中证智能财讯 中曼石油（603619）4月20日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入30.65亿元，同比增长73.98%；归母净利润5.03亿元，同比增长580.35%；扣非净利润5.04亿元，同比增长609.98%；经营活动产生的现金流量净额为6.00亿元，同比增长16.50%；报告期内，中曼石油基本每股收益为1.26元，加权平均净资产收益率为22.94%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派2.5元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于报告期内公司原油销售收入大幅增长。

数据统计显示，中曼石油近三年营业总收入复合增长率为7.56%，在油服工程行业已披露2022年数据的8家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为208.01%，排名2/8。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，原油销售收入15.95亿元，占营业收入的52.03%；钻井工程服务收入12.90亿元，占营业收入的42.07%；钻机及配件销售和租赁收入1.71亿元，占营业收入的5.58%。

截至2022年末，公司员工总数为2442人，人均创收125.52万元，人均创利20.61万元，人均薪酬30.56万元，较上年同期分别增长58.09%、518.22%、25.16%。

2022年，公司毛利率为45.76%，同比上升13.36个百分点；净利率为16.40%，较上年同期上升12.23个百分点。

分产品看，原油销售、钻井工程服务、钻机及配件销售和租赁2022年毛利率分别为82.92%、2.89%、22.22%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额20.78亿元，占总销售金额比例为67.80%，公司前五名供应商合计采购金额8.02亿元，占年度采购总额比例为17.50%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为22.94%，较上年同期增长19.15个百分点；公司2022年投入资本回报率为13.54%，较上年同期增长10.30个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为6.00亿元，同比增长16.50%，主要系勘探开发板块销售收入大幅增加，原油回款及时销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致；筹资活动现金流净额6.30亿元，同比增加6.83亿元，主要原因是报告期内取得借款收到的现金增加及支付的其他与筹资相关的现金减少所致；投资活动现金流净额-8.78亿元，上年同期为-4.66亿元，主要因为报告期内勘探开发板块对油气资产大幅增加投资所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为2428.43万元，上年同期为-8463.02万元。

2022年，公司营业收入现金比为114.74%，净现比为119.12%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.47次，上年同期为0.32次（2021年行业平均值为0.45次，公司位居同行业12/14）；固定资产周转率为1.57次，上年同期为0.91次（2021年行业平均值为2.30次，公司位居同行业13/14）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.97次、3.54次。

2022年全年，公司期间费用为5.31亿元，较上年增加1.22亿元；但期间费用率为17.34%，较上年同期下降5.88个百分点。其中，销售费用同比增长36.87%，管理费用同比增长30.03%，研发费用同比增长92.46%，财务费用同比下降3.15%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末减少1.16%，占公司总资产比重下降6.19个百分点；货币资金较上年末增加140.25%，占公司总资产比重上升5.28个百分点，主要系业务增长，销售；预付款项较上年末增加192.16%，占公司总资产比重上升2.64个百分点；在建工程较上年末增加83.14%，占公司总资产比重上升1.77个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司长期借款较上年末增加153.46%，占公司总资产比重上升8.17个百分点；短期借款较上年末减少12.75%，占公司总资产比重下降4.57个百分点；应付账款较上年末增加2.22%，占公司总资产比重下降2.12个百分点；合同负债较上年末增加105.77%，占公司总资产比重上升1.00个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为5.01亿元，占净资产的21.8%。

2022年全年，公司研发投入金额为1.42亿元，同比增长134.20%；研发投入占营业收入比例为4.63%，相比上年同期上升1.19个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为17.82%。

年报称，公司累计获得国家授权专利377件，其中发明专利30件。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为67.88%，相比上年同期上升1.63个百分点；有息资产负债率为32.71%，相比上年同期上升2.84个百分点。

2022年，公司流动比率为0.87，速动比率为0.71。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为重庆岚海企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中曼石油天然气集团股份有限公司-第一期员工持股计划。在具体持股比例上，邱伟珉、金志明持股有所上升，李玉池持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，中曼石油47.11%股份处于质押状态。其中，第一大股东上海中曼投资控股有限公司质押1.01亿股公司股份，占其全部持股的91.50%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.73万户，较三季度末增长了1952户，增幅7.70%；户均持股市值由三季度末的32.85万元下降至26.25万元，降幅为20.09%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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