转型+加人，坚朗五金仍业绩承压
总部位于东莞塘厦的门窗五金龙头坚朗五金(证券代码：002791)近日接受机构调研时表示，2022年，公司在市场变化和疫情影响下，年初按原先节奏增加了销售人员，但截至三季度，公司营业收入未达成目标。
数据显示，我国建筑五金行业拥有4000多家企业，格局相对比较分散。上市公司更是“稀有”，经查询，A股市场仅有坚朗五金一家建筑门窗五金上市公司。截至12月2日收盘，坚朗五金报收99.10元/股，下跌3.79%，总市值318.65亿元。
房地产收入占比下降
据坚朗五金2022年三季报，前三季度实现营收54.08亿元，同比下降9.34%，实现归母净利润438.94万元，同比下降99.38%；其中第三季度实现营收21.60亿元，同比下降12.86%，实现归母净利润8968.04万元，同比下降72.47%。
建筑五金与房地产密不可分。据悉，公司往年60%左右业绩来源于房地产业务，30%多来源于非房业务，目前房地产业务的收入占比呈下降趋势。
在门窗五金产品的增长情况以及未来趋势方面，公司称，主要受地产行业的影响，门窗五金产品跟地产客户的关联度更高。门窗五金也用于新场景中，所以公司进行的渠道下沉和新场景开拓对冲了一部分因地产行业下行带来的影响，短期内门窗五金的增长还是会跟地产关联度更高一些。未来主要看整体的地产复苏趋势，以及公司对中小地产的开拓力度。
或是不愿再依赖于单一的房地产市场，公司在新场景推广力度不断加大。
近年来公司围绕一站式集成战略方向，持续拓展新产品、新市场。目前公司新产品加大开发医院、学校、中小酒店、厂房等场景。当下大基建发力比较明显，例如轨道交通、市政类等项目。
前三季度各级市场业绩增速均下降
各级市场的增速情况方面，公司称，从整体来看，前三季度业绩都有不同程度的下降，其中省会城市下降18%、地级市下降2%、县城下降6%。从渠道下沉效果来看，当前县城和地级市呈现负增长，主要是县城市场的渠道下沉集中在中西部和北方地区，开拓期还没有较好地业绩贡献，同时部分地级市和县城受到较长时间疫情影响。
毛利率方面，2022年7-8月主要原材料**走低，对公司三季度毛利率提升有直接效果；年初公司通过设置资源投入系数策略起到一定的效果，高毛利产品业绩稳定增长，同时三季度产量及产能利用率提升，制造端费用有一定的摊薄效应。
另一方面，随着公司新场景、新业务的拓展，产品结构在不断调整，新导入的产品线在期初毛利率相对较低，也会影响毛利率。
来源：读创综合
审读：孙世建
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