出口管制，****概念！粘结钕铁硼磁体小龙头银河磁体神龙加速
昨天提示，市场如果不能有所增强，短期估计会进入小幅度调整，个股整体投资温度或许再次降低，盘中追涨需谨慎。结果今天甚至比预期还要差，前期部分投机炒作的高位股，集中释放风险，带动整个市场温度跌至个位数，寒意逼人。
因为流动资金显示短期上升行情，仍有机会维持，明天如果市场能保住周一调整低点，个股回暖行情值得期待，盘中遇上急速调整，可酌情低吸。
板块方面，因为***发言锗和镓的制裁才是开始，外媒传言美可能制裁软件应用，消息层面直接显示对抗性提高，在机器人板块大调整的背景下，**全天资金涌向了稀有金属板块。
牛股方面，虽然昨天龙头浙江世宝依然维持强势一字板，但在市场较弱的背景下，并没有带动汽车零部件板块强者恒强，大部分汽车个股出现抢跑迹象。
所以实际上，新的龙头已经短期轮动到2板的云南锗业，后期需要着重留意稀有金属的持续力，特别是**永磁板块，因为在机器人原材料方面有所关联。
短期神龙加速--银河磁体要研发、生产和销售的产品包括粘结钕铁硼磁体、热压钕铁硼磁体、钐钴磁体、注塑磁体以及各类磁体组件，其中粘结钕铁硼磁体是国内单项制造冠军，市场占有率较高。
钕铁硼磁性材料作为第三代**永磁材料，具有很高的性能**比，其广泛应用于能源、交通、机械、医疗、IT、家电等行业。其中相对烧结钕铁硼磁体，粘结钕铁硼磁体可加工性好，尺寸精度高，生产能耗较烧结钕铁硼磁体小，特别适应了电子信息整机“轻薄短小化”的要求，因此大量应用于性能要求高、尺寸公差小、外形不规则的各种微型尺寸电机领域。
公司粘结钕铁硼磁体的应用市场：主轴电机、步进电机、同步电机、直流电机、无刷直流电机转子组件等零部件和各类传感器件；广泛应用于汽车、节能家电、电动工具、机器人、信息技术、消费类电子、办公自动化和工厂自动化设备等多种领域。其中汽车领域业务占比50%左右，主要应用于中高档汽车的微电机和传感器中，每辆中高档、豪华轿车使用微特电机 50～80 个，有的甚至多达 100 多个。
在财务风险方面，各数据显示银河磁体发展稳健，其中毛利率在行业内一直都是鹤立鸡群，原因是公司目前只在粘结钕铁硼磁体具备强大竞争力，而该领域整体市场相对不大，直接**公司生产规模并不像竞争对手那样快速扩张产能，这从固定资产数据明显看到该趋势。
未来随着它的其他几个新技术，比如热压钕铁硼磁体、钐钴磁体、注塑磁体的推广发展，需要注意新规模带来的发展压力。
在估值方面，据银河磁体调研报告显示，目前粘结磁体年产能4000吨以上，热压磁体年产能300吨，公司全资子公司钐钴磁体年产能200吨以上；注塑磁体产能正在建设中。
但根据2022年财报披露，公司**永磁体销售2630吨，短期公司的产能明显利用率不饱满，在公司扩张**上，并不如英洛华、正海磁材、中科三环、宁波韵升等竞争对手强烈也能验证。
短期机器**发展浪潮下，有人分析高性能的钕铁硼永磁材料占到电机成本的50%，而电机又占人形机器人成本的20%，钕铁硼永磁材料将占人形机器人成本的10%，将会提升钕铁硼在人形机器人的市场需求达到千亿以上规模。
假设银河磁体所有产能均被消化，那么4500吨产能对应17亿营收，但考虑到近两年**产品**在高位，回落以后估计减少30%，折算后估计12亿左右，净利率24%，不超过***收益率30倍，估值不超过86亿。
风险警示：以上所有内容属于主观想法，投资有风险，参考需谨慎！
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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