中证智能财讯 智云股份（300097）4月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入4.50亿元，同比下降36.56%；归母净利润亏损2.87亿元，上年同期亏损6.54亿元；扣非净利润亏损1.88亿元，上年同期亏损7.64亿元；经营活动产生的现金流量净额为2497.61万元，上年同期为-7628.82万元；报告期内，智云股份基本每股收益为-0.99元，加权平均净资产收益率为-45.50%。

报告期内，公司合计非经常性损益为-9882.63万元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为-1.18亿元。

数据统计显示，智云股份近三年营业总收入复合增长率为14.09%，在其他自动化设备行业已披露2022年数据的18家公司中排名第13。近三年净利润复合年增长率为16.67%，排名9/18。

根据公告，公司以高端智能制造装备为发展主线，致力于发展成为国内一流、国际领先的泛半导体智能装备**方案解决商，主营业务为成套智能装备的研发、设计、生产与销售，并提供相关的技术配套服务。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，平板显示模组设备收入3.49亿元，同比下降39.76%，占营业收入的77.49%；汽车智能制造装备收入0.85亿元，同比下降27.13%，占营业收入的18.97%；电子设备贸易收入8.63万元，占营业收入的0.02%。

2022年，公司毛利率为27.87%，同比下降1.14个百分点；净利率为-65.66%，较上年同期上升26.87个百分点。

分产品看，平板显示模组设备、汽车智能制造装备、电子设备贸易2022年毛利率分别为28.80%、14.28%、24.25%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.42亿元，占总销售金额比例为53.74%，公司前五名供应商合计采购金额1.05亿元，占年度采购总额比例为32.00%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-45.50%，较上年同期增长16.40个百分点；公司2022年投入资本回报率为-37.92%，较上年同期增长13.22个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为2497.61万元，同比增加1.01亿元；筹资活动现金流净额-1787.56万元，同比减少3703.16万元；投资活动现金流净额-3109.27万元，上年同期为2301.39万元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-1.78亿元，上年同期为-6.02亿元。

2022年，公司营业收入现金比为168.47%，净现比为-8.71%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.27次，上年同期为0.34次（2021年行业平均值为0.57次，公司位居同行业21/21）；固定资产周转率为7.94次，上年同期为9.03次（2021年行业平均值为6.07次，公司位居同行业6/21）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.70次、0.64次。

2022年全年，公司期间费用为2.94亿元，较上年减少7356.61万元；但期间费用率为65.40%，较上年同期上升13.54个百分点。其中，销售费用同比下降15.94%，管理费用同比下降25.09%，研发费用同比下降14.46%，财务费用同比下降32.18%。

根据公告，销售费用的变动主要因为本期验收项目体量下降，相关的人员薪酬等均有所降低；管理费用的变动主要因为本报告期分摊的第二期员工持股计划费用较2021年下降2966万元；财务费用的变动主要因为本报告期归还部分银行借款，借款利息减少；研发费用的变动主要因为公司根据研发项目进展情况，调整研发节奏，本年研发人员薪酬、研发领料较上年均减少。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司存货较上年末增加0.12%，占公司总资产比重上升9.03个百分点；应收账款较上年末减少45.08%，占公司总资产比重下降4.85个百分点，主要系本报告期收入下降，应收货款减少；在建工程较上年末增加75.67%，占公司总资产比重上升2.56个百分点，主要系湖北智云长全自动化设备制造工业园建设项目的建设投入；固定资产较上年末增加9.02%，占公司总资产比重上升1.30个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末增加38.01%，占公司总资产比重上升6.43个百分点，主要系部分银行融资方式由银行承兑汇票授信转为直接发放**；合同负债较上年末增加18.07%，占公司总资产比重上升5.47个百分点，主要系根据合同收取预收；其他流动负债较上年末减少58.86%，占公司总资产比重下降2.32个百分点；应付账款较上年末减少19.79%，占公司总资产比重上升1.39个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为5.09亿元，占净资产的101.4%，较上年末增加61.27万元。其中，存货跌价准备为1.66亿元，计提比例为24.55%。

2022年全年，公司研发投入金额为9010.31万元，同比下降14.61%；研发投入占营业收入比例为20.01%，相比上年同期上升5.14个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

2022年末，智云股份的商誉达到1.69亿元，相当于同期公司净资产5.02亿元的33.68%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为63.55%，相比上年同期上升5.15个百分点；有息资产负债率为18.09%，相比上年同期上升9.89个百分点。

2022年，公司流动比率为1.04，速动比率为0.43。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为谭永良，占比12.94%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。

值得注意的是，根据年报数据，智云股份10.03%股份处于质押状态。其中，第二大股东师利全质押2450.00万股公司股份，占其全部持股的99.16%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.12万户，较三季度末下降了2205户，降幅9.41%；户均持股市值由三季度末的6.83万元上升至7.16万元，增幅为4.83%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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