和讯SGI公司|“U盘之王”朗科科技进军存储芯片！核心专利失效，近年来业绩下滑增收不增利
“U盘之王”朗科科技(300042)进军存储芯片！近日，朗科科技发布公告称，公司拟与正源芯半导体正源芯设立合资公司，合作建设存储芯片封装测试工厂，有利于公司加深产业链上游扩张与合作，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。
朗科科技正在开拓新的业务方向，探索新的业绩增长点。2022年前三季度，朗科科技营业收入为12.80亿元，同比下降6.86%；归属母公司净利润3908.64万元，同比下降39.64%。业绩明显有所下滑。基于业绩和经营状况，朗科科技2022年三季报和讯SGI评分为75，与半年报评分持平。
图：和讯SGI指数综合评分
公开资料显示，朗科科技是一家专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售的供应商与出口商。公司主要经营固态存储、DRAM 动态存储和移动存储产品。固态存储和 DRAM 动态存储器主要用于台式电脑、笔记本电脑等产品的资料存储和**内存缓冲存储。移动存储产品主要用于便携电子设备的存储需求，如笔记本电脑、行车记录仪、相机和无人机等。
核心专利失效，近年来业绩下滑增收不增利
近年来，朗科科技业绩并不理想。2018-2021年，朗科科技营业收入分别为9.67亿元、11.94亿元、14.91亿元、19.13亿元；净利润分别为6449.66万元、7185.21万元、7065.22万元、6885.05万元。从财务数据来看，公司的营业收入在持续增长，而净利润在2019年之后出现了下滑状况。2022年前三季度更是出现了营业收入和净利润双双下降的情况。
来源：朗科科技2022年三季报
朗科科技2019年之后净利润的下滑或许与公司的核心专利失效有一定的联系。朗科科技核心基础发明专利“用于数据处理**的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号：ZL99117225.6）已于2019年11月14日过专利权保护期而失效。该专利权过保护期后其持续产生的商业价值弱化，公司的专利运营业务对该专利依赖程度较高。
2021年，朗科科技期内专利运营业务中高毛利的专利授权许可收入为1129.00万元，较上年同期下降了74.27%。公司在年报中直言，利润指标下降的主要原因为前述核心基础发明专利的到期，使得公司专利运营收入持续下滑。
朗科科技还表示，未能找到新核心专利代替99专利，导致专利运营收益下滑的风险。虽然公司一直尝试通过不同的途径寻找新的核心运营专利，但是新的核心专利的确立需要经过专利稳定性分析、产品技术对比、专利侵权诉讼、无效程序等检验，不能一蹴而就。这种情况有可能导致公司后续无法持续专利或专利池的运营，进而导致公司专利运营收益存在大幅下滑的风险。
对研发的轻慢，自主研发和技术创新严重不足
朗科科技研发能力较弱，研发投入力度不够。2017-2021年，朗科科技研发投入分别为2104万元、2148.9万元、2702.56万元、3111.94万元、355.01万元；研发投入占营业收入的比重分别为2.27%、2.22%、2.26%、2.09%、1.86%。研发投入占营业收入的比重常年不足3%，且下降趋势明显。
由于朗科科技的自主研发和技术创新严重不足，99专利即使不到期失效，朗科科技也难继续往日“躺着赚钱”的时光。99专利给朗科科技提供了长达20年的优势地位、超过2亿元的净利润。但由于对研发的轻慢，不够重视，这些优势和资金没有为公司创造其他的技术优势。
另外，从行业发展现状来看，云存储、云计算、移动互联等趋势性新兴行业正在对移动存储行业构成严重威胁，移动存储行业市场持续缩小，导致朗科科技主营业务面临一定挑战。现在，进军存储芯片，也是朗科科技对自身业务的拓展和探索。
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