超级大肉拌面,**视角看中科磁业和无人驾驶!(7.11复盘)

2023-07-12 唐书房

午盘**强化,龙头云南锗业 从深水拉升至红盘,而中科磁业直接干了个20cm的涨停。首先我们要知道**的逻辑在哪,昨晚那篇技术贴文章里面说过,这次上面发的文件里面讲到,我国**出口管制是在8月1号生效,这就意味着题材的炒作存在窗口期,在这个时间内有预期,资金必然会有炒作的**。不知道大家有没有关注消息,或锗和稼的**,最近有上涨的迹象,原因就在于这个窗口期会促进**的出口。其次,中科磁业的第一个板是有公告利好在里面,这个之前也讲过,公司拟投建不低于20亿元的项目。最后,也是最为关键的一点,我们说当前市场赚钱效应在创业板+趋势的格局上,这票还叠加了次新,论属性和股性,全是加分项,只要**一强化,它必然会成为领头羊,所以一直格局,中间做了两个正T。尾盘买出主要是考虑**今天这个反抽其实没有那么强,但个股已经达到预期了。云南锗业亏损出掉了!






接着看下其它的*作,早盘买了两个人工智能和汽车。
中际旭创 。早上的时候,汽车冲高回落,而cpo方向震荡,有拉升之势。关于无人驾驶和人工智能的关系之前说过,本来无人驾驶处于上升阶段,人工智能处于下跌阶段,整个市场处于无序周期,市场直接把两个热点给融合成了弱周期,相互争夺资金,上星期最为明显,搞得汽车强不起来,人工智能也弱不下去,都有表现的机会,在市场整体缩量的情况下,两个热点竞争关系更为明显,都变成了弱周期。早上汽车弱化时,人工智能就抬头了,优先做了中际,中际是前一波的核心股,回调之后一直震荡,这个位置比较安全。上周四做了光库科技 ,那时候它是引领者,有些朋友就好奇为啥今天不做它,关键在于位置的变化,逻辑一旦过去就不能再回头,同样的,如果中际涨起来,那下次就要换票了,而不是死守一个。尾盘中际有明显的资金抢筹,加上形态又好,个人对它的预期也会偏高一些。


拓维信息 。早上拓维才是人工智能的核心引领者。这票全是做T的资金在里面,一大批量化,股价在震荡缓慢拉升,华为那个逻辑已经明牌了,既然资金继续玩,那就再陪它一程,这种走势看着就让人喜欢。

浙江世宝 。昨天反包赚了1.5%出局,今天又进场了,超短选手就是这样,要杀伐果决,不论昨天是卖在低点还是高点,机会来了就立马接回来。只做正确的交易,无关盈亏。有朋友好奇我的分时买点,在11点11分。汽车这个板块在早上是冲高回落的,10点半过后经历了真正的强化,所以,今天汽车的确定性买点是在10点半之后。10点半过后众泰汽车 率先封板,这是一个确定性变量,而汽车是市场的主流热点,那么就会产生了非常多的因变量,11点左右,低位的中通客车 封板,赛力斯 大幅拉升,估计今天有很多朋友买了赛力斯,买这种核心是没问题的,但我更喜欢浙江世宝 这个龙头,人气和辨识度都非常的高,又能突破去年的高点。


