宝明科技三连板后,分析师再议复合集流体,是被证实还是被证伪?
复合集流体(宝明科技、骄成超声、东威科技):
①3月底国内首个复合集流体电池发布,现阶段材料厂已陆续进入到项目开工、量产阶段,中航证券邹润芳认为复合集流体处于大规模应用前夕,重点关注具备先发优势的产业链相关企业;
②从工艺成熟度来看,复合铝箔主打安全性,已率先实现量产,而复合铜箔量产成本下降后将快速推进;
③相对PET材料,PP基膜工艺路线存在预期差,正待电池厂进一步测试验证,未来或可出现两种材料并存的格局;
④风险因素:产品和技术迭代升级不及预期。
宝明科技三连板后,分析师时隔半年再议复合集流体,是被证实还是被证伪?材料厂进展频传,另有一工艺路线存预期差
去年年底,机构普遍认为2023年有望成为复合集流体的量产元年,时隔半年,究竟这个观点是被证实还是被证伪了呢?
今日,中航证券邹润芳覆盖复合集流体,3月底国内首个复合集流体电池发布,现阶段材料厂已陆续进入到项目开工、量产阶段,相应的设备厂在手订单陆续转化为发出商品,业绩近两年有望逐步兑现。
从工艺成熟度来看,复合铝箔主打安全性,已率先实现量产,而复合铜箔量产成本下降后将快速推进。
值得注意的是,相对PET材料,PP基膜工艺路线存在预期差,正待电池厂进一步测试验证,未来或可出现两种材料并存的格局。
邹润芳认为,复合集流体处于大规模应用前夕,应自下而上把握投资机遇,重点关注具备先发优势的产业链相关企业:宝明科技、骄成超声、东威科技、三孚新科、铜峰电子、东材科技等。
一、复合集流体量产在即,设备厂业绩有望逐步兑现
复合集流体材料厂前期经历实验室研发、客户验证、批量订购设备,现已陆续进入到项目开工、量产阶段,行业抢跑现象较为明显。
其中宝明科技进展较快,其复合铜箔已送样多家客户、赣州一期项目将在23Q2实现量产;相应的,设备厂在手订单陆续转化为发出商品,业绩近两年有望逐步兑现。
二、复合铝箔主打安全性,复合铜箔主打降本
从工艺成熟度来看,复合铝箔技术路径更为明确,仅需干法工艺便可一次完成双面铝膜,一定程度上减轻了干湿法工艺转换对良率造成的影响,因此当前复合铝箔产业化推进较快。
而复合铜箔存在多种技术路线的成本、良率比拼,其批量应用仍需解决影响成本的核心因素。
三、PP基膜拥有耐热性与循环寿命优势,目前仍需电池厂测试验证
PET和PP两种材料满足电池使用环境的基本要求,主要区别在于PET抗拉强度更好;而PP密度更低、同时热变形温度较高使得电池循环寿命更长。
以PP为基膜的复合集流体量产需要跨越设备供应与材料改性两道难关,PET/PP复合箔材性能表现仍有待电池厂进一步测试验证,未来或可出现两种材料并存的格局。
复合集流体(部分个股)
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