4天涨近18%!华东数控收获五连板!万亿赛道“工业母机”忽然成新风口,哪些基金可以布局?
声明:相关信息来源于市场公开材料,仅供参考,不构成投资决策依据。投资有风险,投资需谨慎。
近期,中概股、医药、白酒轮番杀跌。
不少基民的心态跟着崩了:“医药配白酒,抱头哭一宿。含泪补中概,吃面不放菜。”
更意想不到的是,就在大家迷失方向的时候,新风口忽然就来了。
它便是工业母机!
数据显示,wind工业概念母机指数短短4个交易日(8月23日-26日)涨近18%。
同期20只成分股中,有19只个股实现上涨。
涨幅最大的华东数控,收获了五连板。
那么工业母机到底是什么?它是短期热点,还是长期投资机遇?
什么是工业母机?
相对于芯片、新材料、新能源汽车,很多人可能第一次听说“工业母机”。
但其并不是一个新概念。
所谓工业母机,就是制造机器的机器,是生产一切工业品的基础设备,更通俗的说就是大家经常提到的“机床”。
根据控制**的不同,机床又可分为传统机床及数控机床两类。
尤其数控机床,应用领域十分广泛,主要包括航空航天、船舶制造、汽车、工程机械、电力设备等方面。
也就是说,数控化水平越高,国家整体制造实力水平就越强。
那么工业母机为啥突然爆红?
(1) 政策催化剂。
8月19日,国资委召开会议,分析总结当前经济运行情况,并研究部署下阶段重点工作。会议强调,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。
此次会议将工业母机位列首位,足见其受国家度重视程度。
而我国机床产业的现状是:大而不强,千亿产值,但数控化率仍较低,中高端市场国产化率仍较低。
以金属切削机床为例,2020年我国新增数控金属切削机床占比达到43.2%,相较2019年37.6%的比例有明显提升,但对比日本2019年新增机床数控化率已达89.9%,我国机床数控化程度与海外发达国家仍有较大差距。
因此多家机构认为,工业母机后续有望获得更多具体举措扶持。
(2)“换机潮”的到来。
2011年是我国机床行业销售的上一轮高峰,根据10年左右的更新周期,2021年机床将迎来新一轮更换需求高峰。
我国机床工具工业协会统计的机床工具行业运行情况显示,2021年1-6月,重点联系企业盈利情况有所改善,所有分行业全部实现盈利。其中,金属切削机床、滚动功能部件和磨料磨具由上年同期的亏损转为盈利。
(3)春节后,工业母机概念走势就已经很强势。
今年以来,工业母机概念指数最低点为2月8日的1072.67点,此后一路向上,截至8月26日收录1890.42点。也就是说,Wind工业母机指数自2月初以来已大涨逾76%。
机构怎么看?
银河证券:需求回升叠加政策支持,给与数控机床板块“推荐”的投资评级,产业链各个环节均有机会诞生投资机会。
太平洋证券:目前来看,高端数控机场领域可突破空间巨大,而且过去5-10年,国内机床行业在核心零部件、数控**和整机方面都有显著进步,高端数控机场国产化将加速。
和工业母机相关的基金有哪些?
工业母机大火的时间尚短。
中证公司尚未开发出对应的指数,也就没有基金公司发行对应的指数基金。
主动基金方面,同样没有专门的基金可以布局。
所以对于看好工业母机未来前景的小伙伴,眼下不妨关注那些重仓了工业母机概念成分股的基金。
Wind工业母机指数,共包括20只成分股,包含各类机床研发及制造企业。
其中**流通市值超百亿(截至8月26日)的有:上机数控、中航高科、长盈精密。
(1)根据2021年中报,重仓上机数控的基金有20只。
业绩上,近一个月(截至8月25日)排名第一的是泰达宏利周期。
这只基金成立于2003年4月,最新基金规模3.18亿元,是只偏股混合型基金,投资风格上主要被定义为锂电池、特斯拉概念基金。
现任基金经理张勋,与2020年4月13日上任,任期回报176.08%。
从历史业绩来看,这只基金近一年、近五年的表现都不错,排名在同类中靠前。
(2)根据2021年中报,重仓中航高科的基金有52只。
在持股数量靠前的20只基金中,近一个月(截至8月25日)排名第一的是华夏军工安全。
这只基金成立于2016年3月,最新基金规模49.81亿。是只偏股混合型基金,投资风格上主要被定义为军工、航空装备主题基金。
现任基金经理王晓李,是华夏基金股票投资部高级副总裁。自成立以来就掌管该基金,任期回报107.64%。
值得注意的是,王晓李在管理的基金只有这一只。
另外一位基金经理万方方,与2020年8月加入的,任期回报33.81%。
从历史业绩来看,这只基金近一年收益率为46.06%,近五年收益率为90.8%。
(3)根据2021年中报,重仓长盈精密的基金有29只。
在持股数量靠前的20只基金中,近一个月(截至8月25日)排名第一的是农银汇理低估值高增长。
这只基金成立于2013年3月,最新基金规模2.55亿。同样是只偏股混合型基金,投资风格上主要被定义为锂电池主题基金。
现任基金经理张燕,与2017年3月21日上任,任期回报136.53%。
从历史业绩来看,这只基金近一年收益率为38.31%,近五年收益率为122.22%。
最后总结一下:
(1)短期来说,市场热点轮动较快,工业母机热可能只是热一时。但在国家政策的大力支持下,工业母机无疑是可以长期关注的黄金赛道。
(2)目前市场上还没有绝对纯正的工业母机概念基金。即便是概念股,数量也较少,且个股市值普遍都不大。
所以重仓相关概念股的基金,在投资风格上往往归属于其它概念。
对于想要追赶工业母机概念的小伙伴来说,挑选“沾边”基金的时候,就需要考虑是否同时看好该基金布局的主要赛道。
如果觉得这么做风险较大,那不妨等中证公司发布对应指数以及基金公司发行相关指数基金后,再出手。
投基有风险,入市须谨慎。以上基金品种均不成投资建议。
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