皖能电力:海通证券、交银基金等多家机构于6月7日调研我司
2023年6月14日皖能电力(000543)发布公告称海通证券吴杰 阎石、交银基金孔祥瑞、鑫元基金俞建忠、东方资产丁浩、华西证券晏溶、东方红资产管理张昊睿、太平基金卢文汉、人保资产朱雨霏、银河基金杨文超于2023年6月7日调研我司。
具体内容如下:
问:今年四五月份的经营数据?
答:四五月份发电量同比、环比均增长,煤价同比、环比均下降发电企业利润稳中有升。
问:煤炭库存大概有多少?
答:所属电厂库存水平基本均达到 20天水平。
问:五月份电量同比情况?
答:均同比增加。
问:五月份煤价环比 Q1的变化?
答:两个月的月度煤价逐月下降,四、五月均低于 Q1。
问:盈亏平衡,标煤是多少钱?
答:公司机组有常规燃煤机组,也有综合利用的低热值机组,常规燃煤机组发电量多,盈亏平衡点煤价的承受能力比较强,标单是在 1000-1100元/吨,百万机组会更好一点,超过 1100元/吨;综合利用机组都是 30万千瓦级小机组,电量低,盈亏平衡煤价相对低一些,大概 900-1000 元/吨,因使用低热值煤,实际煤价低于盈亏平衡点。
问:合同覆盖率?
答:今年长协煤覆盖率有望达到 90%。
问:按照煤炭采购地来分,来源地有哪些,占比分别有多少?
答:沿江电厂主要是海进江煤炭,其余内陆电厂基本为省内矿供应,有部分来源于省外。
问:电价怎么看?
答:今年签约了 90%以上的长协合同,**已锁定,剩余部分为月度交易,从成交结果看,维持在基准电价上浮 20%水平。
问:年度长协、月度电价占比多少?
答:年度电量合同占比 90%以上。
问:公司光伏机组装机占比还是比较小的,从 2022 年的财务披露看,我们的上网电价利用小时数都可以直接视为煤电机组的吗?比如说 4845,可以看作是煤电机组的吗?
答:2022年末公司主要都是煤电机组,光伏体量较小,装机容量不足运营机组的 1%,对发电小时、上网电价等指标影响甚微。
问:公司财务数据里面有一个发电行业的原材料成本,可以视为煤电的购煤成本吗?
答:主要是燃料成本。
问:近三年的平均的入炉标媒?
答:2020年大约 700元/吨水平,2021年同比上涨接近 400元/吨,2022 年因基本面的升高,年度均价较 2021 年略有升高(但因电价政策的调整,电价上涨增利远高于煤价上涨影响)。
问:火电这一块,除了阜阳二期还有新疆这边的四台,后续十四五期间我们火电这块还有新增机组的计划吗?
答:利用陕电入皖机会,力争在陕西控股两台 66万机组,省内计划参股一些火电项目。
问:燃机调峰机组这一块,除了目前准备要投的,后续还有计划吗?
答:后续计划在规划里面是有的,但是现在因为安徽调峰的容量电价的具体的事宜还没完全定下来。等合肥燃气投产以后看效益情况。
问:新能源目标的 400万主要还是在安徽省内还是也有省外的?
答:新能源开发省内外都有,主要是集中式。
问:安徽省峰值时间以下午到晚上为主。好像跟其他省份有点不一样,是为什么?
答:每个省的能源结构不同,政府制定政策是经过反复论证的,具体不同原因建设咨询相关政府部门。
问:调峰的容量电价跟常规机组容量电价。现在大概是怎样的一些场景?
答:安徽省的火电没有容量电价,是按照调峰报价的。气电容量电价还没定。
问:去年调峰有几千万的收益?
答:近 4000万元净收益。
问:煤炭的日耗大概到了什么水平?
答:随着机组检修结束、气温升,日耗有所提升。
问:往年的时候我们的煤炭的库存是什么水平?
答:往年一般这个时间点都是在相对高位,今年呈现的变化是库存更加充足,达到高位的时间提前。
问:后面会一直维持这个当下的高库存吗?
答:进入迎峰度夏后,会按照***要求保持合理库存。
问:我们是不是还有收购大股东资产的计划?
答:我们能收的基本上都已经收过了。当年承诺的新能源这一块还是亏损,还需培育,等盈利好转一些。2012年定增的时候,做了一个消除同业竞争的承诺。现在没有什么好的资产。
问:神皖煤价怎么样?他们近期煤价的变化跟我们是否一致?
答:长协合同覆盖率高,煤价低于公司控股发电企业,近期走势应该一致
问:淮北的储能项目是已经投产了吗?预计收益率怎么样?
答:没有,这个月准备投。以前说损耗自摊。现在新政策说由新能源企业来承担,会好很多。
问:我们租赁已经签了意向客户了吗?
答:超过 50%了。现在还不断有人来找我们。
问:我们储能有盈利目标吗?
答:2 月份就已经首次并网了,省调也一直在调用。近期安徽省**了相关政策,平进平出损耗由新能源企业承担。后续,猜测会进入调峰调频辅助服务市场,再加上容量租赁收益、峰谷价差,预计可以实现盈利。
问:我们现在投的是一期?当时的建造成本大概是个什么水平?
答:是的,一期是 103MW/206MWh。建造成本大概是 4个多亿。
问:后续在安徽建的新能源项目,光伏或者风电,对于配储是强配吗?
答:不是强配,是在拿指标时为了增加竞争力自己主动选择的。你也可以通过租赁的形式。安徽省到目前为止还没有弃风弃光的现象,但后面就不好说了,因为它体量不大。
问:光伏电站并网时,要求必须要配储能吗?
答:如果你承诺有,就必须得有。现在监管严了。
问:我们自建新能源的并网时间,比如光伏机组这块,是不是在下半年会比较多?
答:目前我们自建比较大的,就是阜阳正午镇项目,估计这个月也首次并网了。应该差不多吧。
问:现在土地成本又高了?
答:不是土地成本太高的问题,能找到地就算不错了。
问:政府有什么明确的并网时间节点?
答:预计 6 月能首次并网,按照省能源局原来要求,需在今年全容量并网。
问:今年没完成,政府会拿走指标吗?
答:不会,都已经开工建设了。土地和接入电网这两个因素对光伏的影响很大。
问:年度的话,成本如何变化?
答:今年有新投产,成本比去年绝对值要高。存量这块今年来效益好,修理费今年跟去年比按道理要增加,因为今年是有大修,财务费用可能还会下降。
问:现在这个**进口煤其实也不划算?
答:我们没有直接采购进口煤。
问:给公司供煤的大的煤炭公司有哪些?
答:国能,晋控,省内四大矿等。
问:新疆四台机组边际利润?
答:目前看来是高于省内机组。
皖能电力(000543)主营业务:电力、节能、及相关项目投资经营。
皖能电力2023一季报显示,公司主营收入58.06亿元,同比下降8.65%;归母净利润1.26亿元,同比下降8.56%;扣非净利润1.21亿元,同比下降6.58%;负债率63.65%,投资收益1.34亿元,财务费用1.45亿元,毛利率4.55%。
该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级7家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为6.77。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出85.16万,融资余额减少;融券净流入119.66万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,皖能电力(000543)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性良好。可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星,好**指标2星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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