中证智能财讯 航天晨光（600501）4月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入41.45亿元，同比增长1.63%；归母净利润7570.67万元，同比增长13.93%；扣非净利润5585.23万元，同比增长74.24%；经营活动产生的现金流量净额为9616.84万元，同比下降67.48%；报告期内，航天晨光基本每股收益为0.18元，加权平均净资产收益率为3.42%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.3元（含税）。

数据统计显示，航天晨光近三年营业总收入复合增长率为11.38%，在其他专用设备行业已披露2022年数据的83家公司中排名第44。近三年净利润复合年增长率为29.39%，排名22/83。

年报称，新兴产业方面，智能制造业务主要以公司智能制造研究中心为载体，围绕金属制品行业、轻工行业两个细分领域，形成基于行业先进工艺和过程控制的智能车间/产线总承包能力，可为各行业客户提供一站式智能产线**集成解决方案。核工装备业务重点立足核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成套装备三个发展领域，拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处置全流程设备、核电热室、手套箱等系列化产品。航天防务业务立足提升特殊材料（钛合金、铝合金、镁合金等）和特种工艺（钣金、**、成型、铸造、表面处理等）的产品加工制造能力，拓展航天配套、航空配套、地面发射配套三个领域相关产品。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，核工装备收入14.91亿元，同比增长11.33%，占营业收入的35.97%；柔性管件收入11.06亿元，同比增长13.14%，占营业收入的26.69%；压力容器收入5.39亿元，同比增长26.43%，占营业收入的13.00%。

截至2022年末，公司员工总数为2140人，人均创收193.71万元，人均创利3.54万元，人均薪酬28.65万元，较上年同期分别变化-0.04%、12.07%、4.69%。

2022年，公司毛利率为15.98%，同比下降0.49个百分点；净利率为2.11%，较上年同期上升0.20个百分点。

分产品看，核工装备、柔性管件、压力容器2022年毛利率分别为7.23%、25.68%、21.10%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额22.39亿元，占总销售金额比例为54.01%，公司前五名供应商合计采购金额8.06亿元，占年度采购总额比例为30.80%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为3.42%，较上年同期增长0.34个百分点，已经连续四年维持增长；公司2022年投入资本回报率为3.64%，较上年同期增长0.47个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为9616.84万元，同比下降67.48%，主要系报告期内现金回款减少所致；筹资活动现金流净额-9147.25万元，同比减少2.14亿元，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加所致；投资活动现金流净额-1.78亿元，上年同期为-2.63亿元，主要因为报告期内购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-398.17万元，上年同期为-525.25万元。

2022年，公司营业收入现金比为93.22%，净现比为127.03%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.68次，上年同期为0.74次（2021年行业平均值为0.55次，公司位居同行业20/83）；固定资产周转率为3.64次，上年同期为3.82次（2021年行业平均值为4.63次，公司位居同行业46/83）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.25次、2.59次。

2022年全年，公司期间费用为5.59亿元，较上年减少292.01万元；期间费用率为13.49%，较上年同期下降0.29个百分点。其中，销售费用同比下降6.05%，管理费用同比下降0.39%，研发费用同比增长1.29%，财务费用同比增长25.52%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司存货较上年末增加26.60%，占公司总资产比重上升3.75个百分点，主要系本期期末战略储备存货增加；货币资金较上年末减少11.61%，占公司总资产比重下降3.65个百分点；应收账款较上年末增加23.42%，占公司总资产比重上升3.03个百分点；固定资产较上年末减少1.11%，占公司总资产比重下降1.42个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加25.16%，占公司总资产比重上升4.41个百分点；短期借款较上年末减少24.17%，占公司总资产比重下降3.08个百分点；合同负债较上年末减少25.20%，占公司总资产比重下降2.42个百分点；其他流动负债较上年末增加70.40%，占公司总资产比重上升0.68个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为15.03亿元，占净资产的66.82%，较上年末增加3.16亿元。其中，存货跌价准备为1414.26万元，计提比例为0.93%。

2022年全年，公司研发投入金额为1.81亿元，同比增长1.29%；研发投入占营业收入比例为4.36%，相比上年同期下降0.02个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报显示，截至2022年底，公司累计拥有有效专利743件（其中有效发明专利111件）。2022年申报专利160件（其中发明50件）、软件著作权13件，取得专利146件（其中发明14件）、软件著作权13件，知识产权数量和质量逐年稳步提升。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为60.61%，相比上年同期上升1.33个百分点；有息资产负债率为7.58%，相比上年同期下降3.08个百分点。

2022年，公司流动比率为1.18，速动比率为0.78。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金，取代了此前的陈晓星、中信证券股份有限公司、柯宙明。在具体持股比例上，东方红远见价值混合型证券投资基金持股有所上升。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为3.37万户，较三季度末下降了886户，降幅2.56%；户均持股市值由三季度末的13.10万元上升至14.06万元，增幅为7.33%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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