5月30日主题复盘 | 脑科学、算力强度不减,****异动走高

2023-05-31 量学之星

欢迎来到“量学之星”,每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。

一、行情回顾

指数今日上演V型走势,三大股指午后均跌超1%,随后探底回升集体翻红。AI概念股全线爆发,算力方向浪潮信息涨停,鸿博股份4连板,CPO方向华工科技涨停,中际旭创涨超13%,游戏、影视等应用方向,巨人网络、姚记科技、南方传媒涨停,天舟文化涨超12%,ChatGPT方向昆仑万维涨超12%,科大讯飞、万兴科技涨超7%。脑机接口概念股继续大涨,中科信息、冠昊生物20cm涨停,创新医疗、新智认知3连板,三博脑科涨超10%。个股涨多跌少,两市超2700股飘红,今日成交9332亿元。

二、当日热点

1. 脑科学

脑科学概念股今日继续强势,新智认知、创新医疗、爱朋医疗等多股连板。

催化上,据中证报报道,工信部总工程师赵志国表示,把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。

华安证券研报指出,根据Mckinsey的研究报告,预计脑机接口相关市场规模在2030-2040期间可达700亿-2000亿美元,具备广阔的市场应用前景;应用场景上来看,一方面对脑机制的根本理解可为脑疾病带来新型疗法,另一方面,依托脑机接口的意念控制机器、脑控开关等新一代交互方式在医疗、教育和消费品等市场具备较大的应用潜力1)根据Mckinsey的研究报告,预计脑机接口相关市场规模在2030-2040期间可达700亿-2000亿美元,具备广阔的市场应用前景。

应用场景上来看,一方面对脑机制的根本理解可为脑疾病带来新型疗法,另一方面,依托脑机接口的意念控制机器、脑控开关等新一代交互方式在医疗、教育和消费品等市场具备较大的应用潜力。具体来看,脑机接**术有望在医疗健康、游戏娱乐(VR/AR、游戏等)、教育等场景大放异彩;长期来看,脑机接口有望成为连接现实世界与数字世界重要入口,构建元宇宙时代的核心技术底座。

2. 算力

算力概念今日继续活跃,鸿博股份、金百泽4连板,立方数科、浪潮信息涨停。

催化上,5月29日,英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。

国金证券表示,GH200相对DGX H100的PCB变化,减少的是1张UBB和1张CPU母板,增加的是3张NVLink模组板,同时加速卡性能大幅度提升,我们认为PCB单机价值量应当有所增加,由此可见AI升级将持续带动PCB板块价值增值。

天风证券表示,NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机,支持万亿参数AI大模型训练。能够处理大规模推荐**、生成式人工智能和图形分析,并为巨型人工智能模型提供线性可扩展性。从算力角度GH200内存是H100提升4倍。

3. ****

****板块今日走高,晋西车轴、必得科技涨停,我国中车一度封板。

有消息称,5月29日,俄罗斯铁路公司总裁奥列格·别洛泽罗夫表示,目前,俄铁正计划建设俄罗斯国内的首条高铁。首条线路选定为了莫斯科-圣彼得堡,总长约为650公里,计划将在2027年建成通车。有传言称,与我国合作,俄罗斯能真正获得目前最先进的高铁技术。

浙商证券认为,非洲、南亚和东南亚等“****”沿线国家轨交建设落后,我国轨交装备建设全球领先。过去三年受疫情、地缘**冲突,“****”经贸合作和投资放缓。预计2023年随外部影响减弱、政府合作深化恢复向好,轨交装备出海有望优先受益。

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