中证智能财讯 友好集团（600778）4月27日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入14.40亿元，同比下降27.00%；归母净利润亏损2.18亿元，上年同期亏损5052.31万元；扣非净利润亏损2.90亿元，上年同期亏损2144.06万元；经营活动产生的现金流量净额为9148.11万元，同比下降61.83%；报告期内，友好集团基本每股收益为-0.701元，加权平均净资产收益率为-49.36%。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于公司各门店阶段性暂停营业的影响，报告期营业收入减少。

报告期内，公司合计非经常性损益为7145.03万元，其中非流动资产处置损益为9932.94万元。

数据统计显示，友好集团近三年营业总收入复合增长率为-34.98%，在多业态零售行业已披露2022年数据的12家公司中排名第11。近三年净利润复合年增长率为-223.49%，排名10/12。

年报显示，公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至2022年年末，公司旗下共开设百货商场及购物中心12家（不含天百奥特莱斯及商标授权店）、大型超市及标超9家，“YO+友好生活”便利店49家（其中自营店11家、加盟店38家），分布在以首府****市为核心的新疆多个地州城市。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，商业-超市零售收入6.63亿元，同比下降12.15%，占营业收入的46.01%；商业-百货零售收入4.00亿元，同比下降38.78%，占营业收入的27.77%；商业-电器零售收入0.05亿元，同比下降44.36%，占营业收入的0.36%。

截至2022年末，公司员工总数为2775人，人均创收51.90万元，人均创利-7.87万元，人均薪酬12.44万元，较上年同期分别下降23.84%、350.85%、6.23%。

2022年，公司毛利率为22.80%，同比下降10.02个百分点；净利率为-15.05%，较上年同期下降12.67个百分点。

分产品看，商业-超市零售、商业-百货零售、商业-电器零售2022年毛利率分别为22.03%、9.47%、78.34%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.05亿元，占总销售金额比例为0.39%，公司前五名供应商合计采购金额1.49亿元，占年度采购总额比例为15.37%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-49.36%，较上年同期下降40.59个百分点；公司2022年投入资本回报率为-6.29%，较上年同期下降9.75个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为9148.11万元，同比下降61.83%，主要系公司各门店阶段性暂停营业的影响，本报告期营业收入减少，经营流入相应减少所致；筹资活动现金流净额-2.37亿元，同比减少2770.83万元；投资活动现金流净额162.62万元，上年同期为-6140.79万元，主要因为本报告期公司投资活动减少所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-5599.57万元，上年同期为269.69万元。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.31次，上年同期为0.38次（2021年行业平均值为0.41次，公司位居同行业8/14）；固定资产周转率为0.90次，上年同期为1.22次（2021年行业平均值为1.79次，公司位居同行业11/14）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为115.61次、2.16次。

2022年全年，公司期间费用为4.99亿元，较上年减少9356.03万元；但期间费用率为34.62%，较上年同期上升4.60个百分点。其中，销售费用同比下降16.79%，管理费用同比下降11.08%，财务费用同比下降24.18%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末增加2.94%，占公司总资产比重上升6.79个百分点；货币资金较上年末减少35.47%，占公司总资产比重下降1.86个百分点，主要系本报告期公司营业收入减少及归还借款；存货较上年末减少1.28%，占公司总资产比重上升1.73个百分点；无形资产较上年末增加6.48%，占公司总资产比重上升1.00个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司长期借款较上年末减少70.86%，占公司总资产比重下降6.92个百分点，主要系公司的一年内到期的长期借款4.27亿元转入一年内到期的非流动负债列报；一年内到期的非流动负债较上年末增加62.73%，占公司总资产比重上升5.55个百分点；合同负债较上年末增加4.05%，占公司总资产比重上升5.44个百分点；短期借款较上年末增加14.28%，占公司总资产比重上升2.69个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为5.11亿元，占净资产的153.3%，较上年末减少664.65万元。其中，存货跌价准备为49.99万元，计提比例为0.1%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为91.81%，相比上年同期上升3.05个百分点；有息资产负债率为25.54%，相比上年同期上升1.32个百分点。

2022年，公司流动比率为0.36，速动比率为0.20。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为刘新华、王磊，取代了此前的卜亚妮、新疆云联实业有限公司。在具体持股比例上，新疆金恒昌商贸有限责任公司持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，友好集团12.84%股份处于质押状态。其中，第一大股东大商集团有限公司质押4000.00万股公司股份，占其全部持股的51.37%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.91万户，较三季度末增长了313户，增幅1.67%；户均持股市值由三季度末的10.94万元上升至11.21万元，增幅为2.47%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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