301138华研精机估值及思路分享

公司基本情况速览

总股本:1.2亿 总发行量 :3000万

发行**:26.17元 流通市值:7.85亿

发行市盈率:42.59倍 行业市盈率:42.92倍

所属行业:智能装备 所属区域:广东

2020年净利润同比增长29.33%

2021年三季报净利润同比增长36.27%.

二 公司看点

1.行业地位 国内知名

公司所在行业属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业,96腔及以上高端,中高端瓶胚智能成型**呈现向品牌企业集聚的态势,头部**效应明显,赫斯基为行业龙头,占据了大部分市场,国内市场主要是赫斯基和公司两者竞争,有国产替代的需求,72腔及以下中低端瓶胚成型**的技术要求相对较低,市场竞争更激烈。

2.近三年财务数据营收和净利润均保持持续增长趋势

从下表可以看出,报告期内公司的营收和净利润均保持持续增长的趋势,毛利率逐年提高。公司预计2021年业绩将继续保持增长趋势。主要是疫情得到控制,下游消费品行业的持续增长,公司高毛利率业务占比提高。

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为9000万元至10100万元.与上年同期相比变动幅度为14.66至28.53%

3.技术水平 业内领先

公司专注于瓶胚成型装备行业近20年,多款产品代表了我国瓶胚成型技术的较高水平。公司主导的“全自动卧式72腔PET注胚**研制”项目等被认定为广州市科学技术成果;广东省机械工业科学技术奖二等奖,同时,获得国家首台套重点技术装备推广奖励。

5.客户情况

①软饮料行业:今麦郎 达利 哇哈哈 怡宝 景田 伊利 中粮可乐 元气森林等

②食用油和调味品行业:益海嘉里 中粮油脂等

③日化行业:蓝月亮 纳爱斯等

④公司与中富,信联智通等一大批大型瓶胚代工厂建立了良好的合作关系。公司还与印尼MAYORA集团成员企业达成合作,成功进入国际市场。

4.A股可比上市公司

2020年营收,净利润对比

公司名称

营收

净利润

市值

伊之密

27.18亿

3.14亿

106亿

泰瑞机器

8.73亿

8670万

27亿

新美星

6.91亿

5805万

18亿

本公司

5.22亿

7858万

31.4.亿

6.募资用途

①瓶胚智能成型**扩产建设项目,项目投资总额9803.96万元;

②高速多腔模具扩产建设项目,项目投资总额10987.14万元;

③研发中心建设项目,项目投资总额6719.56万元;

④补充流动资金项目,项目投资总额3096.13万元;

7.主承销商 财通证券

8.题材和概念 ①智能装备 ②专用设备

9.发行**26.17元 流通市值7.85亿 发行市盈率42.59

三 估值和思路分享

公司是一家主要从事瓶胚智能成型**和瓶胚模具的设计,研发,生产和销售,同时可提供模具翻新和维修,装备升级改造,瓶胚瓶样设计,生产线规划等一系列定制瓶胚成型解决方案的高新技术企业。公司的主要产品为瓶胚智能成型**,瓶胚模具。公司所在行业属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业,公司在96腔以上高端,中高端瓶胚智能成型**市场中具有一定技术竞争优势,有国产替代的需求,公司业绩保持持续增长。

合理估值

42亿

预期估值

60亿

星级

三星



相关概念: 高端装备 专用设备 证券

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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