中通客车地天板表态！又能折腾几天了？
今天和大家聊聊市场、充电桩，国产大飞机。文中所提个股，并非推荐，仅为学习交流。
01
市场
早盘上证指数回踩了一下昨日低点，便开始反弹回升。连杀了几天情绪后，情绪修复明显强于指数。可仔细看情绪修复的过程，却着实不易。市场整体*作难度加大，最直观的是两市呈缩量结构反弹。
昨天说过，情绪要修复，关键时刻还得前期情绪老大作表态。中通作为这一波情绪总老大，被关出来第一个跌停预期之内，而次日再被砸跌停，那短线风险偏好肯定好不到哪里去。所以看到早盘中通客车和浙江世宝开盘便再度被砸跌停，市场情绪是仍是降温，而关键时刻9点56分，中通被10亿资金坚定翘板，才有后续情绪与指数共振修复。
这也是新能源题材大型票敢继续上攻的关键，尤其是极个别细分领域，再次打出抱团的高度。
产业逻辑大于估值逻辑，只要产业景气度高、高增长能维持，机构资金能捧得他不停涨，涨不停。最明显的就是今日光储这块，受益于欧洲光储景气度爆棚，派能、德业等持续打新高。但是这几个位置都不低。由于产业未来几年增量都比较确定，大资金介入比较深，可以看到类似几个标的后续上涨几乎很少换手，回撤到关键点位还能接着浪。
牛哥发几个图片，除了产业逻辑外，其实资金介入并不是没有痕迹，大家自己好好找找他们的共性，可以交流交流。偶然想到这些经典案例，就提一嘴。（并非推荐，仅为学习交流）
回到题材上，除了一些趋势抱团的机构票，新能源车和储能的人气高标，基本是蹭了中通反核的光，如午后才急冲冲上板的金智科技，宝鑫科技，还有后排反复烂板的一些，封单基本2000万以下，明天会淘汰一大批。另外，机器人和盘前跑出来的电子***基本持续性较差。
指数震荡，情绪又有所修复，估计又能折腾几天。明天看点还是看人气高标中通的强弱，他的强弱决定了板块内资金的风险偏好；另外，梯度内的高标赣能股份凭借自身身位，能否开启新的情绪周期。当然，新能源中的大票只要不拉跨就没事。
02
充电桩
盘前新能源汽车出了个利好，导致今天新能源车的修复在赛道的带领下进行了一次强修复，并且扩散到了储能、光伏等新能源分支。
消息上，***等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。其中，指出得积极支持充电设施建设，加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设，引导充电桩运营企业适当下调充电***。
6月1日的时候，广东省也发布规划，要优化新能源汽车充电桩投资建设运营模式，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施全覆盖。今年新增建成公共充电桩超过2万个，基本实现全省高速公路服务区充电设施100％全覆盖。
大家都知道，充电桩建设通常超前于新能源汽车发展，当下由于新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩建设及运营规模也将加速提升。
有数据显示，建设端按3:1车桩比，预计到2025年充电桩保有量将达到930万台，保有量4年复合年均增长率为37.3％，充电桩建设累计投资规模1678亿元。运营端按0.5元/度***，预计到2025年***收入规模将达到729亿元，4年复合年均增长率为48.2％。
前面牛哥提到过的，充电桩运营数量及充电量均为全国第一的特锐德，还有深圳最大的公共充电***奥特迅，另外，全国首家在大功率直流充电**中具备交流侧漏电保护功能的厂家盛弘股份都可以持续关注。
03
国产大飞机
今天航天动力涨停，航发动力也有跟涨，提一下国产大飞机，这个板块在低位，且有走趋势的样子。
月初，东航定增预案披露采购38架飞机，其中75％为国产飞机（4架C919+24架ARJ），历史首次大批量采购国产大飞机。首次航空公司订单中出现国产客机的身影是具有历史性意义的，标志着我国经历了“几十年磨一剑”、并且5-8年前实验成功（2015年总装下线/2017年首飞试验成功）的大飞机正式迈入商业化。
大飞机产业属于资金密集、技术密集、资源密集的产业，产业链条长，辐射面宽，联带效应强，规模经济显著，范围经济突出。随着C919大飞机由研发转生产，民用飞机产业链将持续释放巨大经济价值。有机构测算，我国每年商业飞机市场规模在4000-5000亿人民币。
主要产业链：
1、机体：目前供应链国产化率最高，高价值量。中航西飞和洪都航空主要是机身和机翼主要供应商，中航沈飞和中直股份均有子公司参与部分机身前期设计与供应。
2、发动机：最关键技术，且高价值量部件。目前国产化率在进行突破，航发动力持有C919发动机供应商我国商发40％股权。
3、机电与航电**：目前国产化率较低，价值量较好，中航机电通过合资公司提供升力、液压等**；中航电子的母公司与霍尼韦尔等外资合作供应处理器、通信导航、数据采集等核心机电**
4、飞机材料：目前国产化率较低，但价值量也不错，国内光威复材一直在针对C919碳纤维应用进行试验；宝钛科技和抚顺特钢已能针对起落架、内部铰链等提供多种规格的钛、特种合金材料。
过去几年，国产大飞机概念股偶见炒作，但因为业绩无法落地仅是出现脉冲行情，最近随着大飞机商业化逐步落地，巨大的产业链价值有逐步释放的预期。还有一点，市场要再往上，不开具有大盘子个股的板块。车里面起码有长安，长城、江淮千亿市值的大型票，他们的涨对于板块贡献力度比较大，而板块涨对整个指数贡献度又比较大。这是前面讲过的选择方向的一个思路。现在，几个别标的已经走出趋势的行情，牛哥觉得可以持续关注。
有机构整理了完整的国产大飞机产业链，还不错，牛哥放在自动回复中，大家可以长期**。
本文源自格隆汇财经热点
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