14家A股光伏公司近期获机构调研 哪些信息值得关注？
21世纪经济报道记者曹恩惠 上海报道 当2023年国内新增装机迈向百吉瓦的期待燥热光伏产业时，机构们同样开始密集奔走，挖掘A股光伏板块新标的。
根据21世纪经济报道记者统计，近期（2023年1月31日至2月13日），共计14家A股光伏公司获得机构调研。这其中，被调研的光伏公司主要涉及辅材、电池片、组件、设备以及跨界企业。以英杰电气（300820.SZ）、三超新材（300554.SZ）、南网能源（003035.SZ）获关注度最甚，分别获得87家、85家和85家机构调研。值得一提的是，在此期间，英杰电气累计被机构调研7轮次。
两家电站企业迎机构调研
自2月10日以来，南网能源股价大幅上涨。截至2月13日收盘，该公司股价再度涨停，近三个交易日涨幅25.89%。
2月13日晚，南网能源发布股票交易异常波动公告，表示不存在应披露而未披露的重大信息。但21世纪经济报道记者注意到，自今年以来，该公司三度被机构调研，关注度较高。这其中，南网能源2月9日的现场路演活动共计有85家机构参与，包括贝莱德集团、朱雀基金、高毅资产等。
在这场调研会议上，南网能源的分布式光伏业务成为重点关注业务。该公司介绍，截至2022年12月底，其运营的分布式光伏项目约270多个。在项目资金来源方面，南网能源称，其开发的项目中使用自有资金的比例约为20%至30%，使用项目**的比例约为70%至80%。“受益于碳减排支持工具等一系列优惠政策，公司从金融机构取得**的利率整体呈下降态势，预计2022年全年公司带息负债平均融资成本将低于4%。”
另一家电站开发企业太阳能（000591.SZ）同样近期被机构频繁调研。
仅在今年2月份，该公司组织了4场现场调研会议，获得了国海证券、宝盈基金、上海景林资产、东方证券等19家机构参与。
调研信息显示，太阳能目前以开发集中式地面电站为主，同时推进分布式项目的开发，但分布式项目目前占比较小。而按照此前提出的装机目标，该公司表示，其董事会提出的“十四五”力争20GW装机规划目前没有调整。“对于公司光伏发电业务，组件是建设成本的重要组成部分之一，在其他成本因素不变的情况下，组件**下降有利于降低电站建设成本，提高收益率。公司年度董事会提出了‘十四五’力争的装机规划，如果组件**下降会有利于公司战略目标的实现。”
对于电站开发企业而言，融资成本一直是机构关注的重点。对此，太阳能在调研时表示，“目前公司的债务融资利率在LPR的基础上可以争取到一定的下浮。”
事实上，对于电站企业而言，补贴的及时补发，有助于缓解其资金链上的压力。据悉，2022年全年，太阳能收到可再生能源补贴资金合计36.26亿元，其我国补35.01亿元。
机构欲掘金辅材环节
21世纪经济报道记者注意到，辅材环节成为近期机构调研的热门领域。
今年1月31日，三超新材的一场**会议吸引了国富基金、摩根士丹利华鑫基金、南方基金、中信证券、北京源乐晟资产等80多级基金、证券、私募机构参与。
就在这场**会议的前一日，三超新材发布了2022年度业绩预告，预计去年实现归属于上市公司股东的净利润为900万元至1300万元，扭亏为盈。在业绩预告中，该公司表示，一方面由于金刚线产品销量同比增长，导致业绩得到有效提升；另一方面，报告期内资产减值损失较2021年大幅减少。
业绩改善的现象也引起机构关注，此外，有关金刚线环节的产能进展以及技术迭代亦受到追问。
在调研中，三超新材管理团队表示，在**层面，主要还是跟随市场的行情，“我们扩150多万km/月，应该对市场没有大的冲击。”而在技术更新层面，三超新材则十分看好钨丝金刚线的发展前景，“主要表现在抗拉强度上，同样的抗拉强度，钨丝线的线径可以做到比碳钢丝线细3至5微米。”
据该公司管理团队介绍，三超新材目前在钨丝金刚线方面已经有所布局，目前每月实现3万至5万公里钨丝金刚线的销售。
浆料领域的苏州固锝（002079.SZ）以及接线盒龙头快可电子（301278.SZ）同样在近期迎来机构调研。
随着2023年N型电池技术进入量产大年，作为重要的辅材产品，银浆的需求潜力或迎来大幅提升。在接受机构调研时，苏州固锝介绍，2022年，苏州晶银（子公司）已经实现了TOPCon正面银铝浆的小批量出货。2023年，预计TOPCon银浆的出货量会有比较大的增长。
由于银浆属于浆料类产品，浆料类产品的生产设备差距不大，主要是配方的不同。因而，根据客户的订单需求，银浆厂商可以快速调整产线的产品类型，在不同类型浆料之间进行切换。特别是目前N型电池技术两大分支HJT与TOPCon，其银浆配方也会存在差距。根据苏州固锝方面的分析，HJT浆料由于是全新的浆料产品，其配方体系、材料构成及市场规模都和TOPCon浆料有所不同，因此HJT浆料和Topcon浆料的**存在差异——目前HJT浆料的售价要高于TOPCon浆料。
接线盒是光伏电池方阵和光伏充电控制装置之间的连接装置，其主要作用是连接和保护光伏组件，将光伏电池产生的电力与外部线路连接，传导光伏组件所产生的电流。在光伏行业热度高涨的背景下，接线盒企业快可电子在去年8月份上市首日就一度被炒高股价。从业绩层面，快可电子2022年盈利也随着行业需求的增长而提升——预计去年实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元至1.29亿元，同比增长69.62%至98.92%。
快可电子调研会上的内容显示，目前接线盒产品**相比于2022年度基本稳定。该公司截至2022年底的接线盒产能为7000万套，预计2023年接线盒最大产能争取达到30万套/天。
值得一提的是，2023年光伏行业有望迎来装机大年，光伏辅材有望量利齐升，业绩进入趋势性增长期，这也使得部分光伏设备公司跨领域布局。
光伏设备龙头晶盛机电（300316.SZ）近些年来拓展新材料业务，包括蓝宝石、碳化硅、石英坩埚和金刚线。这其中，石英坩埚、金刚线业务受到机构调研。在2月7日的现场调研会议中，晶盛机电介绍，目前石英坩埚行业整体供不应求，其加速相应的产能扩建。而其目前已经拥有金刚线柔性定制和规模生产的能力，并在去年11月投产了金刚线生产项目。
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