抚顺特钢(600399)近日发布中报业绩预告，预计上半年净利润同比减少50.6%-64.52%。机构认为，电力成本抬升使得抚顺特钢业绩承压，目前镍、钴**呈下降趋势，公司下半年毛利率有望逐渐修复。

产品主要原料大幅涨价

中报预告显示，抚顺特钢预计2022年上半年实现归母净利润1.53亿元至2.13亿元，同比减少50.6%至64.52%;实现扣非归母净利润1.2亿元至1.8亿元，同比减少55.86%至70.57%。其中，二季度，公司预计实现净利润0.68亿元至1.28亿元，环比增幅为-20%至51%，同比减少50%至74%。

对于业绩的大幅下降，抚顺特钢表示，公司主要产品成本上升，毛利率下降，导致公司2022年上半年经营业绩同比大幅降低。

国金证券分析师倪文祎认为：“上半年公司产品主要原材料镍、钴**大幅上涨，电解镍均价20.6万元/吨，环比上涨40%;MB钴均价38美元/磅，环比上涨40%。原材料包括电力成本抬升使得上半年业绩承压，目前镍、钴**呈下降趋势，下半年毛利率有望逐渐修复。”

技改项目将陆续投产

目前公司高温合金年产能5000吨，可实现“三高一特”产量7万吨以上。对此，公司预计，随着二期4万吨“三高一特”新建项目于2022年6月投产，2022年“三高一特”产品产量将达7.5万吨至8.5万吨，相比2020年的实际出货量6.05万吨增长24%至40.5%。

中信证券分析师李超认为：“公司三期4.4万吨‘三高一特’技改项目预计将于2023年下半年投产，2022年3月30日公告的四期扩产项目新增约0.5万吨高温合金产能预计将于2024年投产，我们预计公司高温合金从2022年进入高速增量时代，对应2021年至2025年产量CAGR为35.1%。公司高温合金产品主要面向**市场，近年来公司市占率高达80%，与下游**制造商的深度绑定，公司将持续受益于军工景气周期。”

倪文祎表示，抚顺特钢是一家高温合金老牌龙头，成长性显著。公司生产的高温合金在航空航天市占率80%以上，超高强度钢占有率95%。高温合金未来主要需求来源于“十四五”期间**放量和国产飞机放量，行业技术壁垒高、产能集中度高等特点使公司产品附加值更高、业绩弹性更大。

另外，需要提及的是，截至今年4月30日，公司共收到辽宁省沈阳市中级人民**发来的关于证券虚假陈述责任**案的《应诉通知书》及相关法律文书合计3221例，**已对其中的2652例案件审理终结并作出一审判决，合计判决公司应赔偿金额8275.85万元，同时对531例案例进行调解，调解公司应赔偿金额1005.71万元。截至今年4月30日，抚顺特钢已向其中的3164名股民支付了赔偿款。

对此，抚顺特钢表示，“公司对中小股东的赔偿金额，不会对生产经营产生重大影响。”

记者 张曌

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