中证智能财讯 凯迪股份（605288）4月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入11.72亿元，同比下降31.80%；归母净利润4857.92万元，同比下降58.33%；扣非净利润3811.50万元，同比下降58.74%；经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，上年同期为-4337.38万元；报告期内，凯迪股份基本每股收益为0.69元，加权平均净资产收益率为2.35%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派2.7元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于下游需求减少，订单不足，销售规模减少。

数据统计显示，凯迪股份近三年营业总收入复合增长率为-1.37%，在工控设备行业已披露2022年数据的22家公司中排名第20。近三年净利润复合年增长率为-39.17%，排名22/22。

根据公告，上市后公司主营业务为智能线性驱动**产的研发、生产和销售，按照产品下游应用领域具体分为智能家居驱动**、智慧办公驱动**、医疗康护驱动**和电动尾门驱动**。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，线性驱动产品收入11.55亿元，同比下降31.78%，占营业收入的98.53%。

截至2022年末，公司员工总数为1903人，人均创收61.58万元，人均创利2.55万元，人均薪酬16.01万元，较上年同期分别变化5.86%、-35.31%、33.63%。

2022年，公司毛利率为18.93%，同比下降1.99个百分点；净利率为4.14%，较上年同期下降2.64个百分点。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额3.95亿元，占总销售金额比例为33.69%，公司前五名供应商合计采购金额0.93亿元，占年度采购总额比例为9.31%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为2.35%，较上年同期下降3.47个百分点，已经是连续第四年下行；公司2022年投入资本回报率为2.28%，较上年同期下降3.43个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为1.05亿元，同比增加1.49亿元，主要系本期采购的原材料减少所致；筹资活动现金流净额-6800.62万元，同比减少433.51万元，主要原因是本期支付**性股票回购和分配股利款所致；投资活动现金流净额7439.55万元，上年同期为9816.93万元，主要因为本年度收回理财产品金额较上期减少所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为1.57亿元，相比上年同期下降1.75%。

2022年，公司营业收入现金比为128.00%，净现比为216.96%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.43次，上年同期为0.62次（2021年行业平均值为0.62次，公司位居同行业14/24）；固定资产周转率为2.43次，上年同期为6.45次（2021年行业平均值为8.76次，公司位居同行业16/24）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.21次、2.54次。

2022年全年，公司期间费用为1.69亿元，较上年减少6515.23万元；但期间费用率为14.46%，较上年同期上升0.81个百分点。其中，销售费用同比下降12.98%，管理费用同比增长9.92%，研发费用同比下降14.72%，财务费用由上年同期的1756.77万元变为-3584.50万元。

根据公告，销售费用的变动主要因为销售规模减少对应销售人员职工薪酬减少；市场推广费用、股权激励费用和质量赔款减少；管理费用的变动主要因为长期资产摊销增加；财务费用的变动主要因为汇兑收益、利息收入增加；研发费用的变动主要因为股权激励费用减少。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末增加82.77%，占公司总资产比重上升13.27个百分点；货币资金较上年末增加9.03%，占公司总资产比重上升6.17个百分点；在建工程较上年末减少60.90%，占公司总资产比重下降5.81个百分点；应收账款较上年末减少37.59%，占公司总资产比重下降4.15个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末减少48.08%，占公司总资产比重下降4.58个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少42.87%，占公司总资产比重下降0.11个百分点；合同负债较上年末减少10.86%，占公司总资产比重上升0.03个百分点；其他流动负债较上年末增加63.69%，占公司总资产比重上升0.01个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为2.97亿元，占净资产的14.25%，较上年末减少1.55亿元。其中，存货跌价准备为1899.81万元，计提比例为6.02%。

2022年全年，公司研发投入金额为5981.44万元，同比下降14.72%；研发投入占营业收入比例为5.10%，相比上年同期上升1.02个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报显示，截至报告期末，公司拥有发明专利27项，实用新型专利225项，外观专利98项。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为16.67%，相比上年同期下降13.06个百分点；有息资产负债率为0.22%，相比上年同期下降0.11个百分点。

2022年，公司流动比率为4.12，速动比率为3.31。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为刘志颖、从头越丰裕天成1号私募证券投资基金、陈恒、中信证券股份有限公司、颜蕾，取代了此前的刘新宝、吴延波、胡文敖、曹良良、金东敏。在具体持股比例上，张东东、张静、杨丽媛、叶建孟持股有所上升，王立红持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为9700户，较三季度末下降了523户，降幅5.12%；户均持股市值由三季度末的22.80万元上升至27.67万元，增幅为21.36%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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