中证智能财讯 青山纸业（600103）4月25日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入29.21亿元，同比增长1.87%；归母净利润2.08亿元，同比增长9.17%；扣非净利润1.51亿元，同比增长9.72%；经营活动产生的现金流量净额为3.86亿元，同比下降16.28%；报告期内，青山纸业基本每股收益为0.0939元，加权平均净资产收益率为5.52%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.5元（含税）。

数据统计显示，青山纸业近三年营业总收入复合增长率为3.04%，在特种纸行业已披露2022年数据的11家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为17.66%，排名5/11。

根据公告，公司经营业务主要从事竹木浆、浆粕(溶解浆)、纸袋纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。主要产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解浆等产品，产品行销全国各地和国际市场，其中公司主导产品纸袋纸被评为制造业单项冠军产品，市场占有率位居全国第一。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，纸收入14.59亿元，同比增长1.28%，占营业收入的49.94%；纸板、纸箱收入4.46亿元，同比下降20.56%，占营业收入的15.26%；浆板收入4.09亿元，同比增长51.47%，占营业收入的14.01%。

截至2022年末，公司员工总数为3294人，人均创收88.68万元，人均创利6.31万元，人均薪酬13.76万元，较上年同期分别增长8.89%、16.69%、6.86%。

2022年，公司毛利率为21.43%，同比上升1.33个百分点；净利率为7.51%，较上年同期上升0.31个百分点。

分产品看，纸，纸板、纸箱，浆板2022年毛利率分别为21.43%、-3.42%、13.76%。其中，纸板、纸箱连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额6.15亿元，占总销售金额比例为21.06%，公司前五名供应商合计采购金额8.71亿元，占年度采购总额比例为38.21%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为5.52%，较上年同期增长0.25个百分点；公司2022年投入资本回报率为4.82%，较上年同期下降0.02个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为3.86亿元，同比下降16.28%；筹资活动现金流净额-1626.24万元，同比增加5.03亿元，主要原因是报告期公司借款总额同比增加及上年同期公司回购股份支出所致；投资活动现金流净额3.27亿元，上年同期为-1437.23万元，主要因为报告期公司购买理财产品支出同比减少所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为8.76亿元，相比上年同期增长99.61%。

2022年，公司营业收入现金比为93.99%，净现比为185.94%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.52次，上年同期为0.53次（2021年行业平均值为0.68次，公司位居同行业11/12）；固定资产周转率为2.22次，上年同期为2.05次（2021年行业平均值为2.30次，公司位居同行业8/12）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为24.56次、3.89次。

2022年全年，公司期间费用为3.82亿元，较上年增加1423.67万元；期间费用率为13.08%，较上年同期上升0.25个百分点。其中，销售费用同比下降0.38%，管理费用同比增长4.9%，研发费用同比增长52.24%，财务费用同比下降91.09%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末增加175.22%，占公司总资产比重上升11.62个百分点；固定资产较上年末减少8.05%，占公司总资产比重下降3.78个百分点；应收账款较上年末减少23.50%，占公司总资产比重下降0.73个百分点；无形资产较上年末减少9.59%，占公司总资产比重下降0.63个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末减少86.11%，占公司总资产比重下降2.63个百分点；应付账款较上年末减少15.26%，占公司总资产比重下降1.32个百分点；短期借款较上年末增加29.64%，占公司总资产比重上升1.24个百分点；长期借款较上年末增加50.98%，占公司总资产比重上升0.69个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为5.99亿元，占净资产的15.5%，较上年末增加1713.36万元。其中，存货跌价准备为1726.83万元，计提比例为2.8%。

2022年全年，公司研发投入金额为7594.54万元，同比增长52.85%；研发投入占营业收入比例为2.60%，相比上年同期上升0.87个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0.40%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为28.50%，相比上年同期上升1.72个百分点；有息资产负债率为10.24%，相比上年同期下降0.70个百分点。

2022年，公司流动比率为2.52，速动比率为2.10。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为王秀珍、梁伟，取代了此前的寿稚岗、寿刚。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为10.62万户，较三季度末下降了2340户，降幅2.16%；户均持股市值由三季度末的4.76万元上升至4.89万元，增幅为2.73%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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