面板**持续上涨!彩虹股份、深华发涨停!面板上升周期到来?

2023-07-07 投资学习录

面板行业呈现显著的周期性,根据机构复盘,从2007年到2023年,共出现四次液晶显示面板完整周期。每一轮繁荣和衰退周期的时间并不一致,周期短的2年,长的有5-6年。但总体来看,都是在宏观经济、技术变迁、产能变化等因素共同影响的。



过去几年,因为全球经济下行、地缘**、消费电子需求透支等利空因素叠加影响,面板行业进入了衰退期。但是从2022下半年以来主流面板厂商持续控制产能,而今年整体又是经济复苏的大基调,需求有望增长。因此,从大环境来看,面板行业有望迎来上升周期。从近期群智咨询公布的数据来看,大尺寸面板**持续上涨,数据反过来又验证了面板行业周期向上。



再者,从公司业绩来看,TCL科技今年一季度,营收394.43亿元,净利润1.11亿元,环比实现扭亏为盈。京东方今年一季度虽然营收仍在下滑,但毛利率等关键要素开始出现提升,说明业绩正在发生改善。公司的业绩数据也验证了面板行业的回暖。随着大尺寸面板的持续涨价,面板厂商今年二季度业绩有望继续改善。并且三季度是面板旺季,后续涨价有望持续,整体的业绩增长也值得期待。在当下炒作中报的时间点,面板方向自然就出现轮动上涨。


从另一个角度看,全球约60%的镓,是用来生产LED芯片的,其中有70-80%的产能在我国**,国外的产能也需要从我国进口镓原料。后续一旦**出口,国外的LED芯片相关产品必然受到**,供给大概率会减少,就有涨价预期。因此,面板其实也是镓和锗**出口炒作逻辑的扩散。


随着面板周期向上,利好国内面板厂商,相关标的:TCL科技、京东方A、彩虹股份、深天马A、深华发A等。另外,如果产业链持续扩散炒作的话,面板产业链上游材料也值得关注,比如玻璃基板、偏光片、驱动IC等上游环节。下面是显示面板产业链,供大家参考。



注意:再好的逻辑,也得结合大环境、涨跌趋势等因素来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非动态买卖指导。以上观点仅供参考,据此建议风险自担,股市有风险,入市需谨慎。

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