市场继续缩量,个股回暖概率增大,化工涨价**建业股份神龙加速

2023-07-19 四维投研

市场依然维持绿色流动资金疲软状态,个股稍微小幅度回暖,但在北向资金近百亿流出影响下,全天指数小幅度弱势震荡。

明日开盘如果没有什么利空影响,指数依然维持底部震荡,那么个股回暖行情应该随着时间的推移,概率增大。

板块方面,因为国外英伟达持续强势,直接**芯片封测,引领半导体强势。但人工智能应用部分个股持续回调,压制半导体扩散。随后资金在国家***发言:将抓紧制定**恢复和扩大消费的政策,**资金回流汽车等消费板块。至于**化肥,主要受益于产品涨价。

牛股方面,昨日的****龙头国华网安,在人工智能应用个股弱势调整下,冲击封板失败,市场顺势拉升短期可能**政策支持的消费行业。

但由于政策**不确定性依然很大,中央商场明日冲击高位板还是很大压力,所以短期投机需谨慎,多注重业务和业绩核心。

短期神龙加速--建业股份专注于精细化工产品——低碳脂肪胺、增塑剂、乙酸酯、电子化学品-超纯氨等系列产品的研发、制造和销售。产品广泛应用于**、医药、涂料、染料、催化剂、固化剂、新能源材料、食品添加剂、化肥缓释剂、保鲜剂、太阳能、LED、集成电路等行业。

低碳脂肪胺是众多化工产品的重要合成原料,广泛应用于**、医药、涂料、染料、催化剂、固化剂、新能源材料、化妆品、食品添加剂、化肥缓释剂、保鲜剂等下**业。

超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类,广泛应用于 LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。

电子级**在半导体行业中主要利用其弱碱性去除硅晶圆表面附着的颗粒和有机物,在光伏行业中主要去除太阳能电池片表面的小颗粒,对于硅、钴金属离子常用其与双氧水的混合液进行蚀刻。

电子级异丙醇主要用于圆晶及芯片产业、TFT-LCD 产业、光伏产业、LED 产业等湿法工艺制程清洗后表面水分的去除。近年来随着半导体、液晶面板和太阳能电池的快速发展,超净高纯湿电子化学品的需求量也与日俱增。

在财务风险方面,公司自上市以来账面都留存大量的货币资金,今年更是推出高分红,足以看出公司财务稳健。

但公司所属化工行业,是强周期行业,产品**波动跟经济活动相关性较强,未来需要着重留意**波动带来的不利影响。

在估值方面,公司的产品阵型呈现一超多强,其中低碳脂肪胺在行业地位显著,而超纯氨和电子级**是公司未来的发展重心。

低碳脂肪胺产能13.3万吨/年,产品**估计有所回落,若按1.3万元/吨,营收可达17.3亿,净利率12.7%,估值不超过15倍,那么单产品估值不超33亿。

增塑剂和乙酸酯产能共计9万吨/年,产品**为0.7万元/吨,营收可达6.3亿,而这部分产品基本是低毛利率状态,常年盈利能力较弱,如果用市销率对比,同类A股公司估值不超1倍市销率,那么这部分估值不超过6亿。

超纯氨如果考虑在建产能,目前能达2.1万吨/年,短期在半导体国产替代和俄乌战争影响下,短期**维持在3万元/吨,营收可达6亿左右,目前高纯气体基本给30倍以上***估值,净利率同行业约10%,所以这部分估值可达18亿。

至于电子级**/异丙醇同样考虑在建产能,可达1.8万吨/年,按照目前营收估算,这部分带来的营收估计不超2亿,业务净利率跟主业低碳脂肪胺差不多,那这部分估值不超过3.8亿。

综上所述,在资金短期推动下,建业股份总估值最高不超60.8亿。

风险警示:以上所有内容属于主观想法,投资有风险,参考需谨慎!


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