中证智能财讯 川润股份（002272）4月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入16.99亿元，同比增长10.92%；归母净利润1194.50万元，同比下降76.69%；扣非净利润亏损2556.36万元，上年同期盈利***5.48万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，上年同期为-1.71亿元；报告期内，川润股份基本每股收益为0.0277元，加权平均净资产收益率为0.82%。

报告期内，公司合计非经常性损益为3750.86万元，其中计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）为1640.87万元，少数股东权益影响额（税后）为-6239.73元。

数据统计显示，川润股份近三年营业总收入复合增长率为24.65%，在风电零部件行业已披露2022年数据的19家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为-43.06%，排名19/19。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，新能源流体**（风电、光热、储能、工业）收入8.63亿元，同比增长15.86%，占营业收入的50.80%；清洁能源装备及解决方案（余热、生物质发电锅炉、电站）收入5.07亿元，同比增长16.72%，占营业收入的29.87%；流体工业技术服务收入1.31亿元，同比增长15.44%，占营业收入的7.73%。

2022年，公司毛利率为19.80%，同比下降3.70个百分点；净利率为0.73%，较上年同期下降3.08个百分点。

分产品看，新能源流体**（风电、光热、储能、工业）、清洁能源装备及解决方案（余热、生物质发电锅炉、电站）、流体工业技术服务2022年毛利率分别为17.76%、20.79%、37.16%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额5.72亿元，占总销售金额比例为33.67%，公司前五名供应商合计采购金额2.04亿元，占年度采购总额比例为15.78%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期下降2.78个百分点，已经是连续第三年下行；公司2022年投入资本回报率为1.79%，较上年同期下降2.59个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为-1.04亿元，同比增加6734.03万元；筹资活动现金流净额-396.60万元，同比减少1.41亿元；投资活动现金流净额-2687.13万元，上年同期为1.23亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-1.60亿元，上年同期为4.96亿元。

2022年，公司营业收入现金比为65.89%，净现比为-867.58%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.54次，上年同期为0.52次（2021年行业平均值为0.64次，公司位居同行业12/19）；固定资产周转率为4.23次，上年同期为3.88次（2021年行业平均值为3.26次，公司位居同行业9/19）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.90次、2.99次。

2022年全年，公司期间费用为3.15亿元，较上年增加2277.14万元；但期间费用率为18.53%，较上年同期下降0.53个百分点。其中，销售费用同比增长13.15%，管理费用同比增长11.51%，研发费用同比下降1.06%，财务费用同比下降1.09%。

根据公告，销售费用的变动主要因为报告期内工资福利及差旅费增加；管理费用的变动主要因为报告期内人力成本增加以及无形资产(土地)摊销月份数较上年度增加。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末增加37.34%，占公司总资产比重上升6.48个百分点，主要系本期销售收入增加及未到期应收款项增加；货币资金较上年末减少45.63%，占公司总资产比重下降5.39个百分点，主要系主要受公司经营规模增长带来的应收账款及存货增加；无形资产较上年末减少14.12%，占公司总资产比重下降3.66个百分点；存货较上年末增加28.28%，占公司总资产比重上升2.33个百分点，主要系报告期内将部分自用土地转为以备**的土地。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加1005.54%，占公司总资产比重上升5.67个百分点；长期借款较上年末减少56.69%，占公司总资产比重下降3.70个百分点，主要系报告期内将年内到期的长期借款报表重分类至一年以内到期的非流动负债；应付账款较上年末增加36.67%，占公司总资产比重上升3.04个百分点；短期借款较上年末增加0.31%，占公司总资产比重下降1.23个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为5.12亿元，占净资产的34.97%，较上年末增加1.13亿元。其中，存货跌价准备为2297.9万元，计提比例为4.3%。

2022年全年，公司研发投入金额为6043.38万元，同比下降1.06%；研发投入占营业收入比例为3.56%，相比上年同期下降0.43个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报称，公司致力于技术创新和产品研发，主要产品均拥有自主知识产权。报告期内，公司实施科技研发项目36项，结题20项，新增专利授权72项，其中发明专利2项。截至2022年12月31日，川润共拥有231项技术专利，其中发明专利37项，实用新型187项，外观专利7项。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为54.71%，相比上年同期上升4.28个百分点；有息资产负债率为22.70%，相比上年同期上升0.74个百分点。

2022年，公司流动比率为1.23，速动比率为0.92。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为程玉光、施全、杨日辉，取代了此前的JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、子午增强二号私募证券投资基金。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为5.95万户，较三季度末下降了1.34万户，降幅18.34%；户均持股市值由三季度末的3.80万元上升至4.46万元，增幅为17.37%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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