中邮证券：给予蔚蓝锂芯买入评级
中邮证券有限责任公司赵勇臻近期对蔚蓝锂芯进行研究并发布了研究报告《锂电收入高速增长，看好公司盈利稳步提升》，本报告对蔚蓝锂芯给出买入评级，当前股价为19.44元。
蔚蓝锂芯(002245)
事件描述
蔚蓝锂芯公布2022半年报：公司2022上半年实现营业收入38.0亿元，同比+23%，归母净利润3.5亿元，同比+3%，扣非归母净利润2.9亿元，同比-4%。公司归母净利润落在此前业绩预告3.4-3.6亿元区间，扣非归母净利润落在此前业绩预告2.82-3.02亿元之间。
事件点评
公司收入增长稳健，看好公司盈利未来稳步提升。公司Q2营收19.6亿元，同比+21%，环比+7%，Q2归母净利润1.5亿元，同比-16%，环比-25%，Q2毛利率16%，同比-6pct，环比-1pct，Q2净利率8%，同比-3pct，环比-3pct。公司Q2在全球经济扰动下仍能维持较快增长实属不易，反映了公司优秀的产品壁垒与管理能力，由于上游资源**侵蚀利润，公司Q2盈利略有下滑，但随着后续公司产能规模扩大、上游**压力缓解、**传导进一步推进，预计公司盈利水平将稳步提升。
小动力锂电池：收入高增，期待未来量利齐升。公司锂电池板块上半年收入17.2亿元，同比+43%，毛利率21%，同比-10pct，锂电板块净利润2.5亿元，同比基本持平。公司产品主要是小型圆柱动力锂电池，应用领域包括电动工具、电踏车、无绳吸尘器、便携式储能等领域，预计2025年前三者全球需求将达到44亿颗、16亿颗、12.5亿颗，需求空间十分广阔，由于海外巨头的退出，国内小动力锂电池供应加速，包括江苏天鹏（全资子公司）在内的优秀企业份额进一步提升，未来量价齐升可期。
LED芯片：开拓新兴照明市场，产品迈向高端化。公司LED板块上半年收入7.1亿元，同比+4%，毛利率12%，同比-2pct。公司积极推进LED业务从普通照明领域向背光、高光效照明领域转型，公司Mini产品已覆盖车载屏、VR、笔记本、MNT、TV等系列市场。上半年由于全球消费电子市场低迷，公司LED芯片板块业务受到一定影响。后续随着消费电子市场回暖，公司LED芯片产品高端化持续推进将会受益。
金属物流：预计经济回暖，未来稳定增长。公司金属物流板块上半年收入13.7亿元，同比+14%，毛利率16%，同比-1pct。公司金属物流板块主要从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工，在长三角及珠三角建立了能提供多品种规格金属材料增值服务的大型金属材料配送中心。随着国内和海外经济恢复，公司金属物流板块业务将实现稳定增长。
投资建议
我们预计公司2022-2024年营业收入为92亿元、124亿元、156亿元，归母净利润为11亿元、16亿元、22亿元，按最新收盘价对应PE分别为21倍、14倍、10倍，首次覆盖给予“推荐”评级。
风险提示
需求不及预期风险；供给释放过快风险；公司经营管理风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券傅盛盛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.05%，其预测2022年度归属净利润为盈利10.62亿，根据现价换算的预测PE为18.84。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为28.46。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，蔚蓝锂芯（002245）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好**指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
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美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
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美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
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多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
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多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
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深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
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加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
