中证财讯 抚顺特钢（600399）3月31日披露2021年年度报告，公司实现营业总收入74.14亿元，同比增长18.21%；归母净利润7.83亿元，同比增长42.02%；扣非净利润6.85亿元，同比增长34.33%；经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，同比下降45.10%；基本每股收益为0.4元，加权平均净资产收益率为14.34%。

数据统计显示，抚顺特钢近三年营业总收入复合增长率为8.23%，在特钢Ⅲ行业已披露2021年数据的13家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-33.02%，排名12/13。

2021年度公司主营业务中，合金结构钢收入30.04亿元，同比增长15.39%，占营业收入的40.51%；不锈钢收入13.81亿元，同比增长24.92%，占营业收入的18.63%；高温合金收入13.04亿元，同比增长12.42%，占营业收入的17.59%。

2021年，公司毛利率为20.10%，同比下降1.89个百分点；净利率为10.57%，较上年同期上升1.77个百分点。

分产品看，合金结构钢、不锈钢、高温合金2021年毛利率分别为16.73%、22.09%、42.65%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额20.64亿元，占总销售金额比例为21.13%，公司前五名供应商合计采购金额16.38亿元，占年度采购总额比例为28.72%。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为3.40亿元，同比下降45.10%，主要系大宗原材料**上涨导致存货金额增加所致；筹资活动现金流净额-1.41亿元，同比减少5101.63万元，主要原因是归还**所致；投资活动现金流净额-5398.20万元，上年同期为7445.42万元，主要因为项目投资增加所致。

2021年，公司营业收入现金比为82.84%，净现比为43.42%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速整体不及营业收入增速，净现比有所下降。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.76次，上年同期为0.71次（2020年行业平均值为0.89次，公司位居同行业10/13）；固定资产周转率为2.23次，上年同期为1.86次（2020年行业平均值为3.12次，公司位居同行业11/13）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为18.63次、3.14次。

2021年全年，公司期间费用为6.52亿元，较上年减少6053.47万元；期间费用率为8.79%，较上年下降2.57个百分点。

2021年全年，公司研发投入金额为3.09亿元，同比下降24.07%；研发投入占营业收入比例为4.17%，相比上年同期下降2.32个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为42.69%，相比上年同期下降2.77个百分点，近年来整体高于行业均值；有息资产负债率为23.86%，相比去年同期下降3.09个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金、南方军工**灵活配置混合型证券投资基金、太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪，取代了此前的森木价值发现1号证券投资基金、国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型**资产管理计划、科威特政府投资局-自有资金。在具体持股比例上，易方达国防军工混合型证券投资基金、易方达智造优势混合型证券投资基金、易方达高端制造混合型发起式证券投资基金持股有所上升，富**工主题混合型证券投资基金、沈阳森木投资管理有限公司、鹏华汇智优选混合型证券投资基金持股有所下降。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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