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2023-06-07 价值选择

今日的大盘,可谓之惨淡,深成指跌超过1%,下跌个股接近4200只,指数不断走弱,创业板突破两年的一个低点,虚拟数字人、MR混合显示、消费电子、电力板块的跌幅位于市场的前列,整个市场一片腥风血雨。但是即使在这种市场当中,依旧有非常不错的标的股票。其中爱旭股份就是其中的一家标的企业。


今日A股市场走势

公司深耕太阳能电池领域13年,自2009成立以来,始终专注于高效太阳能电池的研发、制造和销售。随行业技术迭代,2015年公司产品由多晶电池转变为单晶电池;2017年公司实现PERC电池量产;2021年公司成功研发N型ABC电池。
截至目前,公司拥有广东佛山、浙江义乌、天津、广东珠海多个生产基地,光伏电池出货量在行业领先。PERC电池方面,公司22年出货量超34GW,截至22年末,大尺寸电池产能占比已达95%以上。
公司在持续提升 PERC 电池转化效率、不断降低每瓦成本的基础上,正加快对PERC 技术的升级改造和量产技术的开发,争取到2025年末将现有 PERC 电池产能改造为平均量产效率不低于25%的新型高效电池产能。

公司在技术创新领域走在市场的前列,推出自主研发ABC电池,并将业务范围延伸至源网荷储一体化解决方案。


爱旭优质产品序列

公司未来盈利预测


基于电池环节供需情况,我们预计公司23年PERC电池出货量在36GW,单瓦盈利预计在7分左右;预计公司23年ABC产品出货量在6GW,单瓦盈利假设为0.16元,预计公司23年归母净利润35亿元。公司利润面在未来趋于向好。

风险提示
下游需求不及预期:若终端装机需求不及预期,行业整体利润将受到影响;
政策落地不及预期:光伏需求和政策推动关系紧密,若碳达峰碳中和政策落地不及预期,行业将受到较大影响;
技术迭代风险:行业技术迭代持续,可能带来不同环节需求此消彼长,从而影响公司预期;
竞争加剧风险:行业参与者增加可能会带来竞争加剧风险;

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