中证智能财讯 广东鸿图（002101）4月25日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入66.72亿元，同比增长11.13%；归母净利润4.65亿元，同比增长55.10%；扣非净利润3.60亿元，同比增长28.87%；经营活动产生的现金流量净额为8.89亿元，同比增长27.39%；报告期内，广东鸿图基本每股收益为0.88元，加权平均净资产收益率为9.57%。

数据统计显示，广东鸿图近三年营业总收入复合增长率为4.15%，在其他汽车零部件行业已披露2022年数据的23家公司中排名第16。近三年净利润复合年增长率为156.48%，排名1/23。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，汽车类铸件收入47.73亿元，同比增长22.51%，占营业收入的71.54%；汽车饰件收入18.27亿元，同比下降5.56%，占营业收入的27.39%；汽车改装收入0.14亿元，同比下降87.21%，占营业收入的0.21%。

2022年，公司毛利率为19.62%，同比下降0.45个百分点；净利率为7.20%，较上年同期上升1.42个百分点。

分产品看，汽车类铸件、汽车饰件2022年毛利率分别为18.36%、21.92%。其中，汽车饰件连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额24.99亿元，占总销售金额比例为37.45%，公司前五名供应商合计采购金额19.07亿元，占年度采购总额比例为47.53%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为9.57%，较上年同期增长3.15个百分点，已经连续三年维持增长；公司2022年投入资本回报率为8.82%，较上年同期增长2.17个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为8.89亿元，同比增长27.39%；筹资活动现金流净额-3095.25万元，同比增加3.54亿元；投资活动现金流净额-7.98亿元，上年同期为-3.68亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为6.37亿元，相比上年同期增长154.62%。

2022年，公司营业收入现金比为100.87%，净现比为191.01%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.80次，上年同期为0.76次（2021年行业平均值为0.63次，公司位居同行业14/48）；固定资产周转率为2.48次，上年同期为2.32次（2021年行业平均值为2.93次，公司位居同行业30/48）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.35次、5.01次。

2022年全年，公司期间费用为8.16亿元，较上年增加4967.36万元；但期间费用率为12.24%，较上年同期下降0.53个百分点。其中，销售费用同比增长12.04%，管理费用同比增长8.51%，研发费用同比增长7.45%，财务费用同比下降48.03%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司存货较上年末增加33.99%，占公司总资产比重上升1.40个百分点；应收账款较上年末增加12.91%，占公司总资产比重下降1.11个百分点；货币资金较上年末增加6.28%，占公司总资产比重下降0.65个百分点；无形资产较上年末增加2.49%，占公司总资产比重下降0.61个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司其他流动负债较上年末增加350.69%，占公司总资产比重上升2.47个百分点；短期借款较上年末增加149.64%，占公司总资产比重上升1.96个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加528.84%，占公司总资产比重上升1.55个百分点；应付账款较上年末增加31.45%，占公司总资产比重上升1.41个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为12.25亿元，占净资产的24.57%，较上年末增加3.11亿元。其中，存货跌价准备为2244.08万元，计提比例为1.8%。

2022年全年，公司研发投入金额为3.03亿元，同比增长7.45%；研发投入占营业收入比例为4.54%，相比上年同期下降0.15个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为42.77%，相比上年同期上升9.46个百分点；有息资产负债率为8.21%，相比上年同期上升2.33个百分点。

2022年，公司流动比率为1.17，速动比率为0.81。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为易方达价值成长混合型证券投资基金、肖裕福、肖润颖，取代了此前的杨寒隽、平安策略先锋混合型证券投资基金、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL。在具体持股比例上，宁波旭澄企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、钶迪(宁波)投资管理有限公司持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为7.67万户，较三季度末增长了1.35万户，增幅21.42%；户均持股市值由三季度末的17.21万元下降至14.95万元，降幅为13.13%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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