低轨卫星的元年,卫星导航板块大涨!

2023-07-12 金融界

卫星导航板块近期走势强劲,7月11日,板块指数继续大涨2.34%,创下近期新高。其中,航天智装(300455.SZ)19.96%涨停,天箭科技(002977.SZ)、合众思壮(002383.SZ)10%涨停,天银机电(300342.SZ)涨7.42%,北斗星通(002151.SZ)、铖昌科技(001270.SZ)均跟涨,赚钱效应凸显。

低轨卫星的元年,抢占6G高地

消息面,7月9日19时00分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得**成功。

所谓卫星互联网,是基于卫星通信技术接入互联网,可以通俗地理解为地面基站被搬入空中的卫星平台,每颗卫星都是天上的移动基站,可以为全球范围内用户提供高带宽、灵活便捷的互联网接入服务。相比其他通信技术,它具有全域无缝覆盖、传输时延小、链路损耗低、发射灵活的特点,具有广阔的发展前景。

卫星互联网是我国未来利用太空资源的重要途径,是我国重要的太空资产组成。2020年4月,卫星互联网被国家***划定为“新基建”信息基础设施之一,是重点投资方向。

政策方面也在不断加码。今年1月,国资委提出切实强化稳增长稳投资措施,其计划加大投资力度的领域中,即包含卫星互联网。3月8日,五大***联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。该标准的研究将推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用,切实指导卫星互联网的建设和运营。

本次试验卫星发射成功,也意味着国内的卫星互联网产业迎来重要节点。据悉,卫星星座的大批量发射一般都在试验星完成发射后的1-2年内进行,机构预计未来我国低轨卫星星座产业有望迎来爆发增长,卫星互联网全产业链的市场空间或达千亿。

目前来看,SpaceX(美国)、OneWeb(英国)、亚马逊(美国)、Telesat(加拿大)、O3b(欧洲)、Viasat(美国)等多家欧美企业相继提出Starlink、OneWeb、ProjectKuiper、Lightspeed、O3b、Viasat卫星互联网星座计划,竞争相当之激烈。由于轨道资源的不可再生,使空间轨位战略价值成为卫星互联网公司的主要争夺点,大家“先到先得”。所以当下,我国加**星互联网的布局已迫在眉睫,抢占太空资源显得刻不容缓。

资料显示,目前我国在轨卫星数量约600颗,而美国大约在4000颗左右,差距明显。另外,铱星、OneWeb和Starlink等低轨宽带星座已逐步开启商业服务。

值得一提的是,工信部曾表示,我国将全面推进6G研发。6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界,实现全球无缝覆盖、世界互联,万物智联。6G和5G的重要区别之一正是在于卫星通信,抢占6G高地的战略目标,也将加速卫星互联网时代的到来。

天风证券分析师李鲁靖认为,2023年或为我国低轨卫星元年,“十四五”阶段有望完成0-1跨越,产业链各层级均有望实现显著放量。

产业链投资机遇梳理

卫星互联网产业链主要包括上游基础设施(包括卫星设计与制造、火箭制造与发射)、中游地面设备与用户终端(包括运控**、测控**、数据接收站、数据处理**等)、下游卫星运营服务(包括移动通信服务、宽带广播服务和卫星固定服务)。

中信证券研报指出,卫星制造业仅约占卫星产业市场的7%,其中的卫星服务业和地面设备制造业主要面向通讯、遥感、导航等多类终端应用,体量巨大,约占卫星产业市场的91%。

相关投资机遇具体涵盖哪些个股,财华社根据券商研报等梳理如下——

我国卫星(600118.SH):我国航天科技集团下属的卫星制造公司,逐步形成以小卫星和微小卫星两大总体为牵引,专业产品公司为支撑的宇航产业发展格局,旗下参股公司天泰雷兹是卫星导航定位综合服务***,为政府部门和企业提供专业的车队管理解决方案。

航天电子(600879.SH):公司主营航天专用产品,在遥测遥控、卫星导航和机电组件等航天产品生产方面始终保持着领先地位,其中遥测遥控产品占有我国航天卫星火箭发射配套市场的90%以上,具有专业技术垄断优势;同时公司还是**卫星导航**的主要供应商。

我国卫通(601698.SH):公司主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务,主要通过运营通信广播卫星为用户提供广播电视、通信、**、数据等传输服务。未来的6G通信网络,将在5G的基础上,进一步融合卫星通信,我国卫通紧跟行业最新技术发展,在提供传统的C、Ku频段资源的同时,着力发展Ka频段高通量卫星**。

天银机电(300342.SZ):公司及子公司均没有在武汉投资小卫星生产线,子公司天银星际主营产品是恒星敏感器,目前已有150多台产品无故障在轨运行,应用的卫星包括吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、全球多媒体通信卫星、鸿雁卫星、科学探测卫星、立方星等。

铖昌科技(001270.SZ):推出星载和地面用卫星互联网相控阵T/R芯片全套解决方案,卫星互联网用相控阵T/R芯片产品已进入量产阶段并持续交付中。

创意信息(300366.SZ):公司是低轨宽带卫星5G通信载荷唯二提供商,火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。

震有科技(688418.SH):公司已经为国内的天通卫星、国外的合作卫星在我国的通讯提供卫星核心网业务,主要提供三大类的业务:数据、语音和**。

本文源自财华网


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