中证智能财讯 柯利达（603828）4月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入20.86亿元，同比下降19.06%；归母净利润亏损3.43亿元，上年同期亏损3.72亿元；扣非净利润亏损3.72亿元，上年同期亏损3.94亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，上年同期为-1.92亿元；报告期内，柯利达基本每股收益为-0.56元，加权平均净资产收益率为-33.00%。

数据统计显示，柯利达近三年营业总收入复合增长率为-3.01%，在装修装饰Ⅲ行业已披露2022年数据的25家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为-309.52%，排名22/25。

根据公告，公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，坚持“内外兼修”的经营理念，深耕江苏，加速拓展全国；建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展，以“为城市经典留影”为建设理念，专筑精品工程。以研发设计为先导，以科技为驱动力，大力开拓装配化装修市场，建设装配化研发智造基地，引领建筑装饰装配化进程，形成建筑装饰、幕墙、设计、装配化装修、装配化制造、PPP\EPC项目等多产业架构。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，建筑幕墙工程收入9.80亿元，同比下降7.98%，占营业收入的46.96%；公共建筑装饰工程收入6.38亿元，同比下降33.33%，占营业收入的30.57%；EPC+PPP项目收入2.69亿元，同比增长7.86%，占营业收入的12.91%。

2022年，公司毛利率为2.25%，同比下降3.58个百分点；净利率为-16.55%，较上年同期下降2.16个百分点。

分产品看，建筑幕墙工程、公共建筑装饰工程、EPC+PPP项目2022年毛利率分别为-0.77%、0.46%、7.98%。其中，建筑幕墙工程、公共建筑装饰工程、EPC+PPP项目连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额4.62亿元，占总销售金额比例为22.22%，公司前五名供应商合计采购金额1.31亿元，占年度采购总额比例为6.41%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-33.00%，较上年同期下降6.50个百分点，已经是连续第五年下行；公司2022年投入资本回报率为-11.94%，较上年同期增长2.18个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为-2.31亿元，同比减少3863.47万元；筹资活动现金流净额3.67亿元，同比增长87.98%，主要原因是报告期收到的借款增加所致；投资活动现金流净额-2.41亿元，上年同期为-4.21亿元，主要因为报告期支付的关联方借款及定期存单减少所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-6.46亿元，上年同期为-6.14亿元。

2022年，公司营业收入现金比为108.45%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.40次，上年同期为0.49次（2021年行业平均值为0.52次，公司位居同行业16/25）；固定资产周转率为4.61次，上年同期为6.57次（2021年行业平均值为16.25次，公司位居同行业22/25）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.29次、136.52次。

2022年全年，公司期间费用为2.54亿元，较上年减少2574.09万元；但期间费用率为12.16%，较上年同期上升1.32个百分点。其中，销售费用同比下降21.34%，管理费用同比下降16.42%，研发费用同比下降14.0%，财务费用同比增长41.57%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司无形资产较上年末增加36.90%，占公司总资产比重上升3.78个百分点；应收账款较上年末减少14.36%，占公司总资产比重下降2.88个百分点；固定资产较上年末增加40.00%，占公司总资产比重上升2.80个百分点；货币资金较上年末增加23.80%，占公司总资产比重上升1.26个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末增加87.15%，占公司总资产比重上升13.07个百分点；应付账款较上年末减少5.29%，占公司总资产比重下降2.24个百分点；长期借款较上年末减少9.49%，占公司总资产比重下降1.33个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加754.59%，占公司总资产比重上升0.86个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为1986.27万元，占净资产的2.3%。其中，存货跌价准备为0。

2022年全年，公司研发投入金额为1.01亿元，同比下降14.00%；研发投入占营业收入比例为4.82%，相比上年同期上升0.28个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为82.76%，相比上年同期上升7.11个百分点；有息资产负债率为40.86%，相比上年同期上升12.60个百分点。

2022年，公司流动比率为0.90，速动比率为0.90。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为苏州柯利达集团有限公司，占比29.76%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，中泰证券资管-证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF**资管计划-证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划、张青、王秋林持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，柯利达23.61%股份处于质押状态。其中，第一大股东苏州柯利达集团有限公司质押1.41亿股公司股份，占其全部持股的77.46%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.47万户，较三季度末增长了204户，增幅1.41%；户均持股市值由三季度末的13.72万元下降至13.45万元，降幅为1.97%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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