中船防务：低估值+148亿现金+百亿**补偿金+600亿在手订单！
昨日我们重点讲了锂电，但没有得到进一步的爆发，整体是维稳为主，整体来说也是收红的，相比AI来说就是太好了，所以及时的调整思路，才能有出路。但之前我们布的液冷也受到了**，好在我们做的是龙头，曙光数创盘中还一度上涨了14.6%，而另外的进的高澜如果及时撤退也没有风险，但如果你进杂毛可能就是万丈悬崖，所以有的时候是选择大于努力，而这里再一次告诉大家龙头大于杂毛，如果你因为恐高担心，可能就会杂毛吃一嘴毛，吃肉没有你什么事，吃面全是你！
今日就补充一下今年可能会因为订单暴涨+业绩爆发的行业：造船行业！
1、事件：4月***！中法签订大额订单，达飞海运一次性下单210多亿元人民币，金额创纪录，航运周期复苏回暖，景气周期持续；船舶制造央企持续受益“我国特色估值体系”：市场持续打造“我国特色估值体系”，集团有望进一步加快资产整合的工作，旗下上市公司估值和利润双提升。
2、数据：根据我国船舶工业协会数据，我国今年一季度造船完工量917万载重吨，同比下降5%；新接订单量1518万载重吨，同比增长53%；手持订单量11452万载重吨，同比增长16%。我国主要船厂生产任务多，在手订单量大，船厂长期业绩得到有效保障。
分船型看，散货船、油船、集装箱船、气体船新接订单量分别同比增长16%、380%、4%、12%，油轮接替集装箱船，订单开始大幅增长，后续有望开启“量价齐升”新行情，未来将显著贡献造船厂业绩。
3、历史：造船业的复苏是大周期的回归，纵观历史造船业周期二战，1960-1973，1990-2010 是过去三轮造船大周期，平均每 20-30 年经历一**周期的原因为需求周期、船龄替代周期、环保公约三大因素。
4、需求周期：逆全球化不是消灭国际贸易需求，而是重构全球贸易格局——从市场最优化配置走向友岸市场，俄乌战争后能源运输的重构就是**的例子，更长、更多边的航线拉长运距反而在货运需求不明朗的情况下推升了运输需求；此外2003-2007全球大繁荣背景下所投资的大量固定资产也已老旧，固定资产的折旧更新周期会拉动自然资源、基础工业品需求周期，**油运、散货市场繁荣。
5、船龄替代周期：船舶正常使用寿命为25-30年，上轮造船周期起点至今已30年历史，即便没有2020年的集装箱涨价狂潮推动，随着时间推移老旧船替换将渐次拉动造船需求。
6、环保公约：国际海事组织（IMO）要求，2030 年要求全球碳排放强度降低 40%（以 2008 年为基准，），2050 年要碳排放量降低50%。此外，IMO 对其他排放物的要求也逐步趋于严格，包括对氮氧化物、硫化物、惰性气体等等。环保要求整体趋严趋势明显。传统低速柴油机已经无法满足2025年以后的环保要求且17年以上船龄船只通过安装脱硫、过滤设备控制碳氧化物、硫化物严重缺乏经济性，而这船龄比例已占目前市场存量接近20%。通过新采购甲醇、液氨、LNG为辅助动力的船型成为**解决方案，目前在集装箱运力显著过剩的情况下依然能看到欧洲船东大力游说欧盟提高船舶排放标准清退老旧船的竞争策略如达飞向我国船舶新订购的210亿巨单！
7、供不应求：供给侧看，13年下行周期造船行业龙头集中加速整合，全球行业前十市场集中度从2010年的40%上升至70%，前2大造船集团占据25%份额前5大造船集团占据50%份额，我国造船厂数量从428家下滑至129家。全球货船市场基本形成中日韩三国45%/40%/5%的市场分布。
8、市占率提高：上一轮在日韩船厂基本饱和的情况下，我国造船厂在周期尾声占据全球 40-50%份额。本轮周期我国头部造船公司的竞争力显著提升，周期之初就已阶段达到55%，平均50%的市场占有率。
9、成本效率优势：相比较规模弱小日渐陈旧且制裁俄罗斯焦煤的日韩钢铁行业，我国钢材有更低廉的**。相比较日韩工人缺口较大劳资关系恶劣，我国大量勤劳、成熟的产业工人支撑起强大的造船工业。
10、重点关注：
中船防务 ——板块最低估值+148亿现金+百亿**补偿金+600亿在手订单
我国重工 ——板块次低估值+23年接单增速第一+lng 成品油订单超预期
我国船舶 ——我国造船业绝对龙头+优质庞大体外资产注入+100亿减持构成上车机会！
