AI之风吹向教育,新东方高开近6%!

2023-05-31 财华社

近期教育股频频异动。

5月30日,港股教育龙头新东方(09901.HK)高开接近6%,收盘仍涨4.14%,报收30.2港元/股,市值达513亿港元。

A股的在线教育板块今日异军突起,其中,立方数科(300344.SZ)、鸥玛软件(301185.SZ)涨20%,昆仑万维(300418.SZ)涨12.85%,我国科传(601858.SH)、南方传媒(601900.SH)、金桥信息(603918.SH)涨10%,学大教育(000526.SZ)涨8.43%。

政策加码,AI之风吹向教育

近日,***等十八部门制定的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》正式发布,从课程教材、实验教学、师资培养、实践活动、条件保障等方面强化顶层设计,充分整合校内外资源,推进学校主阵地与社会大课堂有机衔接,为中小学生提供更加优质的科学教育。其中提到,探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学,弥补优质教育教学资源不足的状况。

除了政策的吹风,“AI+教育”在产业方面也是捷报频传。此前,科大讯飞发布了星火大模型,面向教育等四大应用;学而思正在进行自研数学大模型的研发;好未来宣布承建的智慧教育国家新一代人工智能**创新平台正式上线AI云课堂;网易有道发布了基于“子曰”大模型研发的AI口语老师“剧透”**;佳发教育构建覆盖“考教评训”全场景的智慧教育产品体系;方直科技推出AI课程**和AI数字化实训**,以帮助教师提升教学水平、优化教学过程。AI+教育也逐步商业化,行业利好不断。

业内人士认为,大模型和教育天然适配,商业场景清晰,相较于传统的教育形式,AI+教育更为个性化,能够以学生为中心因材施教。此外,国内家长付费意愿强,政策与政府预算均有支撑,海外亦有商业模式成熟可借鉴,多邻国、可汗学院已经跑通。未来,随着ChatGPT带来的AI浪潮继续发展,教育领域有望成为AI率先落地的重要场景,资本市场闻风而动,相关公司股价**拉升。

新东方作为国内民办教育一哥,自然也不会对新技术视而不见,公司执行总裁兼首席财务官杨志辉表示,将谨慎探索以ChatGPT等为代表的AI新技术应用于教育产品中的可能性。

“双减”后积极转型,旗下东方甄选成功“出圈”

新东方创立于1993年,是国内教育行业的明星企业,公众关注度很高,其创始人俞敏洪也是**的焦点人物。

新东方曾是K12教培赛道龙头,2021年7月“双减政策”颁布,全国K9校外学科类培训需统一登记为非营利性机构,周末寒暑假等时间禁培,且**学科类培训机构相关兼并收购、融资等活动。据悉,该政策相当于直接砍掉新东方总收入的5到6成,现金流业务严重受损。随后公司股价连续暴跌,老俞一次性捐赠7万多套课桌椅至乡村学校的新闻,一度登上微博热搜。我国教培公司在同年底全面终止K9营利性课外培训业务,也意味着一个时代终结。

距离教培行业的风暴过去已近两年,新东方也是积极转型,目前双减相关影响已基本消化,非学科类培训等新业务已开启快速增长,原有留学备考及咨询业务在疫情缓解背景下持续复苏。

值得一提的是,旗下子公司东方甄选(原名新东方在线)也贡献了不少收入增长。新东方在线于2021年12月就上线了直播带货平台“东方甄选”。2022年6月开始,“兵马俑”主播董宇辉在东方甄选直播间采用双语带货模式,东方甄选(01797.HK)凭此出圈,股价、业绩双双暴涨。现在的新东方,已经成功转型,不再局限于教育公司,业务领域涵盖农业、电商、直播、文旅、素质教育以及**教育等。

业绩方面,自2023财年的第一季度开始,新东方便开始扭亏为盈。4月19日,新东方发布了截至2023年2月28日的2023财年第三季度财报,公司实现营收7.54亿美元,同比增长22.8%,净利润0.82亿美元,同比增长166.7%,公司表示,盈利增长主要得益于东方甄选和教育新业务的增长,鉴于历史上Q4一直是新东方的业务旺季之一,公司业绩有望高看一线。

值得关注的是,近期多家亚洲大型对冲基金大举买入教育股,数据显示,截至5月17日,千亿私募景林资产拥有新东方430.07万股股票,环比增持601.38%,市值约1.66亿美元。此外,景林资本亦买入好未来224.55万股股票,作为国内投资界的标杆,景林抄底两大教育巨头,也预示着“双减”后教育行业可能迎来首轮资本的热捧。

背后的逻辑或许是,“双减”之后,教培行业被动进行供给侧**,目前政策环境已趋于稳定,不少中小公司退出,行业竞争格局优化,利好存量公司。尤其是行业龙头公司,凭借过往的口碑和公信力,有望不断蚕食市场份额,继续做大做强。

结语——

自2022年5月末至今的一年时间,新东方股价累计涨幅超过200%,机构建仓痕迹明显。当前国内的教育需求依然旺盛,新东方们的护城河依旧较深。叠加目前政策吹风,AI技术催化之下,教育行业有望迎来基本面的重要变化,相关公司价值重估之路或将延续。

作者:飞鱼


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