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2023-05-27 红尘点评

文章内容属于公开资料整理与统计,不构成推荐和任何买卖依据


红尘如镜—投资有风险,入市需谨慎


一、存储芯片/集成电路(**反转)

恒烁股份、德明利、同有科技、朗科科技、寒武纪、灿勤科技、胜宏股份、金百泽、海光信息、睿能科技

极强势:恒烁股份、德明利

强势:睿能科技、朗科科技、寒武纪

核心驱动:TrendForce发布报告指出,全球DRAM芯片需求预计最早将在7月份超过供应,这一变化将减轻因芯片低迷而陷入困境的半导体公司的压力。


二、 液冷算力服务器/光通信(**业绩

鸿博股份、拓维信息、曙光数创、中富通、精研科技、光库科技、剑桥科技、新易盛、中科曙光、浪潮信息、超汛通信

极强势:鸿博股份、曙光数创

强势:精研科技、中科曙光、浪潮信息

核心驱动:英伟达CFO Colette Kress在财报电话会议上表示,渠道商库存调整应该已经结束。公司数据中心产品需求能见度拉长了几个季度,成长动力来自多个方面,云计算服务供应商、消费者网络公司以及企业客户都希望尽快将生成式AI套用到业务上。


三、人工智能(应用端)

智度股份、天地在线、卡莱特、博汇科技、紫天科技、金桥信息、新致软件、汉仪股份、万兴科技、数智云科、新智认知、声讯股份、学大教育、世纪天鸿、科德教育、凯文教育、吉大正元、华胜天成

极强势:金桥信息、万兴科技

强势:学大教育、紫天科技

核心驱动:“AI算力行业出现一个新定律,叫做AI算力增长曲线,这个定律告诉我们大概每隔4个月,AI计算需求就会翻倍。这比‘摩尔定律’更有效地体现在算力需求


四、中药(**趋势)

白云山、北陆药业、达仁堂、健民集团

核心驱动:消息面上,据***社会保障司5月26日消息,***社会保障司、国家中医药局中西医结合与少数民族医药司联合公示,根据竞争性评审结果,拟将15个项目确定为2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目。


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001299美能能源估值分析及打新申购建议

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