曾经的妖股2022年三季报业绩同比大增130%，存在摘帽预期
昨天10月31日是三季报的关门日期，除了*ST海伦因为股东内部有争议没有按时出三季报，ST股的兄弟们都陆续出了亏损或者盈利的报表。
丑媳妇早晚都要见公婆，但是从一堆丑媳妇中，发现了一个还不知道是丑还是俊的媳妇，那就是新疆股ST新研。
经常看文章的都知道，《ST股重组》只研究ST股和重组股。其他股票不看，一个是精力有限，一个是术业有专攻。
《ST股重组》能把目前的138只ST股研究明白，也就够了。
这个ST股属于《ST股重组》重点关注的三类ST股票之一。
有朋友问哪三类是重点关注的ST股？
国资控股的ST
浙商控股的ST
新疆以及边远地区的ST
ST新研就是属于其中的一种，新疆以及边远地区的ST股。
那我们今天就详细聊一下ST新研的前世今生，以及为什么会变成ST股。
ST新研全称是新疆机械研究院股份有限公司，1960年成立，曾经是一家属于事业单位的农业机械研究所。是新疆转制的科研单位之一。
通过公开资料和股权穿透，2019年入主ST新研的实控人张扬。私募股权投资基金北京华控的董事长，***的金融学博士，擅长大型企业的并购重组。
那咱们具体说一下ST新研，为什么会从曾经的64元的高价股跌到最低1元多。
01
ST新研 戴ST帽原因
2022年4月28日，新疆机械研究院股份有限公司发布提示性公告，因公司连续三年扣非净利润为负，并且最近一年**公司持续经营存在不确定性，公司股票被实施其他风险警示，戴上了ST的帽子。
新研股份变成ST新研。
为什么连续三年亏损，那还要从新研股份开始跨界收购说起。
2015年公司通过发行股份支付现金36.39亿收购四川明日宇航100%的股权，进入了航空航天飞行器零部件制造业，实现“农机+军工”双主业发展的战略布局。
产品方面，新研股份之前主业中高端农牧机械产品，拥有“牧神”、“海山”两个农业机械领域著名商标。
这台是新研股份的牧神牌玉米收获机。
新研股份收购军工飞行器零部件资产后，股价就开始一飞冲天，冲到64.99元后就开始掉头向下。
02
ST新研连续四年业绩造假，受到***处罚
2022年6月9日，ST新研收到***处罚通告，因为2015-2019年四年累积虚构营业收入33.46亿，
各年度具体情况如下：3.51亿元、8.15亿元、11.74亿元、8.85亿元、1.21亿元，分别占当期披露金额的25.05%、45.50%、63.34%、47.07%、9.71%。
新研股份虚增利润总额13.11亿元，各年度具体情况如下：1.77亿元、3.98亿元、5.63亿元、3.13亿元、-1.4亿元，
分别占当期披露金额的50.69%、136.67%、118.24%、90.66%、6.77%。
根据财务造假情况，多名高管被罚。
***指出，根据相关当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，拟决定：
1、责令新研股份改正其违法行为，给予警告，并处以300万元罚款；
2、对时任明日宇航董事长韩华给予警告，并处以300万元的罚款；并且采取10年市场禁入措施；
3、对明日宇航执行董事暨新研股份董事长方德松、新研股份董事暨明日宇航副总经理王少雄、时任明日宇航财务总监匡理鹏给予警告50万元的罚款。
4、对时任新研股份董事长、法定代表人周卫华给予警告，并处以25万元罚款；
5、对时任明日宇航副总经理张舜、明日宇航副总经理胡鑫、明日宇航副总经理刘佳春给予警告，并分别处以20万元罚款；
6、对匡理鹏、张舜分别采取5年市场禁入措施。
7、对韩华配偶暨明日宇航北京分公司办公室主任杨立军、时任新研股份财务总监李继兰给予警告，并分别处以10万元的罚款。
2019年公司控股股东、实际控制人周卫华等9名股东以5.8亿元将公司近8.6%股权转让给嘉兴华控。
同时嘉兴华控拟受让占公司股本总额10.55%股权所代表的表决权。交易完成后。
嘉兴华控在新研股份的表决权占上市公司总股本的22.4%,将成为控股股东,嘉兴华控实控人张扬成为新研股份的“新实控人”。
那我们现在看一下，为什么明日宇航要财务造假呢？这要和当时收购的对赌协议说起。
新研股份与交易对方明日宇航的韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什邡星昇投资管理合伙企业。
承诺明日宇航 2015 年度、2016 年度、2017 年度经具有****资格的**机构**的扣除非经常性损益后，归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 1.7 亿元、2.4 亿元和 4.0 亿元。
如果对赌达不到，交易方要以自己的股份以及现金赔偿的方式，补偿上市公司。
明日宇航能不能达到对赌的情况，现在看是不能了，又不想赔偿对赌协议签下的金额，只剩下财务造假一条路了。
03
ST新研什么时候能摘帽？
一：营收三季报大增，净利润为正。
ST新研三季报营收9.01亿元，扣非净利润8401万元
ST新研1-9月实现营业收入14.59亿元，扣非净利润965万元，同比上升101.91%
ST新研三季报大幅盈利，让我们看一下究竟怎么回事？
查看三季报，营收9亿，其中农机板块的营收是占了大头，因为7-9月是秋收的季节，农机销售的旺季，但是多增加的利润让军工板块的减值计提了4665.9万。
查看ST新研2022中报，也发现了资产减值计提3258万。
说明军工和农业机械板块，存在存货计提跌价的财务损失。
04
一：ST新研未来会怎么样？
机械加工和军工航天器的生产，都是需要精密设备进行加工和生产，设备的定期升级，更新换代决定着产品的质量。
从ST新研的中报中也看到，公司的设备面临升级换代的现象。
公司的农机产品和军工版本的产品毛利率都不高，分别是22%和27%，毛利率不高对于后续的生产设备的更新换代产生不利的影响。
而且公司的债务从2022年初的30.58亿上升至目前的34亿。
二：摘帽预期以及冷静地看待ST新研
《ST股重组》认为，如果依靠目前的三季报，ST新研如果四季度能够盈利为正。按照深交所《上市规则》，可以申请摘帽。
如果四季度盈利不达预期，存货继续资产减值，ST新研继续会戴着ST的帽子。
三：可能的机遇
目前的控股实控人张扬是私募股权基金出身，擅长军工类的资产并购。后续是否有优质的军工资产收购进上市公司，才是ST新研是否具有投资价值的关键。
对于ST新研的这次三季度公告，《ST股重组》已经解读。
再次重申，本文作者水平不高，脸皮很厚。目前不参与任何股票的投资。 但是唯一的可贵之处就是真实，客观。
本文不构成任何投资建议，本文的数据可能会有错误，仅为信息分享。任何因引用数据，或者本文导致的投资行为发生的亏损，《ST股重组》及作者概不承担任何责任。
我是飞教头，非专家，非学者，非老师，中间略懂点ST股。
一个坑我来踩，经验分享大家的中年boy！
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