白云山22年业绩和1季度业绩简评
白云山同时搞了2个产业，
1，医疗（有药，有器械，有流通，有医院）
中药尤其突出 ，
其中中药这一块也有很多百年老品牌在白云山旗下，
白云山旗下还有一个男科用药（不过是西药）金戈。
2，饮料行业
从我的角度来看，白云山业务太复杂，不同商业模式混杂，对管理，财务，现金流带来很多挑战，当然，同时实力也是非常强大。尤其是华南地区。
22年收入707亿，
其中491亿是销售各种药物的商业部分，
饮料这一块收入是104.73亿，好几年没有什么增长了。
真正的医药制造（大南药）
收入104.62亿，也没啥增长。
不过大南药的毛利润率不断增长了，可能和中药其实在悄悄的涨价有点关系。大南药的毛利润率已经涨到了 27.95%左右。
而饮料产业由于竞争激烈，毛利反而下滑了。
在这个100多亿的药里面（大南药）其实只有一部分是中药。
22年，104亿收入中，有56亿是中药。化学药有48亿。
中药的毛利润率41.73%，所以其实大南药的利润率提高并非中药支撑的，而是西药支撑的。 中药贡献了46.7%的药物的毛利，贡献了全公司的17.65%的毛利。
所以- 换句话说，驰名天下的白云山制药其实只有17.65%的利润来自中药。
同时白云山这个公司最大的问题在于，其核心中药的品类不强。
最为人称称道的是，1，王老吉系列（其实是饮料）2，金戈（西药）
中药对利润的贡献占比并不是那么的大。
几个核心的药里面，
金戈不算医保内药物。其他的药物偏滋补类。
** 以上表格是最重要的前10药物了。根据22年财报披露。
集采招标只牵扯到这几个药物，
最重要的中药年收入不到20亿
白云山负担也比较重，还有1万4左右的退休人员要负担。
这几年研发人员也逐年降低。
第一季度收入增速也很低。
总体感觉公司业绩平平，已经掉队了。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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