亿晶光电：翻倍以上空间的电池+组件一体化厂商
亿晶光电4季度扣非净利润达到1.5亿，这还是上游还未大幅降价下带来的业绩，同时单季度业绩创历史之最，单季营收达40多亿，这也是未计算新增产能的数据。随着未来topcon和组件产能投产，毛利持续改善，公司基本面已经发生根本性改变，随着光伏产业链供需结构改变，经济回暖，出口复苏，公司有望获得估值和业绩的双重提升。
对比天合光能，东方日升，晶澳科技等一体化厂商：
营收2023年报预估数据：（仅本人预估和实际有一定偏差）
天合光能2023年预计700亿营收，市值1500亿
东方日升2023年预计310亿营收，市值310亿
晶科能源2023年预计800亿营收，市值1579亿
晶澳科技2023年预计800亿营收，市值1551亿
亿晶光电(SH600537)已经公布2023年营收100亿元，市值100亿
如果这样对比显得不够科学，因为毕竟每家公司的收入构成不同，接下来看下面公司的扩张计划：(以下内容摘自公司与投资者互动提问)
可以看到，公司2022年营收取得100亿元的营收，是在未投入新产能的5GW电池+5GW组件获得的，那么如果算上将要投产的产能形成15GW电池+10GW组件的格局，其中还有10GW的TOPCON电池先进产能，可以获得更高的毛利率，那么预计全部产能投产，公司的总收入可以达到300亿元！！！！
也就是说，根据目前电池+组件厂的估值水平，等公司产能投产以后，公司的最低市值至少不会低于300亿元，而公司目前的市值仅有100亿！！！！！！！！！！！！！
最终我们再从行业的层面进行分析，硅料降价会带动产业链利润向下游转移，电池+组件厂商会获得成本的大幅降低，同时会带动大量的装机需求，公司接近一半的业务是出口，对于出口业务，成本降低后对毛利的改善是非常巨大的，也就是说未来的营收会带来更大的利润提升，这也会极大的提升公司的估值！
2023年光伏板块中细分板块里上涨趋势**的一定是由硅料降价带来的光伏中下游产业链如电池，组件，辅材，下游电站,EPC，储能等，这是行业变化带来的β估值提高，同时由于公司自身的成长性，又具有非常强的阿尔法属性，2023年的估值提升一定是巨大的！
补充说一些容易被忽视的关键问题：
一.是管理层换血，大家知道管理层对于公司发展是至关重要的：2022年1月24日，亿晶光电聘任唐骏担任公司总经理、董事。
唐骏有显赫的光伏从业背景，生于1967年的他，拥有华中科技大学、浙江大学的双硕士学历。他曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。
此外，唐骏，曾建立我国第一条多晶硅片生产线，主持过多项国家科技攻关课题，为我国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。2022年2月8日，亿晶光电又选举杨庆忠担任公司第七届董事会董事长
二.现在很多上市企业花大手笔投入topcon产能大家要分清是蹭热点还是真的要投入这两者是巨大的区别。截止到2022年3季度报告，亿晶光电帐上有41.39亿元货币资金，足够支持其建设厂房购买设备，结合公司对外宣称的2023年6月份topcon产能建成投产，相信大家对他们的执行能力和产能能否落地能有一个更清晰的认识。（钧达股份因更快的切入TOPCON电池环节，股价已经上天，钧达就是典型的真金白银投入并且产能提前落地的案例，而很多只有规划但各种原因推迟的企业，股价往往还在地板，因为市场会从这方面给预期）
综上所述，对于目前100亿市值的亿晶光电，未来至少有翻倍以上的空间，是个**好股
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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