1月4日晚间，鑫铂股份(003038)发布非公开发行预案，拟向不超过35名特定对象定增募资不超过13.45亿元，用于年产60万吨再生铝项目、数字化建设及补充流动资金。
在多个募投项目中，年产60万吨再生铝项目无疑是“重头戏”。根据预案，本次定增拟募集的13.45亿元中，8.93亿元将投向前述项目，占比66%；数字化建设项目、补充流动资金投资金额分别为4921.9万元、4.03亿元。
事实上，鑫铂股份早在2022年10月便宣布将在天长市安徽滁州高新技术产业开发区投建60万吨再生铝项目，总投资额约20亿元，资金来源为自有及自筹资金，本次定增能够在一定程度上缓解前述项目资金压力。
目前，年产60万吨再生铝项目已经天长市***备案完成，环评及项目用地手续正在办理中。按照计划，项目将分三期投产，预计时间分别为2023年12月底、2024年12月底、2025年底。经测算，项目税后财务内部收益率12.52%，税后静态投资回收期为10年。
鑫铂股份深耕工业铝型材、部件及建筑铝型材研发、生产和销售，公司认为布局再生铝产业不仅能够有效保证原料供应，更能降低铝棒材料成本，带来显著的经济效益。
“双碳”背景下，电解铝因高耗能、高排放被国家列入**发展产业，产能扩张受限，预计我国电解铝远期产能被锁定在4500万吨左右，而目前有效产能叠加待投产能已接近天花板，下游铝加工企业或将面临原料供应风险；而再生铝作为电解铝替代品，具备低能耗、低污染优势，未来发展空间巨大。根据《“十四五”循环经济发展规划》，2025年再生铝产能将达到1150万吨，据此测算，2021-2025年我国再生铝产量年均复合增长率将达到9.5%。
另一方面，废铝存量市场足够大，能够有效支撑再生铝行业规模。据安泰科数据，截至 2021 年底，全球金属铝的蓄积量已经达到16亿吨，我国铝的蓄积量达4.2亿吨。按照 75%的可回收率测算，全球铝使用存量近12亿吨，我国铝使用存量近3亿吨，而随着相关铝制品报废高峰到来，预计我国废铝产生量将大幅提升。
当前，铝材加工的通行定价模式为“公开市场铝锭**+铝棒加工费”，而在成本构成中，铝棒占比超80%。鑫铂股份若能通过自产和外购废铝进行再生铝的产业化生产，材料成本较直接外购铝棒更低，成本优势凸显。
预案显示，年产60万吨再生铝铝棒将用于生产铝型材，主要应用于新能源光伏、轨道交通、汽车轻量化等领域。
作为头部光伏铝型材边框企业，鑫铂股份已进入晶科能源、隆基绿能、晶澳科技等头部光伏企业供应链。按照规划，公司2025年底在光伏铝边框市场的市场占有率将达25%以上。在汽车轻量化方面，鑫铂股份目前约有5%产能用于前述领域，同时规划了年产10万吨新能源汽车铝部件项目，主要产品方向为电池托盘、前后保险杠、门槛梁等新能源汽车铝部件，其中一期5万吨产能预计量产时间为2023年6月。
鑫铂股份表示，随着光伏、新能源汽车铝部件及高端建筑铝型材项目产能陆续释放，至本次拟投建的再生铝项目完全达产年，公司铝型材产品产量预计将超60万吨，若考虑生产过程中损耗情况，预计至少需要70万吨铝棒，本次新建的60万吨再生铝铝棒产能能够实现内部消化。
业绩表现方面，鑫铂股份充分受益光伏新能源行业高增红利，前三季度实现营业收入30.84亿元，同比增长76.81%；净利润1.3亿元，同比增长59.58%。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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