英伟达又新高,A股人工智能要走第四波了!

2023-07-15 股市刀锋

今天又是冲高回落,个股上涨数2145家,下跌2828家,中位数-0.22%。全市场成交额9200多亿,跟昨天基本上持平,很多人又玩儿了个“寂寞”!

按理说,最近消息面利好很多,人民币持续回升,外围市场也持续大涨,这些都利于大A的顺势而起。但市场稍有起色,就有人开始“抢跑”,大A还是太内卷了,挤来挤去最后只能尿一地。

盘面上,在美股英伟达创出历史新高的提振下,AI概念又全面疯狂了。电信运营,数据确权、网络安全、数据要素、CPO等霸屏了涨幅榜,龙头是数据概念的人民网,走出了三连板。

个股方面,中孚信息、汇金股份等多股20cm涨停。5400亿工业富联收获两连板,股价续创历史新高!我国联通也大单封上涨停,大**真猛啊。

盘后**榜显示,章盟主主买8个亿封板我国联通,该股全天成交额38亿,占比高达21%!他前几天浪潮跌停砸出8个多亿,这次联通涨停狂买8个多亿,出手就是这么壕气。

三大***今天的爆拉,跟一则小作文有关,传联通的董事长要去数据局做一把手。虽然是扑风捉影,但市场直接选择相信,先干了再说!

多说一句,章盟主不光钱多,对信息把握也是一流。第一个板上人民网,昨天生成式人工智能新规公布;今天8个亿怼联通,坐等小作文真假了!不过,今年市场不喜欢吃独食的大游资,联通下周不一定有资金抬轿。

一片质疑声中,今天人工智能算走出第四波了。确实很多人没想到,但既然走出来了,就要尊重市场,接下来估计又热闹一阵子了。

但龙头变幻大王旗,第三波的龙头拓维信息、鸿博股份已经被抛弃了。现在第一梯队票是人民网、工业富联,第二梯队是华是科技、国华网安!尤其工业富联这种高举高打突破历史新高,以往只有牛市才有啊。

总之,A股现在完全没有套路,历史的经验并不奏效。比如我国联通的涨停,以往都是牛市来了的信号!但去年至今,搭上AI风口的联通已经多次涨停,但大盘依然稳稳在3200,一动也不动。

再比如,本周三很多人说:“与AI不共戴天,这辈子不可能再买AI”。今天就喊着“时代会碾压那些对AI不坚定的人”!变脸比变心还快,确实没法说了。

不过,今天又是AI的盛宴,大科技一枝独秀,一派狂欢。代价是其它板块又沉寂无声,新能源、医药、大消费相顾无言,直接全部都熄火了!!

整体上,这周指数并不差,各种利好催化剂也很多。可真不好*作,要好好赚钱是件难事!主要是轮动太快了,一天一个样,不是KTV就是ICU,不是生就是死。今天涨停明天跌停,散户很容易被玩残废的行情。


刀锋认为,沪指到了一个关键点位,下周如果能够配合利好消息催化,放量突破上行,就有一个中级别的反弹行情。短线关注人工智能和半导体产业链,稳健者多看看金融和消费板块。

......

方星海:进一步壮大私募基金的投资力量 逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金。老乡别走,村里又出来发话了,要引进增量资金!一是壮大私募基金,二是逐步扩大险资、社保基金和养老金等长期资金入市。

养老金的入市,已经喊了很多年。现在到底买了多少也不知道,3200的A股市场贵吗?局部依然很贵的,但有些性价比很高了!很多人总认为,社保是不允许亏钱的,所以进来得先砸个坑。但这只是一厢情愿的猜测,股市是风险市场,没有谁会稳赚不赔,也没有谁能抄到最底部的!

所以与其嘴炮,不如让那些长期资金分批入市。现在这个点位保持耐心,长期看一定是赚钱的。真等到行情起来一窝蜂入市,那肯定就是疯牛了,这对于市场长期发展并不是好事。

召开国常会了。主要讲了两点,一是加强高峰时段重点地区电力保供, 全力抓好能源增产增供,利好电力板块。二是在超大特大城市推进“平急两用”设施建设,这是6月后又一次被上面提及!

何为“平急两用”?大致的意思是:平时用作旅游、康养等功能,遇重大公共突发事件时可立即转换为应急场所的设施,能够有效补齐大城市应急能力建设短板。短期看,城中村改造+保障房可能是重点,对房地产算是催化。

比亚迪业绩超预期。比亚迪上半年利润105-117亿间,中位数为111亿,是去年2倍多,迪王业绩挺强的!现在比亚迪卖一辆车,差不多1万的净利润,吊打国内亏损的友商。但跟特斯拉比还有差距,啥时把制造成本降下来,把单车利润提高、售价更有竞争力..就可以在全球跟特斯拉扳手腕了。

刀锋认为,下半年迪王业绩会更好,1、上半年出口量不大,下半年有望大增;2、上半年多个车型又增配又降价,影响了毛利净利率;3、下半年N7来了,仰望来了等,都是百万级的豪车,估计能贡献比较高的利润,为业绩添砖加瓦!

作为国产新能源车王者,业绩增速王,比亚迪市值重返万亿,应该没有太大的悬念。但今年难度比较大,巴老爷子还没减持完,抛压还是很重的!总之,今明两年是新能源车的洗牌年,**战还会持续,但只要不犯的大的错误,比亚迪优势还是很明显的。

北方华创二季度业绩创历史新高。二季度净利润11-14亿(单季度历史新高),市场预期8亿【超预期40-75%】,收入单季度46亿(单季度创历史新高),业绩非常炸裂了。

已经有机构上修公司业绩,23年收入190→210亿,利润35→40亿+。公司现在1584亿市值,对应24年的估值是25倍左右,算下来真的不贵了!

今晚美股又是高开,纳斯达克又创年内新高了。谁来管管美股啊,一言不合就大涨,考虑过大A股民的感受么,太不厚道了。

其中英伟达大涨超过4%,股价逼近500美金,市值逼近1.2万亿美金。之前看个报告说,英伟达未来有望挑战3万亿美元市值,让我们见证历史按照今年炒美股映射的尿性,下周英伟达概念、人工智能等还得继续涨啊!

周末就不多说了。朋友说,炒美股真不如买A股,大家仔细想一想,你买纳指,将一直生活在即将暴跌的恐惧之中;买A股,将一直生活在即将暴涨的期待之中!是不是这个道理。


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

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截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

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