人工智能是大的产业趋势，下游的爆发性成长，造成上游算力非常紧张，现在已经漫延到存储芯片了！

AI高性能服务器、推理型服务器和训练型服务器成本结构中，存储（包括memory和storage）分别占比达到28.5%、25%和8.7%，是芯片以外成本最高的硬件。

相较于ROM，RAM在服务器算力行业运用更广，基本上无论是高性能服务器，还是通用型服务器都需要RAM。

眼前的市场，显然RAM的确定性更强，训练型服务器存在巨大的市场增量，不过从远期看，机器学习产生的数据、学习用语以及相应迭代生成的数据量巨大，同样会对ROM存储市场有推动作用。

算力拉动的服务器闪存需求量就超过了60亿个，以后生成的数据运用于存储再计算，以机器学习生成的速度，硬件存储市场将会存在大幅度的增长空间。

细分产品线，DRAM和NAND作为内存和存储的核心产品，无论是国内还是海外，二者都占据了超过95%的绝对份额。

人工智能的产业趋势发展越来越快了，4月4日，b站一则阿里版ChatGPT全网首测**流出，引爆全网，在4月11日的阿里云峰会上，将正式推出大模型，这代表BAT都开始入场了！

下游发展的越快，上游的需求越强，半导体供给短期又无法快速扩产，上游的算力，存储开始紧张，**肯定会上涨。

这和过去2020年新能源汽车下游，出现爆发性增长，上游的锂矿和**最受益是同样的道理！

刘哥在隔壁，星期一早上分享了，美光受安全检查后的存储市场的变化，指出了北京君正是最受益的公司。美光的市场份额，肯定会让国产自主存储芯片公司分食！国产自主存储芯片崛起的时间到了！

深科技 国内DRAM先进存储封测厂商，美光的退出，受益的肯定有深科技！

东芯股份 国内SLC NAND领军者

德明利 国内SSD存储主控芯片企业

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