二、市场
指数涨0.55%,小盘股表现得比较好一些,早上行情依旧是延续昨天无序的状态,确定性机会很少,到了中午,汽车方向走出很强的确定性,才算是有行情了。

汽车和芯片涨幅最大,教育、电力、煤炭下跌。今天是主流热点在涨,具备比较好的赚钱效应,昨天市场整体是无序状态,很难*作。芯片方向早盘持续性**,尤其是
存储芯片,这个现在算不算强周期的热点?估计很多人都会纠结,从板块走势来看,明显已经进入上升阶段的强周期。但是,个股就不一样了,可以看下板块里面大涨的票,除了香农芯创 走的比较好看,基本都是首板,有没有觉得很像是失传已久的高阶轮动?这个词好久没说过了,最近基本没有这种轮动方式,想了解这种古老的东西可以回顾我旧帖子。这里不再详细展开,但是要知道,高阶轮动的前提是热点本身处于赚钱效应周期内,这个存储芯片之前的走势看着像弱周期,好像又有点赚钱效应,实际上并没有,包括今天的大幅拉升,根本没有打出赚钱效应,所以也称不上是强周期和高阶轮动,更多的是市场资金切换。再看另一个板块,电力,这个热点呈现出来的是间歇性赚钱效应,反复炒作,但持续性有限,龙头大连热点有消息**造就一字板,有一个票最引人注目,就是杭州热电,之前很多人问,我说大概率会做区间震荡,大家可以看看它的走势,跟我昨天画的过山车是不是特别像,反复炒作,这种票股性很好,但要谨慎追涨,最适合跌下来后去低吸。今天影响指数的关键的变量是无人驾驶,冲高回落,中午又被强化,只要市场存在强赚钱周期的热点,就能打开指数层面的赚钱效应。

两市合计成交7700亿元,跟昨天的量能差不多,要说今天行情很好,其实也就车子那几个核心股有所表现,机会也主要集中在那几个票上面,行情还没到全面开花的地步,关键在于指数的量能没有放出来,很难维持市场的赚钱效应,资金后续会更多的转为抱团,或者市场整体又会隔三岔五的陷入没有持续性的无序周期。


三、热点
无人驾驶,热点处于上升阶段的强赚钱周期。
这个热点走的太曲折了,在大环境处于无序周期的时候爆发,就是上周二打开赚钱效应。连续震荡了一周,本来行情已经进入弱周期,今天又再次爆发。这里面最关键的变量是浙江世宝,而不是补涨股
瑞玛精密 ,无论是人气还是辨识度,瑞玛跟浙江世宝完全没得比,上周五我就去博浙江世宝这个变量,期待它能引领强化周期,虽然上周五失败了,最终事实证明,选股没有错,他就是这里面最关键的变量,浙江世宝如果不涨停,那整个无人驾驶的周期也走不动,说白了,他在周期中的地位,就类似于去年中通客车在周期里的地位,不可撼动。不是说热点里面谁先涨停,谁就是龙头,地位和辨识度都很重要,今天10点半过后众泰汽车率先涨停,成为确定性变量,但它毫无地位可言,走的也不好看,有点像超跌反弹,对于整个周期来说,它是个不确定性变量。而浙江世宝涨停的时候,人气却能冲上榜一,拉动整个周期的赚钱效应,成为确定性变量,这一块大家好好理解下,为什么浙江世宝才是关键,它让周期变成了确定性。
瑞玛精密是最高板4板,没有人气和地位,不用看了,万安科技2板,只能说走势还不错。中通客车首板跟风,
德赛西威 和科利尔也跟风大涨。中军赛力斯,它是核心股,走的是趋势,不能简单的跟连板比较。所以整个热点的核心是浙江世宝和赛力斯,对应着不同的方向,它们的走势都很关键。这个热点主要是连板格局,一般很少用相对低位理论来*作。午盘有个票大涨,不知道大家有

没有注意,就是星源卓镁 ,现在每个热点似乎都有这么一个创业板趋势股,叠加次新,一般都能脱离周期独自行走,比如减速器通力科技 ,**里的中科磁业,这些票都可以相互对标,刚走出来的可以重视,后续的热点大概率也会出现,就看大家的挖掘能力。通力科技我在6月底就挖出来,虽然我没做,有个朋友理解到,也做到了。这次我第一时间上车**里的中科磁也,收获不菲,我相信还会有这样的股票。关键是大家要深刻理解这种票的运行逻辑,脱离周期,创业板,次新。
关于热点后面的预期,今天是强赚钱周期的第一个大涨,明天大概率是延续强化,核心股可以继续留意,尽量低吸。跟风和没人气的票不要碰,绝对低位的拉起来可以考虑追涨,主要做创业板趋势。

人工智能。热点处于震荡阶段的弱赚钱周期。
这里主要看拓维信息、
科大讯飞 和cpo。现在cpo会反复炒作,而且变了形式,不一定会出现连续弱化的买点,有时候弱化一天,第二天就会强化,就像今天,我做了两个人工智能的票,因为昨天弱化,今天就有底气买,即使不赚钱也不会大亏,个人对拓维信息和中际旭创的预期还是比较好的,目前是小幅盈利状态。


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