信达证券：给予大元泵业买入评级
信达证券股份有限公司近期对大元泵业进行研究并发布了研究报告《Q2各板块稳健增长，盈利能力持续提升》，本报告对大元泵业给出买入评级，当前股价为27.11元。
大元泵业(603757)
事件：8月3日，大元泵业发布2023年上半年主要经营数据公告，上半年公司预计实现营业总收入9.04亿元，同比+33.70%，预计实现归母净利润1.67亿元，同比+68.31%；预计实现扣非后归母净利润1.62亿元，同比+70.79%。
Q2收入增长亮眼，各版块均实现稳健提升。经我们折算，Q2单季度公司预计实现营业收入5.42亿元，同比+29.76%，预计实现归母净利润1.07亿元，同比+46.79%，预计实现扣非后归母净利润1.04亿元，同比+46.95%，体现强劲的增长实力。一方面，家用**泵板块中，国内壁挂炉及煤改电项目在2022年低基数上复苏明显，同时在新市场的开拓有显著进展,对公司营收和利润两端都有较好贡献。另一方面，其他几块业务中，民用泵板块需求环比进一步改善，收益保持复苏；工业**泵业务板块保持一贯的稳定增长态势；液冷车用泵板块在整体小基数的基础上继续实现较快增速。
盈利能力持续向上，业务成长空间仍然广阔。利润率方面，公司上半年净利率为18.48%，同比+3.80pct，Q2单季度净利率为19.70%，同比+2.28pct，盈利能力持续显著提升。我们认为主要得益于公司各板块产品结构提升驱动毛利率持续增长，同时在其他费用率项变化较小的基础上，上半年汇兑收益在业绩端有较好贡献。展望后续，公司认为在家用节能泵方面，下游应用场景有不断拓展的趋势，同时公司产品在产业需求中所占的份额仍然较低，未来仍然有广阔的提升空间；民用泵方面，下半年恢复速度有望继续提升，同时商用泵及新能源液冷泵产品和项目持续推进，整体发展态势向好较为明确。
盈利预测与投资评级：我们预计公司23-25年营业收入分别为21.08/26.24/32.47亿元，分别同比+25.6%/+24.5%/+23.7%；归母净利润3.49/4.51/5.86亿元，分别同比+34.0%/+29.1%/+30.0%,对应PE为12.82/9.93/7.64倍。维持“买入”评级。
风险因素：**泵需求不及预期、下游市场景气度不及预期、原材料**上涨、汇率波动、市场竞争加剧等风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券陈伟奇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.01%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.51亿，根据现价换算的预测PE为12.76。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.13。
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
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