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言归正传，凯撒文化作为目前市场的龙头，也走出了12天10板的高度。今天收盘后收3.39%，这两个月的时间涨幅达到239.4%。在这里给大家分享一下凯撒成龙的逻辑及后市的看法。

核心观点：
1、凯撒文化已经转型成功，现在IP运营、游戏研发、运营一体化。
2、和华为、**、今日头条等大平台合作，显现其游戏研发实力。
3、《火影忍者：巅峰对决》于2020年6月4日开始官网预约公测，由今日头条独家代理，我估计三季度上线运营的可能性较大。
4、凯撒文化自研究的《火影忍者》属于重度游戏，是今日头条和**的必争之地。今日头条的运营能力，叠加重磅IP《火影忍者》，该款游戏可能成为爆款。

一、凯撒文化近两年的业绩变化
个人重在电子、通信行业的研究，对网络游戏行业是一般研究，所以尽量避开头部企业，比如三七互娱、完美世界、世纪华通等。做的是冯柳说的第二类与第三类投资风格之间，发现市场没有演绎的预期差，公司一旦反转就有巨大的收益。
前几年传媒行业的头部券商如天风证券、安信证券，一直给予凯撒文化很高的业绩预期。
头部券商对于行业的理解肯定比普通投资者深，但是对于股价、业绩的预测却并不准确，因为市场中的可变因素太多。
2019年3月18日的调研纪要：三、四季度在预计二季度重点产品可以拿到版号的情况下，公司也会做好游戏国内发行准备和上线。如《妖精的尾巴》、《火影忍者》、《从前有座灵剑山》、《银之守墓人》、《幽游白书》、《三国志2018》（暂定名）。
2019年中报以后，几款重磅游戏未能预期推出，导致2019年3月18日起股价就比较弱势。
但是，2020年后这些游戏都要密集发行，而且都是大平台代理。
注：2020年一季度，凯撒文化业绩略有下降，主要是在海外IP运营受影响，这一部分收入大幅下降，而自身的游戏收入与业绩都是增长的。
二、凯撒文化的预期差
1、和华为、**、今日头条等大平台合作，显现其游戏研发实力。
凯撒文化旗下游戏《火影忍 者：巅峰对决》由字节跳动做国内发行，游游做海外发行。
预期2020年Q3三款产品《新三国荣耀》《火影忍者》《从前有座灵剑山》。
《航海王》《妖精的尾巴》国内代理尚未敲定，但预计仍是大平台发行。《妖精的尾巴》海外发行目前是签给游游。
公司公告：2019 年开始公司与头部平台开展深度合作，《银之守墓人：对决》、《新三国荣耀》、《猎人 X 猎人》已获得了**独家代理，《火影忍者》已获得字节跳动独家代理，《航海王》、《从前有座灵剑山》等也正与大型平台进行独家代理的商业洽谈，上述产品将在 2020-2021 年陆续上线。
研发中游戏版号取得情况
2019 年 6 月， 公司与白鹭科技、国金投资共同宣布将成立合资公司入局云游戏，同时成立云游戏战略合作联盟，并与华为深度合作联手发力云游戏产业。
2019年11月28日，在凯撒文化联合新财富共同举办的“蓄势.待发”战略发布会上，凯撒文化与**举行了战略合作仪式。
2、游戏海外增长高速
从《三国志2017》这两年的海外流水可以看出公司在海外的运营能力。
3、如果2020年，几款重磅游戏能够如期上线，凯撒文化可能迎来业绩爆发期。
姚记科技，业绩爆发，最主要还是休闲游戏，在今日头条的发行，业绩预期能达到10亿级别。
由于游戏的业绩一般爆发在上线后的一到两年，预期明年5亿-10亿的净利润。凯撒文化，《火影忍者：巅峰对决》由今日头条独家代理，业绩爆发也是可以预期的。
4、凯撒文化估值
估值来看，游戏股一般是PE10-30。
如果预期未来业绩无增长，网络游戏股就是PE10。吉比特、三七互娱在2019年初时都是这个估值。如果业绩预期未来成长性高，PE就能达到30。
凯撒文化，市值可以在50亿-150亿之间。也就是现价是相对安全的，但未来市值取决于某一季度的业绩爆发，以及机构对于公司未来发展的预期。

可能有人要说，今天没有涨停，已经到顶了。其实我想说，作为真龙，就一定会有真龙的样子，今天虽然没有继续封板，但不代表就此结束了，后期反复再破新高的可能性还是很大的。

可能又有人觉得我让大家去接盘！其实不是的，现在的高度是不适合进场的，虽然个人觉得还没有到顶，但是稳健的朋友们，咱们看看就好了，作为风向标来看。如果真没有结束，那么必然会出现补涨龙，大家可以关注我，后期也会给大家分享！

那么针对已经在车上，或者喜欢短线*作，实在控制不住自己手的朋友，可以在5日线附近进场，仓位一定要控制好，**是在2成来参与，如果继续新高，咱们也参与到了。如果开始回调，咱们的损失也在可接受范围，不影响大局。

*作上，就以5日线为第一止损位，破了就减半仓，破10日线就全走。严格执行就好。很早之前已经上车的朋友也是以这个标准来*作。

今天的分享就到这，大家有什么见解都可以在下方留言探讨！

注：以上内容仅供参考，不做买卖点依据。股市有风险，投资需谨慎！

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