中证智能财讯 兴民智通（002355）4月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入8.20亿元，同比下降42.18%；归母净利润亏损5.21亿元，上年同期亏损5.48亿元；扣非净利润亏损5.64亿元，上年同期亏损5.63亿元；经营活动产生的现金流量净额为4315.57万元，同比下降62.47%；报告期内，兴民智通基本每股收益为-0.84元，加权平均净资产收益率为-31.58%。

数据统计显示，兴民智通近三年营业总收入复合增长率为-23.50%，在轮胎轮毂行业已披露2022年数据的18家公司中排名第18。近三年净利润复合年增长率为-451.63%，排名18/18。

年报显示，作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，钢制车轮收入6.84亿元，同比下降37.41%，占营业收入的83.45%；边角料、车载信息服务等收入0.81亿元，同比下降58.81%，占营业收入的9.85%；智驾服务收入0.54亿元，同比下降6.56%，占营业收入的6.56%。

2022年，公司毛利率为-8.24%，同比下降11.45个百分点；净利率为-64.18%，较上年同期下降24.91个百分点。

分产品看，钢制车轮、智驾服务、车载信息产品2022年毛利率分别为-11.82%、21.85%、21.46%。其中，钢制车轮连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额4.36亿元，占总销售金额比例为53.13%，公司前五名供应商合计采购金额5.09亿元，占年度采购总额比例为80.89%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-31.58%，较上年同期下降6.51个百分点，已经是连续第三年下行；公司2022年投入资本回报率为-18.28%，较上年同期增长0.24个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为4315.57万元，同比下降62.47%；筹资活动现金流净额1764.16万元，同比增加2.32亿元；投资活动现金流净额-8155.33万元，上年同期为-1.90亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为2.20亿元，相比上年同期增长277.08%。

2022年，公司营业收入现金比为73.87%，净现比为-8.28%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.28次，上年同期为0.37次（2021年行业平均值为0.59次，公司位居同行业17/18）；固定资产周转率为1.08次，上年同期为1.60次（2021年行业平均值为2.11次，公司位居同行业15/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.42次、1.53次。

2022年全年，公司期间费用为2.10亿元，较上年减少5668.06万元；但期间费用率为25.54%，较上年同期上升6.78个百分点。其中，销售费用同比下降43.95%，管理费用同比下降9.38%，研发费用同比下降57.49%，财务费用同比下降3.18%。

根据公告，销售费用的变动主要因为配套***随收入降低而减少；研发费用的变动主要因为合并范围变更，本期不含英泰斯特研发费用。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末减少55.44%，占公司总资产比重下降3.39个百分点，主要系本期营业收入减少；固定资产较上年末减少15.05%，占公司总资产比重上升2.02个百分点；货币资金较上年末减少45.79%，占公司总资产比重下降1.66个百分点；在建工程较上年末减少67.35%，占公司总资产比重下降0.88个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司合同负债较上年末减少63.22%，占公司总资产比重下降0.59个百分点；长期借款较上年末减少0.08%，占公司总资产比重上升0.24个百分点；应付账款较上年末减少17.75%，占公司总资产比重上升0.21个百分点；短期借款较上年末减少21.01%，占公司总资产比重上升0.12个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为5.01亿元，占净资产的36.03%，较上年末减少1.61亿元。其中，存货跌价准备为3.14亿元，计提比例为38.51%。

2022年全年，公司研发投入金额为1814.08万元，同比下降57.49%；研发投入占营业收入比例为2.21%，相比上年同期下降0.80个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为46.59%，相比上年同期上升4.37个百分点；有息资产负债率为24.48%，相比上年同期上升0.27个百分点。

2022年，公司流动比率为0.78，速动比率为0.31。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为四川盛邦创恒企业管理有限责任公司，占比18.67%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，胡祖平持股有所上升。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为3.89万户，较三季度末下降了5732户，降幅12.83%；户均持股市值由三季度末的6.24万元上升至6.63万元，增幅为6.25%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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