声明:本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
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总盘情况：今日大盘整体是如预期出现了强势反弹，昨日我们重点说了看空到27号，如果今日低点成立就是看多到5月18号，也就是说后期重点就不下破今日低点是为分界点，只要不破整体就是持续看多为主的思路不变。而今日虽然强势反弹，但是北向资金还是流出1亿，而且两市也是缩量到1.04万亿，另外的关键就是上涨2552家，下跌2224家。而今日也是变现的最后一天，所以整体能逆市上涨也说明了资金的态度，所以未来值5月的期待！
情绪面：今日情绪再一次降温，涨停下降到40家，封板率66%，跌停56家，而连板3家，高度2板。整体难度太大，休息可能是**的方式。
板块上：今日无主线，主线全军沦陷，所以今日是人工智能最难的一天，虽然资金流出不大，而且下跌幅也不大，但是**力非常大，而主要中军和人气龙头的跌停这个才是关键。今日没有主线，但是比较强势板块：医药板块，而医药里分为：新冠防治+医疗器械+眼科+医药商业。是否有持续不好判断，所以还是边走边看，当下退潮有时候可能指数更有魅力！
医药龙头：龙头是何氏眼科2连板，而且是20CM，而这是有政策的推动，所以这里推动性更强，另外上就是重药控股整体就是业绩推动的4天3板，当下还是很分散，是否持续不好判断。
一、打板持仓标的：
无
二、今日打板：
无
三、明日打板标的：
再一次降温，特别是人工智能大退潮引发的下杀最为，后期接力高度是难度最大的，只能做做1板才有安全感。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、截至2022年底，我国开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，全球占比超60%。移动物联网终端用户数达18.45亿户；2022年，我国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比10.5%，位居世界第二；2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，稳居世界第二，同比名义增长10.3%，占GDP比重提升至41.5%；数字政务协同服务效能大幅提升，全国一体化政务服务平台用户超10亿人。
2、北向资金今日净卖出1.66亿元。**银行、东方财富、我国太保分别获净卖出8.88亿元、8.48亿元、3.13亿元。我国平安净买入额居首，金额为5.05亿元。
3、中央网信办等三部门：到2023年末IPv6活跃用户数达到7.5亿 物联网IPv6连接数达到3亿。
4、亚洲多国刷新历史同期最高气温纪录 今年全球或迎史上最热夏天。印度多地也遭遇高温天气，全国约38个城市气温超过40℃，已造成十多人死亡。欧盟哥白尼气候变化服务局的气候学家20日称，受气候变化和预期厄尔尼诺天气现象回归的影响，全球平均气温可能在2023年或2024年创新高。（这个是要重点关注的。）
5、万兴科技与微软签署云服务框架协议 旗下海外主要产品已接入Azure OpenAI服务。
**商品题材：
一、钼精矿（3635，+9%）（重新开始爆涨模式。）
二、鸭苗（6.2元。）
三、电池碳酸锂18.1万（+0.56%）（从新涨价，开始稳定。）
打板持仓：无。
**持仓：益客食品、邮储、长江、万科等。
今日打板：无。
今日低吸：无。
明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）
大盘点评：
今日大盘如预期进一步的出现了反弹，之前我们预期就是看空到27号，重点看27号转折，之后看多到5月18号，所以后期重点就是要重视，只要不下破3942的支撑，整体就是持续看多，如果下破整体就是持续看多为主，重要支撑重点就是看3942与3925的支撑，压力上重点就是看4000与4034的压力。之前的思考就是5月到6月的时间节点，过去八年时间反弹的概率是100%，所以未来的时间整体是乐观看多的概率比较大。
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
