的长期借款-保证借款增加。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为23.28亿元，占净资产的13.49%，较上年末减少4.25亿元。其中，存货跌价准备为18.68亿元，计提比例为44.51%。

2022年全年，公司研发投入金额为5768.26万元，同比增长69.56%；研发投入占营业收入比例为0.42%，相比上年同期上升0.15个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为40.90%，相比上年同期下降1.80个百分点；有息资产负债率为0.88%，相比上年同期下降0.35个百分点。

2022年，公司流动比率为1.76，速动比率为1.54。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为上证红利交易型**式指数证券投资基金、UBS AG、景顺长城基金-国新投资有限公司-景顺长城基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划(价值组)，取代了此前的景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、鹏华基金-农业银行-鹏华基金蓝筹精选1号**资产管理计划、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION。在具体持股比例上，景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定期**灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升，全国社保基金四一三组合持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为4.05万户，较三季度末增长了273户，增幅0.68%；户均持股市值由三季度末的53.68万元下降至49.80万元，降幅为7.23%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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