嘉友国际物流股份有限公司 关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告
证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-065
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 赎回登记日:2022年7月25日
● 赎回**:100.584元/张
● 赎回款发放日:2022年7月26日
● 赎回登记日(2022年7月25日)收市前,“嘉友转债”持有人可通过二级市场继续交易或按照12.73元/股的转股**进行转股。赎回登记日(2022年7月25日)收市后,未实施转股的“嘉友转债”将停止交易和转股。
● 本次提前赎回完成后,“嘉友转债”将自2022年7月26日起在上海证券交易所摘牌。
● 截至2022年7月15日收市后,距离2022年7月25日(“嘉友转债”停止交易日/停止转股日)仅剩6个交易日,2022年7月25日为“嘉友转债”最后一个交易日/转股日。
● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照12.73元/股的转股**进行转股外,仅能选择以100元/张的票面**加当期应计利息(合计100.584元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
● 因目前“嘉友转债”二级市场**(2022年7月15日收盘价为146.58元/张)与赎回**(100.584元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。
● 特提醒“嘉友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2022年5月31日至2022年7月1日连续23个交易日内有15个交易日收盘**高于公司可转换公司债券(以下简称“嘉友转债”或“可转债”)转股**的130%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。公司于2022年7月1日召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“嘉友转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“嘉友转债”持有人公告如下:
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股**的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的**赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股**调整的情形,则在转股**调整日前的交易日按调整前的转股**和收盘价计算,在转股**调整日及之后的交易日按调整后的转股**和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2022年5月31日至2022年7月1日连续23个交易日内有15个交易日收盘**高于“嘉友转债”转股**的130%,已满足“嘉友转债”的赎回条件。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2022年7月25日收市后在我国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“我国结算上海分公司”)登记在册的“嘉友转债”的全部持有人。
(三)赎回**
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回**为可转债面值加当期应计利息,即100.584元/张。
其中,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指可转债持有人持有的可转债票面总金额(100元/张);
i:指可转债计息年度(2021年8月5日至2022年8月4日)的票面利率为0.60%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2021年8月5日)起至本计息年度赎回日止(2022年7月26日)的实际日历天数(算头不算尾),共355天。
当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.60%×355/365=0.584元
赎回**=可转债面值+当期应计利息=100+0.584=100.584元/张
(四)赎回程序
公司将在赎回期结束前按规定披露“嘉友转债”赎回提示性公告,通知“嘉友转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2022年7月26日)起所有在我国结算上海分公司登记在册的“嘉友转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后,在我国***指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
(五)赎回款发放日:2022年7月26日
公司将委托我国结算上海分公司通过其资金清算**向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的“嘉友转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由我国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
(六)交易和转股
赎回登记日(2022年7月25日)收市前,“嘉友转债”持有人可通过二级市场继续交易或按照12.73元/股的转股**进行转股。赎回登记日(2022年7月25日)收市后,未实施转股的“嘉友转债”将停止交易和转股。
(七)摘牌
自2022年7月26日起,公司的“嘉友转债”将在上海证券交易所摘牌。
(八)关于投资者利息所得税的扣税说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,可转债个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入的个人所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.584元(含税),实际派发赎回金额为人民币100.467元(税后)。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的**部门缴付。如各兑付机构未履行代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.584元(含税)。
3、根据《*** ****关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、***政策的公告》(*** ****公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和***,即对于持有可转债的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)等非居民企业,每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.584元。
三、本次可转债赎回的风险提示
(一)截至2022年7月15日收市后,距离2022年7月25日(“嘉友转债”停止交易日/停止转股日)仅剩6个交易日,2022年7月25日为“嘉友转债”最后一个交易日/转股日。特提醒“嘉友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
(二)投资者持有的“嘉友转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“嘉友转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.584元/张的**被强制赎回。本次赎回完成后,“嘉友转债”将在上海证券交易所摘牌。
(四)因目前“嘉友转债”二级市场**(2022年7月15日收盘价为146.58元/张)与赎回**(100.584元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。
特提醒“嘉友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
四、联系方式
联系部门:董事会办公室
联系电话:010-88998888
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司
董事会
2022年7月18日
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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