中证智能财讯 亿晶光电（600537）4月24日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入100.23亿元，同比增长145.47%；归母净利润1.27亿元，同比扭亏；扣非净利润1.26亿元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，上年同期为-9392.84万元；报告期内，亿晶光电基本每股收益为0.1073元，加权平均净资产收益率为5.34%。

数据统计显示，亿晶光电近三年营业总收入复合增长率为41.22%，在光伏电池组件行业已披露2022年数据的8家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为34.25%，排名4/8。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，太阳能电池组件收入94.84亿元，同比增长147.29%，占营业收入的94.63%；加工费收入收入3.24亿元，占营业收入的3.23%；发电业务收入1.68亿元，同比增长0.94%，占营业收入的1.68%。

截至2022年末，公司员工总数为1970人，人均创收508.79万元，人均创利6.45万元，人均薪酬13.06万元，较上年同期分别增长105.10%、117.62%、7.56%。

2022年，公司毛利率为5.89%，同比上升5.63个百分点；净利率为1.48%，较上年同期上升18.63个百分点。

分产品看，太阳能电池组件、加工费收入、发电业务2022年毛利率分别为3.82%、27.18%、66.37%。其中，发电业务连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额42.83亿元，占总销售金额比例为42.72%，公司前五名供应商合计采购金额25.53亿元，占年度采购总额比例为27.18%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为5.34%，较上年同期增长28.53个百分点；公司2022年投入资本回报率为4.58%，较上年同期增长26.19个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为3.73亿元，同比增加4.67亿元；筹资活动现金流净额-5.48亿元，同比减少15.26亿元；投资活动现金流净额-2.42亿元，上年同期为-9.29亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为17.12亿元，上年同期为-17.13亿元。

2022年，公司营业收入现金比为90.54%，净现比为293.84%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为1.01次，上年同期为0.53次（2021年行业平均值为0.68次，公司位居同行业12/13）；固定资产周转率为3.62次，上年同期为1.45次（2021年行业平均值为2.27次，公司位居同行业12/13）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为8.54次、9.22次。

2022年全年，公司期间费用为4.07亿元，较上年增加4646.05万元；但期间费用率为4.06%，较上年同期下降4.76个百分点。其中，销售费用同比增长118.97%，管理费用同比增长9.76%，研发费用同比增长89.08%，财务费用由上年同期的7562.64万元变为-3962.50万元。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末增加10.68%，占公司总资产比重下降8.37个百分点；应收账款较上年末增加120.59%，占公司总资产比重上升4.49个百分点；存货较上年末增加106.86%，占公司总资产比重上升3.31个百分点；货币资金较上年末增加61.84%，占公司总资产比重上升3.01个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加166.39%，占公司总资产比重上升9.30个百分点；其他流动负债较上年末增加174.10%，占公司总资产比重上升1.54个百分点；合同负债较上年末增加60.22%，占公司总资产比重上升0.59个百分点；短期借款较上年末增加71.93%，占公司总资产比重上升0.40个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为13.8亿元，占净资产的55.83%，较上年末增加7.13亿元。其中，存货跌价准备为1***.87万元，计提比例为0.9%。

2022年全年，公司研发投入金额为3.49亿元，同比增长307.63%；研发投入占营业收入比例为3.48%，相比上年同期上升1.38个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为53.61%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为75.68%，相比上年同期上升9.24个百分点；有息资产负债率为4.85%，相比上年同期下降0.31个百分点。

2022年，公司流动比率为1.07，速动比率为0.89。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为崔向前、广东善建建设股份有限公司、高盛国际，取代了此前的MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、华宝动力组合混合型证券投资基金、许光良。在具体持股比例上，王涛、朱荃华、朱瑞平持股有所上升，荀建华持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，亿晶光电16.77%股份处于质押状态。其中，第一大股东深圳市勤诚达投资管理有限公司质押2.00亿股公司股份，占其全部持股的78.52%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为8.53万户，较三季度末下降了693户，降幅0.81%；户均持股市值由三季度末的8.69万元下降至7.80万元，降幅为10.24%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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