中证智能财讯 渤海汽车（600960）4月27日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入41.02亿元，同比下降7.08%；归母净利润亏损6225.84万元，上年同期亏损9010.71万元；扣非净利润亏损9435.29万元，上年同期亏损1.16亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长70.15%；报告期内，渤海汽车基本每股收益为-0.0655元，加权平均净资产收益率为-1.29%。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于受经济波动、商用车市场下滑等综合影响，子公司活塞有限商用车的活塞销量下降、子公司**启程轮毂销量下滑，营业收入同比减少。

报告期内，公司合计非经常性损益为3209.45万元，其中计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外为2806.91万元，少数股东权益影响额（税后）为-35.37万元。

数据统计显示，渤海汽车近三年营业总收入复合增长率为-5.86%，在底盘与发动机**行业已披露2022年数据的72家公司中排名第65。近三年净利润复合年增长率为-195.10%，排名67/72。

年报称，公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气**、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换**部件的产业布局。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，铝制结构件收入19.78亿元，同比增长22.67%，占营业收入的48.21%；活塞收入16.66亿元，占营业收入的40.62%；轮毂收入3.75亿元，同比下降41.53%，占营业收入的9.14%。

2022年，公司毛利率为9.04%，同比下降1.64个百分点；净利率为-1.68%，较上年同期上升0.29个百分点。

分产品看，铝制结构件、活塞、轮毂2022年毛利率分别为5.43%、13.18%、6.44%。其中，轮毂连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额18.34亿元，占总销售金额比例为44.71%，公司前五名供应商合计采购金额11.66亿元，占年度采购总额比例为37.20%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-1.29%，较上年同期增长0.50个百分点；公司2022年投入资本回报率为-0.09%，较上年同期增长0.23个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为2.33亿元，同比增长70.15%，主要系子公司BTAH和滨州轻量化销售收入增加，与经营活动相关的现金流入增加，导致净额增加所致；筹资活动现金流净额-1.80亿元，同比增加8.36亿元，主要原因是公司2021年偿还收购BTAH股权借款导致2021年基数较大所致；投资活动现金流净额-9314.53万元，上年同期为-1.86亿元，主要因为公司收到分红款减少及2021年公司认购北汽蓝谷非公开发行导致2021年基数较高所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为1.59亿元，相比上年同期增长131.17%。

2022年，公司营业收入现金比为104.41%，净现比为-374.4%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.52次，上年同期为0.50次（2021年行业平均值为0.59次，公司位居同行业64/88）；固定资产周转率为2.15次，上年同期为2.19次（2021年行业平均值为2.42次，公司位居同行业45/88）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.73次、3.56次。

2022年全年，公司期间费用为3.89亿元，较上年减少1.32亿元；期间费用率为9.47%，较上年同期下降2.31个百分点。其中，销售费用同比下降22.69%，管理费用同比下降6.47%，研发费用同比下降27.38%，财务费用同比下降71.08%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末增加12.87%，占公司总资产比重上升2.57个百分点；存货较上年末增加4.09%，占公司总资产比重上升2.01个百分点；固定资产较上年末减少7.31%，占公司总资产比重上升0.83个百分点；货币资金较上年末减少6.25%，占公司总资产比重上升0.58个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末增加123.73%，占公司总资产比重上升7.72个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少74.82%，占公司总资产比重下降6.39个百分点；长期借款较上年末增加31.11%，占公司总资产比重上升2.09个百分点；应付账款较上年末增加1.02%，占公司总资产比重上升0.57个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为10.7亿元，占净资产的23.41%，较上年末增加4200.41万元。其中，存货跌价准备为8343.2万元，计提比例为7.24%。

2022年全年，公司研发投入金额为9180.20万元，同比下降27.38%；研发投入占营业收入比例为2.24%，相比上年同期下降0.62个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为37.70%，相比上年同期上升1.53个百分点；有息资产负债率为21.97%，相比上年同期上升3.41个百分点。

2022年，公司流动比率为1.89，速动比率为1.33。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为黄泽坚，取代了此前的北京忠诚志业资本管理有限公司-旗鱼资本专项1期私募基金。在具体持股比例上，杨舢、陆波持股有所上升，张素芬持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为4.02万户，较三季度末下降了3089户，降幅7.13%；户均持股市值由三季度末的7.20万元上升至8.06万元，增幅为11.94%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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